一、外盤概況
? 美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.71%報(bào) 35160.79 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.06%報(bào) 4459.45 點(diǎn)，納指跌 1.22%報(bào) 13453.07 點(diǎn)。
? COMEX 黃金期貨收漲 0.06%報(bào) 1960.1 美元/盎司， COMEX 白銀期貨收跌 0.37%報(bào)25.385 美元/盎司。
? 國(guó)際油價(jià)漲跌不一，美油 2022 年 6 月合約漲 0.39%報(bào) 102.45 美元/桶，布油 2022年 6 月合約跌 0.02%報(bào) 107.23 美元/桶。
? 倫敦基本金屬收盤多數(shù)下跌， LME 銅跌 0.58%報(bào) 10245 美元/噸， LME 鋅跌 1.85%報(bào) 4415.5 美元/噸， LME 鎳跌 0.28%報(bào) 33675 美元/噸， LME 鋁漲 0.06%報(bào) 3263美元/噸， LME 錫跌 0.21%報(bào) 43000 美元/噸， LME 鉛跌 1.29%報(bào) 2416 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
? 4 月 LPR 報(bào)價(jià)出爐： 1 年期 LPR 報(bào) 3.70%， 5 年期以上品種報(bào) 4.60%，均與上期持平。這是 LPR 連續(xù)三個(gè)月“按兵不動(dòng)”，市場(chǎng)對(duì)于降息的預(yù)期再度落空。央行 4 月 20 日開展 100 億元 7 天期逆回購(gòu)操作，完全對(duì)沖到期量。
? 央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)座談會(huì)，要求重點(diǎn)圍繞接觸型服務(wù)業(yè)、小微受困主體、貨運(yùn)物流、投資消費(fèi)等重點(diǎn)支持領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)消費(fèi)、新市民和有效投資的金融服務(wù)。要因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，更好滿足購(gòu)房者合理住房需求。要執(zhí)行好房地產(chǎn)金融宏觀審慎管理制度，區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)，不盲目抽貸、斷貸、壓貸。做好重點(diǎn)房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處置項(xiàng)目并購(gòu)的金融服務(wù)。要及時(shí)優(yōu)化信貸政策，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。
? 國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定能源保供增供舉措，提出通過核增產(chǎn)能、擴(kuò)產(chǎn)、新投產(chǎn)等，今年新增煤炭產(chǎn)能 3 億噸；運(yùn)用市場(chǎng)化法治化辦法，引導(dǎo)煤價(jià)運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議決定，對(duì)經(jīng)過多年準(zhǔn)備和全面評(píng)估審查、已納入國(guó)家規(guī)劃的浙江三門、山東海陽(yáng)、廣東陸豐三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目予以核準(zhǔn)。據(jù)第一財(cái)經(jīng)，上述“三個(gè)核電新建機(jī)組項(xiàng)目”共涉及 6 臺(tái)核電機(jī)組，均為第三代核電技術(shù)，總投資額將高達(dá) 1200 億元。
? 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部介紹，一季度我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。春播糧食意向種植面積 9.4億畝，比上年有所增加。“菜籃子”產(chǎn)品供應(yīng)有保障，生豬產(chǎn)能回歸正常區(qū)間，牛羊禽漁業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，蔬菜供給總體穩(wěn)定。一季度全國(guó)農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額增速預(yù)計(jì) 10%左右。下一步將在高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施、鄉(xiāng)村建設(shè)等領(lǐng)域，啟動(dòng)一批重大工程。
? 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示，自 2 月中旬以來(lái)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度擴(kuò)張。近期地緣政治發(fā)展和物價(jià)上漲帶來(lái)的不確定性給未來(lái)增長(zhǎng)前景蒙上了陰影。大多數(shù)地區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)總體穩(wěn)定，但供應(yīng)鏈積壓、勞動(dòng)力市場(chǎng)緊張和投入成本上升繼續(xù)對(duì)企業(yè)滿足需求的能力構(gòu)成挑戰(zhàn)。
