一、外盤概況
? 美國(guó)三大股指集體收漲，道指漲0.3%報(bào)34681.79點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.34%報(bào)4358.13點(diǎn)，納指漲0.01%報(bào)14665.06點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)和納指創(chuàng)收盤新高。蘋果漲1.8%，3M公司、家得寶漲超1%，領(lǐng)漲道指。新能源汽車股走低，特斯拉跌超2%，蔚來汽車跌超8%。中概股知乎跌近13%，滴滴跌4.6%。美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要顯示，預(yù)計(jì)將在縮減購債門檻方面繼續(xù)取得進(jìn)展。
? COMEX黃金期貨收漲0.54%報(bào)1803.9美元/盎司，連漲六日；COMEX白銀期貨收漲0.18%報(bào)26.22美元/盎司。10年期美國(guó)國(guó)債收益率跌至2月以來的最低水平，支撐金價(jià)的上漲。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，官員們正在考慮開始減少資產(chǎn)購買。
? 國(guó)際油價(jià)全線走低，美油8月合約跌1.69%報(bào)72.13美元/桶，連續(xù)兩日下跌；布油9月合約跌1.6%報(bào)73.34美元/桶。受到美元走強(qiáng)以及OPEC+產(chǎn)量政策不確定性拖累。
? 倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.43%報(bào)9445美元/噸，LME鋅漲0.72%報(bào)2955.5美元/噸，LME鎳漲1.81%報(bào)18320美元/噸，LME鋁跌1.68%報(bào)2487.5美元/噸，LME錫漲0.16%報(bào)31720美元/噸，LME鉛跌0.17%報(bào)2289.5美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
? 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，針對(duì)大宗商品價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，要在堅(jiān)持不搞大水漫灌基礎(chǔ)上，保持貨幣政策穩(wěn)定性、增強(qiáng)有效性，適時(shí)運(yùn)用降準(zhǔn)等貨幣政策工具，進(jìn)一步加強(qiáng)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降。
? 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，設(shè)立支持碳減排貨幣政策工具，以穩(wěn)步有序、精準(zhǔn)直達(dá)方式，支持清潔能源、節(jié)能環(huán)保、碳減排技術(shù)發(fā)展，并撬動(dòng)更多社會(huì)資金促進(jìn)碳減排。在試點(diǎn)基礎(chǔ)上，于7月?lián)駮r(shí)啟動(dòng)發(fā)電行業(yè)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)上線交易。下一步還將穩(wěn)步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍，以市場(chǎng)機(jī)制控制和減少溫室氣體排放。
? 今年以來，截至6月30日，中國(guó)石油大慶油田完成國(guó)內(nèi)外油氣產(chǎn)量當(dāng)量2154.14萬噸，同比增加86.81萬噸。其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原油1492.3萬噸、天然氣25億立方米，同比分別增加4.58萬噸、1.75億立方米，油氣實(shí)現(xiàn)雙超產(chǎn)。
? 美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要顯示，委員會(huì)“實(shí)質(zhì)性進(jìn)一步進(jìn)展”的標(biāo)準(zhǔn)普遍被認(rèn)為尚未達(dá)到。多位與會(huì)者提到，鑒于收到的數(shù)據(jù)，他們預(yù)計(jì)開始降低資產(chǎn)購買速度的條件將比之前會(huì)議上預(yù)期的要早一些得到滿足。官員們預(yù)計(jì)，縮減購債門檻方面的相關(guān)進(jìn)程將繼續(xù)取得進(jìn)展。
三、商品要聞
? 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，PTA跌4.17%，燃油跌2.26%，瀝青跌2.25%，短纖跌1.89%，LPG跌1%。黑色系漲跌不一，熱軋卷板漲2.17%，螺紋鋼漲1.61%，動(dòng)力煤漲0.73%，焦炭跌2.72%，焦煤跌1.76%，鐵礦石漲0.08%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油跌1.92%，棕櫚油跌1.24%，玉米跌0.77%，豆油跌0.76%，豆二跌0.7%。
? EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為65.85美元/桶，此前預(yù)期為61.85美元/桶；預(yù)計(jì)2021年布倫特原油價(jià)格為68.78美元/桶，此前預(yù)期為65.19美元/桶。預(yù)計(jì)2021年美國(guó)原油產(chǎn)量為1110萬桶/日，此前預(yù)期為1108萬桶/日；預(yù)計(jì)2022年美國(guó)原油產(chǎn)量為1185萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為1179萬桶/日。2021年全球原油需求增速預(yù)期為533萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為541萬桶/日；2022年全球原油需求增速預(yù)期為372萬桶/日，此前預(yù)計(jì)為364萬桶/日。
? 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，下一步將會(huì)同財(cái)政部、銀保監(jiān)會(huì)等部門加大對(duì)生豬散養(yǎng)戶引導(dǎo)和支持，不斷完善生豬穩(wěn)產(chǎn)保供財(cái)政金融政策，創(chuàng)新金融支持模式，持續(xù)穩(wěn)妥擴(kuò)寬抵質(zhì)押品范圍，推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
? 《四川省穩(wěn)定生豬生產(chǎn)十條措施》提出，各級(jí)各部門要千方百計(jì)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和價(jià)格，加強(qiáng)政策支持，穩(wěn)定養(yǎng)殖信心，確保全年完成4000萬頭存欄任務(wù)和5800萬頭出欄調(diào)度目標(biāo)。
? 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局表示，7月5日組織投放首批國(guó)家儲(chǔ)備銅、鋁和鋅，共計(jì)10萬噸；為促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，近期將繼續(xù)組織投放國(guó)家儲(chǔ)備。
? 玉米方面，近段時(shí)間華北地區(qū)到貨量維持低位，部分加工企業(yè)收購價(jià)格略有上漲，但多數(shù)企業(yè)逐步進(jìn)入減產(chǎn)停產(chǎn)檢修階段，預(yù)計(jì)短期現(xiàn)貨價(jià)格難有明顯起色，下游需求表現(xiàn)不佳，淀粉庫存持續(xù)積累，隨著開機(jī)率下降，供應(yīng)逐步減少可能后期對(duì)價(jià)格形成支撐。美國(guó)玉米產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)天氣狀況改善，緩解市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)量的擔(dān)憂，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跟隨走弱。
? 雞蛋方面：6月在產(chǎn)蛋雞存欄量環(huán)比基本持平，短期供給較為穩(wěn)定，需求平淡。上半年補(bǔ)欄量同比增加，下半年在產(chǎn)蛋雞存欄或高于此前預(yù)期，下半年為傳統(tǒng)的消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)雞蛋價(jià)格將進(jìn)入季節(jié)性上漲周期，但目前雞蛋價(jià)格仍處于相對(duì)高點(diǎn)，反彈空間有限。后期關(guān)注現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)情況。
? 生豬方面：據(jù)涌益資訊監(jiān)測(cè)，全國(guó)外三元生豬出欄均價(jià)在15.86元/公斤，較昨日基本處于穩(wěn)定。5月二次育肥大量減少，散戶壓欄大豬邊際減少，生產(chǎn)壓力緩解，目前出欄順暢。目前形勢(shì)來看，生豬價(jià)格繼續(xù)暴跌的可能性不大，如果后期現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下跌，那后期收儲(chǔ)或有可能再次啟動(dòng)。后期需要持續(xù)關(guān)注國(guó)家動(dòng)態(tài)以及現(xiàn)貨生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況。
免責(zé)聲明：本報(bào)告的信息均來源于公開資料，我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正，但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考，不構(gòu)成操作建議，投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)，由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢證號(hào)：Z0010869