一、外盤(pán)情況

 1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌 0.46%，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.06%，納指跌 1.73%。

2、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 12 月合約跌 2.28%，報(bào) 87.95 美元/桶。布油明年 1 月合約跌 1.67%，報(bào) 94.55 美元/桶。

3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.08%報(bào) 1632.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.61%報(bào) 19.475 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 期銅跌 0.81%報(bào) 7565 美元/噸，LME 期鋅跌 1.27% 報(bào) 2713.5 美元/噸，LME 期鎳跌 5.78%報(bào) 22750 美元/噸，LME 期鋁漲 0.42%報(bào) 2260.5 美元/噸，LME 期錫跌 2.55%報(bào) 17550 美元/噸，LME 期鉛漲 1.03%報(bào) 2009 美元/噸。

        二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

       1、英國(guó)央行加息 75 個(gè)基點(diǎn)至 3%，為去年 12 月開(kāi)啟本輪加息周期以來(lái)第八次加息，也是 1989 年以來(lái)最大幅度加息。英國(guó)央行強(qiáng)調(diào)，利率峰值將低于金融市場(chǎng)預(yù)期的水平。該行預(yù)計(jì)，英國(guó)通脹將在四季度達(dá)到 10.9%的峰值，并承認(rèn)英國(guó)經(jīng)濟(jì)目前處于衰退當(dāng)中， GDP 將連續(xù)八個(gè)季度萎縮，直到 2024 年年中為止。

2、央行行長(zhǎng)易綱指出，要完善貨幣政策體系，維護(hù)幣值穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。增強(qiáng)人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。深化金融改革，提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。加強(qiáng)和完善現(xiàn)代金融監(jiān)管，強(qiáng)化金融穩(wěn)定保障體系，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全提供堅(jiān)實(shí)有力保障。

3、據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口總額44722.7 億元，同比增長(zhǎng)18.2%； 其中服務(wù)出口 21480.2 億元，增長(zhǎng) 20.5%；進(jìn)口 23242.6 億元，增長(zhǎng) 16.1%。服務(wù)出口增幅大于進(jìn)口 4.4 個(gè)百分點(diǎn)，帶動(dòng)服務(wù)貿(mào)易逆差下降 19.6%至 1762.4 億元。

4、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為 21.7 萬(wàn)，預(yù)期 22 萬(wàn)，上周數(shù)據(jù)修正為 21.8 萬(wàn)。另外，美國(guó) 10 月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為 3.3843 萬(wàn)人，創(chuàng)去年 2 月來(lái)高位。

三、商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，PTA 漲 2.76%，短纖漲 2.32%， 玻璃漲 1.92%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲 1.35%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棉紗漲 1.29%，棉花漲 1.28%。基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.83%，滬鉛漲 0.66%，滬鋁漲 0.44%，不銹鋼漲 0.15%，滬銅跌 0.27%，滬錫跌 1.69%，滬鎳跌 2.02%。

2、歐佩克秘書(shū)長(zhǎng)表示，最近的問(wèn)題是石油市場(chǎng)的波動(dòng)和供需失衡導(dǎo)致投資大幅下降， 歐佩克采取了旨在減少對(duì)所有形式的石油依賴(lài)的政策。歐佩克預(yù)期表明，2045 年能源需求將從 3 億桶當(dāng)量增長(zhǎng)約 23%，至 3.5 億桶當(dāng)量。

3、高盛：維持對(duì)布油 2023 年初的價(jià)格預(yù)期不變；盡管分析師警告稱(chēng)，由于經(jīng)濟(jì)疲軟， 石油市場(chǎng)將面臨阻力，但高盛表示，鑒于戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備出售的結(jié)束和歐佩克+減產(chǎn)，其將 維持布倫特原油價(jià)格在 2023 年第一季度為 115 美元/桶的預(yù)期不變。

4、中鋼協(xié)：10 月下旬，21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 836 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 26 萬(wàn)噸，下降 3.0%，庫(kù)存繼續(xù)小幅下降；比 9 月下旬減少 16 萬(wàn)噸，下降 1.9%；比年初增加48 萬(wàn)噸，上升 6.1%；比上年同期減少 155 萬(wàn)噸，下降 15.7%。

5、10 月份，由于到港大豆不足，油廠缺豆以及庫(kù)存不斷降低，以及美豆產(chǎn)量下調(diào)， 飼料需求旺盛等內(nèi)外利好因素，從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，10 月份豆粕均價(jià) 5374.62 元/噸，環(huán)比繼續(xù)大幅上漲 9.1%，再創(chuàng)近年來(lái)豆粕月度均價(jià)新高。

6、國(guó)際能源署當(dāng)?shù)貢r(shí)間 11 月 3 日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2023 年的冬天，歐洲將有缺少天然氣的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際能源署估計(jì)，如果屆時(shí)俄羅斯對(duì)歐洲輸送的天然氣完全中斷，那么歐洲將缺少約 300 億立方米天然氣。屆時(shí)，歐洲天然氣儲(chǔ)備將只能達(dá)到 65%，而不是今年的 95%。

四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

美聯(lián)儲(chǔ)加息 75 個(gè)基點(diǎn)。這次加息再次獲得 12 個(gè)票委一致通過(guò)。利率聲明中有鴿派聲音，但美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾否定了市場(chǎng)中停止加息的聲音。后續(xù)美聯(lián)儲(chǔ)加息可能會(huì)出現(xiàn)加息幅度下降的可能，12 月加息 50，還是 25 個(gè)基點(diǎn)被市場(chǎng)所關(guān)注。

股指方面，主要指數(shù)窄幅震蕩，大金融及消費(fèi)類(lèi)個(gè)股拖累滬深 300 及上證 50 股指表現(xiàn)，中證 500 及 1000 表現(xiàn)更加優(yōu)秀。兩市成交量從萬(wàn)億下降至 8800 億，北向資金凈賣(mài)出 45 億左右，建議前期布局的個(gè)股+期貨+期權(quán)的多單繼續(xù)輕倉(cāng)持有。

大宗商品方面，表現(xiàn)出現(xiàn)分化。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議后，美元走勢(shì)偏強(qiáng)，非美貨幣繼續(xù)貶值，美加息進(jìn)入進(jìn)入新階段，但美元指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)保持高位，不排除繼續(xù)沖高的可能，大宗商品仍受到美元壓制。但美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議有鴿派聲音傳出，支持目前的商品在連續(xù)調(diào)整的后技術(shù)反彈。暫時(shí)以觀望為主。

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