? 美債收益率持續(xù)攀升， 10 年期美債收益率升破 2.9%，全球匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)，人民幣匯率失守 6.4 關(guān)口。不少機(jī)構(gòu)人士預(yù)計(jì)，此輪 10 年期美債收益率上行或于 5 月見頂，最高升至 3.1%。美債收益率上升或在短期內(nèi)對(duì)人民幣形成壓力，人民幣匯率出現(xiàn)階段性回調(diào)，但出現(xiàn)持續(xù)性單邊貶值的概率不大。雖然外資流出債市壓力仍在，但實(shí)際利差仍處較高水平，人民幣匯率同樣處在高位，預(yù)計(jì)對(duì)本輪跨境資金流動(dòng)影響可控。
三、商品要聞
? 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲 3.01%，紙漿漲1.31%，瀝青漲 1.24%，純堿跌 1.89%，甲醇跌 0.84%，乙二醇跌 0.64%。 黑色系漲跌不一，動(dòng)力煤漲 1.8%，鐵礦石漲 1.05%，螺紋鋼漲 0.14%，熱軋卷板跌 0.19%，焦煤跌 0.15%，焦炭持平。 農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米漲 0.53%，豆粕漲 0.44%，玉米淀粉漲 0.38%，棕櫚油跌 0.55%，棉紗跌 0.46%，菜粕跌 0.03%。
? 期貨和衍生品法獲全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議表決通過，將于 8 月 1 日起施行。證監(jiān)會(huì)表示，將加快制定、修改完善配套規(guī)章制度，完善期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)制度，嚴(yán)格執(zhí)行好法律制定后的各項(xiàng)規(guī)定，不斷提高監(jiān)管執(zhí)法水平，充分發(fā)揮期貨法在推動(dòng)市場(chǎng)改革、維護(hù)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)市場(chǎng)功能發(fā)揮等方面的積極作用，積極穩(wěn)妥推進(jìn)期貨市場(chǎng)建設(shè)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
? 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示， 3 月下旬生豬價(jià)格結(jié)束 16 周連續(xù)下跌態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)回升，但當(dāng)前生豬養(yǎng)殖還沒有扭虧為盈。下一步將加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)戶合理安排生產(chǎn)，督促各地穩(wěn)定支持政策，防止產(chǎn)能過度下滑。隨著新生仔豬數(shù)高位回調(diào)，飼料成本高位回落等各種有利因素的不斷積聚，三季度生豬養(yǎng)殖有望實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
? 《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告》發(fā)布，預(yù)計(jì) 2022 年我國(guó)蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量保持高位穩(wěn)定，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá) 7.56 億噸。中國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持增長(zhǎng)， 2022 年全年生豬出欄量預(yù)計(jì) 6.94 億頭，豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)將會(huì)由上年的 371 萬(wàn)噸明顯下降到 250 萬(wàn)噸左右。
? 世界金屬統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，今年 1-2 月，全球銅市場(chǎng)需求量為 408.1 萬(wàn)噸，缺口為 8.3萬(wàn)噸，其中中國(guó)表觀需求 214 萬(wàn)噸；精煉鉛產(chǎn)量為 230.22 萬(wàn)噸，鉛市供應(yīng)缺口 5.7萬(wàn)噸，其中中國(guó)表觀需求預(yù)計(jì)為 113.29 萬(wàn)噸；原鋁需求同比減少 44 萬(wàn)噸至 1069 萬(wàn)噸，市場(chǎng)盈余 34.2 萬(wàn)噸，其中中國(guó)產(chǎn)量估計(jì)為 632.7 萬(wàn)噸。
? 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)參贊最新報(bào)告， 2022/23 年度澳大利亞棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 600 萬(wàn)包，較 2021/22 年度的 550 萬(wàn)包增長(zhǎng) 9%，比過去五年均值翻一倍多。
? 印尼將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口參考價(jià)下調(diào)至 1657.39 美元/噸， 2022 年 4 月為1787.5 美元/噸；將 2022 年 5 月毛棕櫚油出口稅（tax）維持在 200 美元/噸不變，出口專項(xiàng)稅（levy）維持 375 美元/噸不變。
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