一、外盤概況
歐美股市多數(shù)收漲，美國(guó)三大股指收盤均漲超1%。道指漲逾330點(diǎn)，納指漲1.23%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.09%。道指與標(biāo)普500連續(xù)第4日上漲，納指與標(biāo)普500均創(chuàng)盤中與收盤歷史新高。VISA漲近4%，美國(guó)運(yùn)通漲3.7%，思科漲3.2%，紛紛領(lǐng)漲道指。游戲驛站跌超42%，創(chuàng)近兩周以來(lái)新低。歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.91%。
國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油3月合約漲1.38%報(bào)56.46美元/桶，連漲四日，續(xù)創(chuàng)一年以來(lái)新高；布油4月合約漲0.92%報(bào)59美元/桶。
COMEX黃金期貨收跌2.23%報(bào)1794.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.84%報(bào)26.395美元/盎司。金價(jià)跌破1800美元心理關(guān)口，因美元和美債收益率上升。
央視新聞報(bào)道，索馬里國(guó)家電視臺(tái)當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日發(fā)布消息說(shuō)，索馬里農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)宣布該國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)。索馬里尤其是南部地區(qū)的蝗災(zāi)，引發(fā)了前所未有的人道主義需求。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織早前警告說(shuō)，由于短缺3800萬(wàn)美元，其在肯尼亞和索馬里的滅蝗飛機(jī)機(jī)隊(duì)可能會(huì)停飛。據(jù)了解，東非的沙漠蝗蟲(chóng)大量繁殖，被歸咎于氣候變化。
美國(guó)眾議院批準(zhǔn)新冠紓困救濟(jì)法案的預(yù)算協(xié)調(diào)方案。該決議將允許美國(guó)國(guó)會(huì)在沒(méi)有共和黨支持情況下通過(guò)1.9萬(wàn)億美元新冠紓困救濟(jì)法案。
美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：預(yù)計(jì)2021年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5%至6%；現(xiàn)在判斷新冠疫苗對(duì)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的影響仍為時(shí)過(guò)早；不認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)今年需要調(diào)整購(gòu)債計(jì)劃。
二、國(guó)內(nèi)宏觀及產(chǎn)業(yè)
為確保QFII、RQFII交易業(yè)務(wù)順利實(shí)施，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司日前聯(lián)合多方共同搭建通關(guān)測(cè)試環(huán)境，供市場(chǎng)參與者進(jìn)行通關(guān)測(cè)試，目前，本次通關(guān)測(cè)試已順利結(jié)束。這也意味著QFII、RQFII投資新三板掛牌股票進(jìn)入實(shí)操階段。
商務(wù)部表示，目前中方正在就加入CPTPP相關(guān)事項(xiàng)開(kāi)展積極研究，中方愿與CPTPP各成員就有關(guān)問(wèn)題加強(qiáng)技術(shù)溝通和交流。總體上看，中方將按照加快構(gòu)建新發(fā)展格局要求，積極考慮加入CPTPP，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。
在房地產(chǎn)信貸集中度、就地過(guò)年等政策影響下，今年1月銀行信貸投放有望繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些變化。同時(shí)，從21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的多位銀行業(yè)人士反饋的結(jié)果來(lái)看，今年1月信貸投放數(shù)量、結(jié)構(gòu)同比變化呈現(xiàn)較大的地區(qū)差異。
隨著春節(jié)假期臨近，央行終于重啟14天期逆回購(gòu)。2月4日，央行發(fā)布公告稱，為維護(hù)春節(jié)前流動(dòng)性平穩(wěn)，以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了1000億元14天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.35%。當(dāng)天恰好有1000億元逆回購(gòu)到期，因此并未有流動(dòng)性凈投放。
央行研究部署加強(qiáng)存款管理工作，強(qiáng)調(diào)存款基準(zhǔn)利率作為整個(gè)利率體系“壓艙石”，要長(zhǎng)期保留；督促地方法人銀行回歸服務(wù)當(dāng)?shù)氐谋驹矗坏靡愿鞣N方式開(kāi)辦異地存款。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)不規(guī)范存款創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)管理，維護(hù)存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
