一、外盤概況
★ 美國三大股指全線下跌，道指跌 1.36%，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.87%，納指跌 0.09%。家 得寶跌超 3%，旅行者集團(tuán)跌近 3%，美國運(yùn)通跌 2.6%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌 不一，蘋果跌 0.74%，特斯拉跌近 2%，亞馬遜漲超 1%。投資者對美國通脹預(yù)期升溫， 拖累美股下跌。
★ 歐股全線下跌，德國 DAX 指數(shù)跌 1.82%報(bào) 15119.75 點(diǎn)，法國 CAC40 指數(shù)跌 1.86% 報(bào) 6267.39 點(diǎn)，英國富時(shí) 100 指數(shù)跌 2.47%報(bào) 6947.99 點(diǎn)，創(chuàng)近三個(gè)月以來最大單日 跌幅。
★ 國際油價(jià)集體上漲，美油 6 月合約漲 0.82%報(bào) 65.45 美元/桶，布油 7 月合約漲 0.48% 報(bào) 68.65 美元/桶。油價(jià)逆轉(zhuǎn)跌勢收高，因?qū)ζ凸?yīng)短缺的擔(dān)憂揮之不去。
★ COMEX 黃金期貨收漲 0.04%報(bào) 1838.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收漲 0.92%報(bào) 27.745 美元/盎司。金價(jià)波動不大，持穩(wěn)于三個(gè)月高位附近，美債收益率上升抵消美元 走低帶來的支撐。
★ 倫敦基本金屬集體上漲，LME 期銅漲 1.68%報(bào) 10556 美元/噸，LME 期鋅漲 0.79%報(bào) 3015 美元/噸，LME 期鎳漲 1.31%報(bào) 17995 美元/噸，LME 期鋁漲 0.08%報(bào) 2533 美 元/噸，LME 期錫漲 0.77%報(bào) 30000 美元/噸，LME 期鉛漲 0.27%報(bào) 2218.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
★ 中國 4 月 CPI 同比上漲 0.9%，漲幅比上月擴(kuò)大 0.5 個(gè)百分點(diǎn)；PPI 同比上漲 6.8%， 漲幅比上月擴(kuò)大 2.4 個(gè)百分點(diǎn)。央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中表示，初步預(yù)計(jì)今年 CPI 漲幅較為溫和，受外部因素影響總體可控，將保持在合理區(qū)間；大宗商品價(jià)格上漲疊 加低基數(shù)影響等，年內(nèi) PPI 將階段性走高，未來隨著基數(shù)效應(yīng)消退、供給逐步恢復(fù)，PPI 有望趨穩(wěn)。
★ 央行：全球大宗商品價(jià)格上漲可能階段性推升我國 PPI，但輸入性通脹的風(fēng)險(xiǎn)總體可 控；需對大宗商品漲價(jià)給我國不同行業(yè)、不同企業(yè)帶來的差異化影響保持密切關(guān)注， 綜合施策保供穩(wěn)價(jià)，及時(shí)有效管理預(yù)期，防范市場價(jià)格波動失序。
★ 央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告稱，總體看，美債收益率上行和未來美聯(lián)儲調(diào)整貨 幣政策對我國的影響有限且可控。下一步，貨幣政策要穩(wěn)字當(dāng)頭，保持貨幣政策的主 動性，珍惜正常的貨幣政策空間，處理好恢復(fù)經(jīng)濟(jì)和防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。中長期看，我 國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好，總供求基本平衡，貨幣政策保持穩(wěn)健，貨幣條件合理適度，不 存在長期通脹或通縮的基礎(chǔ)。
★ 乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，4 月乘用車市場零售達(dá)到 160.8 萬輛，同比增 12.4%，環(huán)比降 8.3%； 其中，新能源乘用車零售銷量達(dá)到 16.3 萬輛，同比增 192.8%，環(huán)比下降 12%。芯片 缺貨影響干擾廠商排產(chǎn)，將不利于 5 月零售增量。
