一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.11%報(bào) 33241.56 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.4%報(bào) 3829.25 點(diǎn)，納指跌 1.38%報(bào) 10353.23 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 1.01%報(bào) 1814 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 1.27%報(bào) 24.065 美元/盎司。
3、國際油價(jià)全線上漲，美油明年 2 月合約漲 0.39%，報(bào) 79.87 美元/桶。布油明年 3月合約漲 0.71%，報(bào) 85.10 美元/桶。
4、紐約尾盤， 美元指數(shù)漲 0.03%報(bào) 104.20，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲 0.03%報(bào) 1.0640，英鎊兌美元跌 0.29%報(bào) 1.2033 ，離岸人民幣兌美元漲 86 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 6.9674。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 1-11 月中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額 77179.6 億元， 同比下降 3.6%。國家統(tǒng)計(jì)局指出， 11 月份， 受疫情反彈和需求不足等因素影響， 工業(yè)生產(chǎn)有所放緩，企業(yè)經(jīng)營壓力加大，但利潤(rùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。總體看， 國內(nèi)疫情反彈短期制約工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)恢復(fù)，“三重壓力”對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)影響仍然較大。
2、中外人員往來暫行措施公布， 不再對(duì)入境人員實(shí)施全員核酸檢測(cè)，對(duì)健康申報(bào)正常且海關(guān)口岸常規(guī)檢疫無異常者， 可放行進(jìn)入社會(huì)面。國家移民管理局自 2023 年 1 月 8 日起優(yōu)化移民管理政策措施，有序恢復(fù)受理審批中國公民因出國旅游、訪友申請(qǐng)普通護(hù)照，恢復(fù)辦理內(nèi)地居民旅游、商務(wù)赴港簽注。
3、央行 12 月 27 日以利率招標(biāo)方式開展 1940 億元 7 天期和 140 億元 14 天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為 2.0%、2.15%，實(shí)現(xiàn)凈投放 2030 億元。、
4、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示， 宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)顯示，今年底歐元區(qū)將出現(xiàn)短暫的輕度衰退。金多斯認(rèn)為， 有必要進(jìn)一步加息， 直到通脹重回接近 2%目標(biāo)軌道。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，塑料漲 0.88%， 甲醇漲0.87%，燃油跌 1.05%，LPG 跌 0.92%。黑色系全線下跌， 焦炭跌 3.01%，焦煤跌 2.69%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜油漲 2.13%，棉紗漲 2.02%，玉米淀粉漲 1.77%，豆油漲 1.2%，棕櫚油漲 1.07%，玉米漲 1.01%?；窘饘倨谪浫€收漲， 滬錫漲 4.1%，滬鎳漲 2.58%，滬鋅漲 0.95%，滬銅漲 0.63%，滬鉛漲 0.59%，滬鋁漲 0.58%，不銹鋼漲 0.48%。
2、新疆棉花總產(chǎn)、單產(chǎn)、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù) 28 年位居全國第一。今年新疆棉花產(chǎn)量 539.1 萬噸，同比增加 26.2 萬噸，占全國棉花總產(chǎn)量比重持續(xù)提升，達(dá)到 90.2%，創(chuàng)歷史新高。
3、《內(nèi)蒙古煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)運(yùn)行報(bào)告(2022)》正式發(fā)布： 內(nèi)蒙古煤炭資源豐富，今年 1至 11 月， 內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量 10.7 億噸， 占全國的 1/4 以上，同比增長(zhǎng) 12.1%；外調(diào)量 6.4億噸以上， 供應(yīng)范圍覆蓋全國 2/3 以上省份。
4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2022 年 12 月 5 日— 12 月 11 日， 全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 23.31 元/公斤， 環(huán)比下降 2.7%，同比上漲 24.4%。白條肉平均出廠價(jià)格為 30.29 元/公斤，環(huán)比下降 2.4%，同比上漲 22.9%。
5、 巴西農(nóng)業(yè)部下屬的國家商品供應(yīng)公司 CONAB 預(yù)估， 2022/23 榨季糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3637.26 萬噸，上一次調(diào)查的預(yù)估為 3389.33 萬噸。 2022/23 榨季甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 5.983億噸， 上一次調(diào)查的預(yù)估為 5.729 億噸。
6、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)(SPPOMA)數(shù)據(jù)顯示， 2022 年 12 月 1-25 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 4.42%，出油率增加 0.02%，產(chǎn)量減少 4.31%。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.12.27 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8170 | 8170 | 0 | 14 |
豆油 | 9480 | 8794 | 686 | -10 |
豆粕 | 4650 | 3893 | 757 | -35 |
螺紋 | 4040 | 4066 | -26 | -60 |
鐵礦 | 823 | 836 | -13 | 5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 25804 | 455 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 35592 | 0 | 瀝青 | 20470 | 0 |
鋅 | 427 | -101 | 原油 | 8190000 | 0 |
鎳 | 1145 | 47 | 燃料油 | 172630 | 0 |
白銀 | 2061533 | 23353 | 棕櫚 | 1,300 | 1,000 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 21379 | 0 | 豆粕 | 14,796 | -65 |
鐵礦石 | 4,300 | 1,500 | 玉米 | 67,479 | -1,340 |
天然橡膠 | 159020 | 1280 | 淀粉 | 3,140 | 0 |
20 號(hào)膠 | 28608 | 0 | 聚乙烯 | 1,812 | -60 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面， 國家衛(wèi)健委公告， 將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。自 2023年 1 月 8 日起， 解除對(duì)新型冠狀病毒感染采取的《中華人民共和國傳染病防治法》規(guī)定的甲類傳染病預(yù)防、控制措施。國內(nèi)疫情防控正式進(jìn)入新階段，防控政策對(duì)經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)入尾聲。
股指方面， 主要指數(shù)以上漲為主，兩市成交量有所放大， 合計(jì)成交約 7000 億元。個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股多于跌停數(shù)量。當(dāng)前市場(chǎng)布局時(shí)機(jī)再次到來，建議前期多單繼續(xù)持有，尚未建倉投資者可以考慮再次建倉。
商品方面，疫情防控政策進(jìn)入新階段，大宗商品價(jià)格連續(xù)上漲，但近幾個(gè)交易日大宗商品價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，整體漲跌幅度較小，當(dāng)日波動(dòng)幅度較大，操作難度增加。建議以短線操作為主， 長(zhǎng)線操作者暫時(shí)觀望，多看少動(dòng)。
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