中國(guó)證券報(bào)頭版刊文稱，2021年1月，境外機(jī)構(gòu)投資者大力加倉(cāng)中國(guó)債券，達(dá)成現(xiàn)券交易逾萬(wàn)億元，單月凈買入近3000億元。分析人士表示，外資正加快進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)，這是外資看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民幣資產(chǎn)投資價(jià)值的表現(xiàn)。盡管境外機(jī)構(gòu)投資者持有的中國(guó)債券規(guī)模近3.5萬(wàn)億元，但在中國(guó)金融市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大開(kāi)放的背景下，外資凈流入勢(shì)頭仍有望延續(xù)。
綜合“就地過(guò)年”及工業(yè)用電增長(zhǎng)、可能受寒潮天氣影響導(dǎo)致取暖負(fù)荷增加等多重因素影響，春節(jié)期間，預(yù)計(jì)南方電網(wǎng)全網(wǎng)最高負(fù)荷將比2020年農(nóng)歷同期增加約1300萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)約14%。其中，廣東、云南電網(wǎng)負(fù)荷將同比增長(zhǎng)較大，預(yù)計(jì)有望分別增長(zhǎng)19%、21%。
近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，自2021年3月1日起施行。明確土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)要確保農(nóng)地農(nóng)用，優(yōu)先用于糧食生產(chǎn)，嚴(yán)格防止耕地“非糧化”，堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”。
三、國(guó)內(nèi)商品
國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收漲，黑色系領(lǐng)漲。焦煤、鐵礦石均漲逾3%，菜粕、焦炭、LPG、20號(hào)膠均漲超2%，苯乙烯、豆粕、大豆、紙漿、棕櫚油、橡膠、豆油、菜油、甲醇漲超1%。
全球最大黃金ETF—SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日增加2.34噸，增幅0.2%，當(dāng)前持倉(cāng)量為1159.84噸。
巴西淡水河谷2020年第四季度鐵礦石產(chǎn)量8450萬(wàn)噸，不及市場(chǎng)預(yù)期的8660萬(wàn)噸；鐵礦石銷量為8280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%。
印尼棕櫚油協(xié)會(huì)(GAPKI)周四稱，印尼2021年毛棕櫚油產(chǎn)量料為4900萬(wàn)噸，棕櫚油和棕櫚油產(chǎn)品出口量料為3750萬(wàn)噸。印尼棕櫚油協(xié)會(huì)還稱，2020年該國(guó)毛棕櫚油產(chǎn)量為4700萬(wàn)噸，棕櫚油和棕櫚油產(chǎn)品出口量為3400萬(wàn)噸。
黑色系：
鐵合金合約午后強(qiáng)勢(shì)上漲，由于內(nèi)蒙古調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策，鐵合金等8個(gè)行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策，2022、2023年在現(xiàn)行水平的基礎(chǔ)上分別提高30%、50%。2021年二季度起，甄別當(dāng)年度列入自治區(qū)落后產(chǎn)能的淘汰、限制類企業(yè)名單。
鋼材：悲觀情緒逐步釋放，鋼材價(jià)格觸底反彈
鐵礦石：鐵礦石引領(lǐng)黑色強(qiáng)勢(shì)反彈 迎來(lái)新年立春開(kāi)門紅
焦煤焦炭：黑色集體向上修復(fù)，煤焦后市不宜悲觀
軟商品：
國(guó)內(nèi)糖臨近春節(jié)現(xiàn)貨購(gòu)銷清淡，1月底廣西累計(jì)銷糖147.06萬(wàn)噸，同比減少54.34萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率35.63%，同比下降12.91%，工業(yè)庫(kù)存265.72萬(wàn)噸，同比增加52.32萬(wàn)噸；云南累計(jì)銷糖18.30萬(wàn)噸，同比減少2.11萬(wàn)噸，銷糖率28.61%，同比下降15.5%，工業(yè)庫(kù)存為45.67萬(wàn)噸，同比增加20萬(wàn)噸。廣西及云南產(chǎn)銷數(shù)據(jù)偏空，關(guān)注1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，暫時(shí)震蕩調(diào)整為主。
農(nóng)產(chǎn)品：
玉米方面，臨近春節(jié)華北部分種植戶以及貿(mào)易商已停止出貨，到貨量有限，加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)基本持穩(wěn)。東北同樣購(gòu)銷轉(zhuǎn)清淡，收購(gòu)價(jià)維持堅(jiān)挺。北港價(jià)格持穩(wěn)，下游需求依然存在，現(xiàn)貨價(jià)格存在支撐。關(guān)注國(guó)家收儲(chǔ)政策的情況。
生豬期貨價(jià)格有所回升，近期北方地區(qū)豬瘟疫情頻發(fā)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)1月能繁母豬或出現(xiàn)2%-3%降幅，對(duì)遠(yuǎn)期豬價(jià)形成利多，春節(jié)備貨需求及運(yùn)輸成本的增加等同時(shí)對(duì)價(jià)格形成支撐，但中央儲(chǔ)備凍豬肉的投放、及豬瘟導(dǎo)致部分地區(qū)恐慌性出欄使市場(chǎng)供應(yīng)亦有所增加，多空博弈，中長(zhǎng)期看，價(jià)格不具備大跌條件，可逢低布局多單或暫時(shí)觀望。
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