三、國內(nèi)商品
★ 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲 3%，LPG 漲 1.97%， 甲醇漲 0.98%，橡膠跌 0.7%，純堿跌 0.51%，短纖跌 0.39%。黑色系多數(shù)上漲，動 力煤漲2.83%，熱軋卷板漲2.14%，刷新歷史新高，不銹鋼漲1.67%，螺紋鋼漲0.46%， 鐵礦石漲 0.42%，焦煤跌 0.17%。
★ 大商所擬修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則，將標(biāo)準(zhǔn)品鐵品位由 62%下調(diào)至 61%，進(jìn)一 步擴(kuò)大可供交割資源，并優(yōu)化期貨質(zhì)量升貼水、品牌升貼水。同時(shí)，鐵礦石期貨擬實(shí) 施滾動交割，促進(jìn)鐵礦石期貨交易及交割業(yè)務(wù)的平穩(wěn)開展。
★ 歐佩克月報(bào)：美國原油供應(yīng)下滑，將 2021 年全球?qū)W佩克原油需求預(yù)測上調(diào) 20 萬桶 /日至 2770 萬桶/日；維持 2021 年全球原油需求增速預(yù)期 595 萬桶/日；歐佩克 4 月份石油產(chǎn)量增加 3 萬桶/日，達(dá)到 2508 萬桶/日。
★ 澳大利亞政府：預(yù)計(jì)到 2022 年 3 月底，鐵礦石價(jià)格將降至 55 美元/噸。 ? EIA 短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì) 2021 年 WTI 原油價(jià)格為 58.91 美元/桶，此前預(yù)期為 58.89 美元/桶；預(yù)計(jì) 2021 年布倫特原油價(jià)格為 62.26 美元/桶，此前預(yù)期為 62.28 美元/桶。
★ 國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長秦玉云介紹，加強(qiáng)夏季糧油收購市場監(jiān)管，持 續(xù)釋放“大國糧倉"強(qiáng)監(jiān)管信號，保障售糧農(nóng)民利益，確保全國夏糧收購平穩(wěn)有序。截 至 4 月 30 日，2020 年秋糧旺季收購圓滿結(jié)束，主產(chǎn)區(qū)累計(jì)收購秋糧 16377 萬噸， 同比減少 1453 萬噸。其中，玉米 9703 萬噸、中晚稻 6432 萬噸、大豆 242 萬噸。 由于市場行情較好，最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案啟動范圍大幅縮小，只有黑龍江省啟動了中 晚稻預(yù)案，共收購粳稻 570 萬噸，政策托底作用得到充分發(fā)揮，有效保障了農(nóng)民收益 和種糧積極性。
★ 豆類：美國農(nóng)業(yè)部(USDA)在每周作物生長報(bào)告中公布稱，截至 2021 年 5 月 9 日當(dāng)周， 美國大豆種植率為 42%，領(lǐng)先于市場預(yù)期的 40%，之前一周為 24%，去年同期為 36%， 五年均值為 22%。當(dāng)周，美國大豆出苗率為 10%，去年同期為 6%，五年均值為 4%。 巴西大豆豐產(chǎn)，美豆新作種植完成率高于去年與均值，疊加偏干產(chǎn)區(qū)近期迎來降雨， 盤面承壓，月度供需報(bào)告發(fā)布在即部分獲利資金離場，警惕高位回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
★ 生豬：近期豬價(jià)持續(xù)走弱，當(dāng)前市場二次育肥量較大，后期仍有出欄壓力，但目前處 于消費(fèi)淡季，無需求利好支撐，整體呈現(xiàn)供大于求局面，豬價(jià)表現(xiàn)疲軟。期貨方面， 后期季節(jié)性價(jià)格因素，09 合約逐漸接近合理區(qū)間，盤面沉淀資金較少，一旦游資離場， 盤面或?qū)⒊霈F(xiàn)一定幅度的反彈，不建議追空操作。
★ 雞蛋：雞蛋期貨受到到生豬連續(xù)暴跌及商品市場整體回調(diào)的影響，近期寬幅震蕩。存欄下降及成本端仍高位運(yùn)行提振市場信心，但節(jié)日效應(yīng)消退，雞蛋現(xiàn)貨穩(wěn)中調(diào)整，壓 制盤面走勢，預(yù)計(jì)短期仍維持震蕩。
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