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一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指全線(xiàn)收跌，道指跌 2.73%報(bào) 31392.79 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 2.91%報(bào) 3900.86 點(diǎn)，納指跌 3.52%報(bào) 11340.02 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍上漲， COMEX 黃金期貨漲 1.21%報(bào) 1875.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.5%報(bào) 21.925 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)下跌，美油 7 月合約跌 0.86%，報(bào) 120.47 美元/桶。布油 8 月合約跌 0.93%，報(bào) 121.93 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬全線(xiàn)收跌， LME 銅跌 1.87%報(bào) 9435 美元/噸， LME 鋅跌 1.66%報(bào)3699.5 美元/噸， LME 鎳跌 2.76%報(bào) 27250 美元/噸， LME 鋁跌 2.84%報(bào) 2682.5 美元/噸， LME 錫跌 4.74%報(bào) 35000 美元/噸， LME 鉛跌 2.46%報(bào) 2142 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示， 5 月份全國(guó) CPI 同比上漲 2.1%，漲幅與上月相同，環(huán)比則由上月上漲 0.4%轉(zhuǎn)為下降 0.2%。隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價(jià)格下降；中央儲(chǔ)備豬肉收儲(chǔ)工作繼續(xù)開(kāi)展，豬肉價(jià)格跌幅開(kāi)始逐步收窄。 5 月 PPI 環(huán)比上漲 0.1%，同比上漲 6.4%，漲幅均繼續(xù)回落。
2、 中國(guó) 5 月金融數(shù)據(jù)重磅出爐，新增信貸、社融顯著回升。央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 5 月份人民幣貸款增加 1.89 萬(wàn)億元，同比多增 3920 億元，遠(yuǎn)高于 4 月的 6454 億元；社會(huì)融資規(guī)模增量為 2.79 萬(wàn)億元，比上年同期多 8399 億元； 5 月 M2 同比增長(zhǎng) 11.1%，增速創(chuàng)今年以來(lái)新高，分別比上月末和上年同期高 0.6 個(gè)和 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。新增貸款方面，住戶(hù)貸款增加 2888 億元，同比少增 3344 億元；（事）業(yè)單位貸款增加 1.53 萬(wàn)億元，同比多增 7291 億元，其中票據(jù)融資增加 7129 億，中長(zhǎng)期貸款增加 5551 億元。
3、 美國(guó)通脹壓力依然高企，強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期。美國(guó)勞工部公布數(shù)據(jù)顯示， 5月美國(guó) CPI 環(huán)比上漲 1%，同比上漲 8.6%，均高于市場(chǎng)預(yù)期，其中同比漲幅創(chuàng)逾 40 年新高。另外， 5 月美國(guó)核心 CPI 環(huán)比上漲 0.6%，同比上漲 6%，也高于預(yù)期。
4、 俄羅斯央行宣布降息 150 個(gè)基點(diǎn)至 9.5%，降息幅度大于市場(chǎng)預(yù)期的 100 個(gè)基點(diǎn)。俄央行表示，俄羅斯通脹加快放緩，經(jīng)濟(jì)情況好于此前預(yù)期，并考慮在下次會(huì)議上繼續(xù)降息。預(yù)計(jì)在當(dāng)前貨幣政策下， 2022 年俄羅斯通脹為 14%至 17% ， 2023 年降至 5%至 7%，2024 年回到 4%的水平。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟， PTA 跌 3.15%，短纖跌2.37%，乙二醇、 20 號(hào)膠、苯乙烯、橡膠跌超 1%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超 1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棕櫚油跌 2.18%，豆油、豆二、白糖跌逾1%。
2、 USDA 6 月供需報(bào)告顯示，美豆舊作出口量預(yù)期從 21.4 億蒲式耳上調(diào)至 21.7 億蒲式耳，期末庫(kù)存下調(diào) 0.3 億蒲式耳至 2.35 億蒲式耳。美國(guó)新作大豆期末庫(kù)存預(yù)期 2.8 億蒲式耳， 5 月預(yù)期為 3.1 億蒲式耳，環(huán)比減少 0.3 億蒲式耳。
3、 據(jù)期貨日?qǐng)?bào)多方證實(shí)，為應(yīng)對(duì)原料高價(jià)，部分聚酯大廠(chǎng)近日共同商討對(duì)策。分析指出，當(dāng)前 PTA 原料價(jià)格維持高位，聚酯生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)降負(fù)荷消化現(xiàn)有庫(kù)存已經(jīng)迫在眉睫。
4、 據(jù)外媒報(bào)道，馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)廳（IMEA）預(yù)測(cè)，巴西馬托格羅索州 2022/23年大豆作物種植面積將擴(kuò)大至 1181 萬(wàn)公頃大豆（2910 萬(wàn)英畝），較 2021/22 年度相比增長(zhǎng) 2.92%，馬托格羅索州是巴西最大的大豆生產(chǎn)州。盡管生產(chǎn)成本上升，但大豆價(jià)格上漲促使該州的農(nóng)民擴(kuò)大大豆種植面積。人們?cè)鴵?dān)心 2022/23 年度作物的化肥供應(yīng)可能不足，但巴西農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)和化肥公司 Mosaicl 向巴西農(nóng)民保證， 2022/23 年度巴西作物將擁有充足的化肥供應(yīng)。 IMEA 估計(jì)， 2022/23 年度馬托格羅索州大豆產(chǎn)量為 58.58 袋/公頃（52.3蒲式耳/英畝），較 2021/22 年度下降 1.2%， 2022/23 年度大豆產(chǎn)量估計(jì)為 4150 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) 1.6%。該州將允許農(nóng)民從 9 月 16 日開(kāi)始種植 2022/23 年度大豆。
5、 中國(guó)與澳大利亞 12 日在新加坡第 19 屆香格里拉對(duì)話(huà)期間舉行了兩國(guó) 2020 年 1月以來(lái)的首次高級(jí)別官員會(huì)談。澳大利亞廣播公司（ABC） 12 日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，中國(guó)國(guó)務(wù)委員兼國(guó)防部長(zhǎng)魏鳳和與澳副總理兼國(guó)防部長(zhǎng)馬勒斯舉行了面對(duì)面會(huì)談，這標(biāo)志著澳中外交機(jī)制凍結(jié)情況正式結(jié)束，也將被視為兩國(guó)邁出的積極一步，可能為雙方更多高層會(huì)談鋪平道路。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示， 5月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.1%，環(huán)比下降 0.2%。全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲 6.4%，環(huán)比上漲 0.1%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)通脹形勢(shì)可控，大宗商品處于高位運(yùn)行， PPI 繼續(xù)下行空間有限。后續(xù)關(guān)注美國(guó)及其他主要經(jīng)濟(jì)體通脹數(shù)據(jù)情況，及美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期變化。
       股指看，今日股指因外盤(pán)影響低開(kāi)，但全天震蕩持續(xù)走高，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股多于跌停個(gè)股數(shù)量。北向資金持續(xù)流入，股市仍處于反彈過(guò)程中，有一定交易機(jī)會(huì)，但當(dāng)前指數(shù)處于底部震蕩區(qū)間上沿附近，注意變盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。
       商品看，馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPO 公布 5 月棕櫚油產(chǎn)量、進(jìn)出口及庫(kù)存數(shù)據(jù)，產(chǎn)量及出口超市場(chǎng)預(yù)期，庫(kù)存稍高于市場(chǎng)預(yù)期，整體看中性偏空。大多數(shù)商品處于高位震蕩階段，波動(dòng)幅度較大，暫時(shí)觀望或者偏空思路對(duì)待。

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