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一、 外盤情況
1、 美國股市周一因節(jié)假日休市。 歐洲三大股指收盤全線上漲，德國 DAX 指數(shù)漲 1.06%報(bào) 13265.6 點(diǎn)，法國 CAC40 指數(shù)漲 0.64%報(bào) 5920.09 點(diǎn)，英國富時(shí) 100 指數(shù)漲 1.5%報(bào)7121.81 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線上漲，美油 7 月合約漲 0.72%，報(bào) 108.77 美元/桶。布油 8 月合約漲 0.96%，報(bào) 114.21 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨漲跌不一， COMEX 黃金期貨漲 0.01%報(bào) 1840.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.08%報(bào) 21.57 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲， LME 銅跌 0.35%報(bào) 8930.5 美元/噸， LME 鋅漲 0.1%報(bào) 3527 美元/噸， LME 鎳漲 1.08%報(bào) 25945 美元/噸， LME 鋁漲 0.66%報(bào) 2514.5 美元/噸， LME 錫跌 0.7%報(bào) 30965 美元/噸， LME 鉛漲 1.77%報(bào) 2098 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 6 月 LPR 出爐， 1 年期 LPR 為 3.7%， 5 年期以上 LPR 為 4.45%，均與上期持平。多位專家表示， 6 月 LPR“按兵不動”符合預(yù)期，但未來仍存在下降的可能性。
2、 易居研究院智庫中心報(bào)告顯示，今年前 5 個(gè)月，中國 31 個(gè)省份中， 27 個(gè)省份房價(jià)同比下跌，重慶、黑龍江、云南、廣西和青海等房價(jià)跌幅較大，其跌幅分別為 22%、 16%、15%、 13%和 13%。僅有 4 個(gè)省份房價(jià)沒有出現(xiàn)同比下跌，即上海、寧夏、浙江和新疆，房價(jià)同比漲幅分別為 4%、 2%、 0%和 0%。從單月數(shù)據(jù)來看，微弱的復(fù)蘇跡象也開始出現(xiàn)，全國 31 個(gè)省份中， 5 月份有 26 個(gè)省份新建商品房成交面積出現(xiàn)了環(huán)比上升，廣東、江蘇、浙江和山東四省商品房成交面積環(huán)比增速較快。
3、 美聯(lián)儲布拉德表示，美聯(lián)儲現(xiàn)在要做一些工作來降低通貨膨脹；對美國市場對美聯(lián)儲政策的反應(yīng)感到滿意；對全球央行的行動將有助于遏制通脹抱有希望；美聯(lián)儲在利率方面做了很多調(diào)整，但是從一個(gè)非常低的水平開始的；當(dāng)前縮表是一個(gè)良好的開端。
4、 歐洲央行行長拉加德表示，價(jià)格上漲在各個(gè)行業(yè)變得更加普遍，基礎(chǔ)通脹指標(biāo)進(jìn)一步上升。她重申，歐洲央行打算在 7 月份的貨幣政策會議上將關(guān)鍵利率提高 25 個(gè)基點(diǎn)，并在 9 月份再次加息。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，純堿跌 3.3%，玻璃跌 2.8%，乙二醇跌 2.55%， PVC 跌 2.29%，甲醇跌 1.84%，瀝青跌 1.76%；黑色系普遍下跌，焦煤跌 6.27%，焦炭跌 4.14%，鐵礦石跌 3.17%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌 2.84%，豆油跌 2.21%，豆二跌 1.86%，菜油跌 1.63%，菜粕跌 1.06%，棉紗跌 1.04%。
2、 券商中國，過去 10 個(gè)交易日，鐵礦石、焦炭等黑色系品種跌幅逾 20%；近期南方暴雨和北方高溫下，終端采購明顯萎縮，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場信心不足，成為市場大幅調(diào)整的主要原因；面對需求遲遲得不到兌現(xiàn)這一局面，鋼廠和焦炭企業(yè)已經(jīng)開始準(zhǔn)備限產(chǎn)；分析人士預(yù)計(jì)，鋼廠和焦炭企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈條都已經(jīng)開始進(jìn)入主動去庫階段，疊加行政壓產(chǎn)若也在7 月陸續(xù)執(zhí)行，那么本輪減產(chǎn)將具備一定持續(xù)性。
3、 船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 6 月 1-20 日棕櫚油出口量為 738368 噸，上月同期為 824589 噸，環(huán)比下降 10.46%；馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec，馬來西亞6 月 1-20 日棕櫚油出口量為 659768 噸，上月同期為 794527 噸，環(huán)比下降 16.69%。
4、 印度棉花協(xié)會： 2021/22 年度印度 5 月棉花期初庫存預(yù)期 718.4 萬包，環(huán)比下調(diào)31.6 萬包； 5 月棉花期末庫存預(yù)期 471.6 萬包，環(huán)比下調(diào) 64.7 萬包。 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期間，印度棉花供應(yīng)總量為 3672.2 萬包，其中新棉上市量 2883.8萬包，進(jìn)口量 70 萬包，期初庫存 718.4 萬包。
5、 美國總統(tǒng)拜登表示，美國經(jīng)濟(jì)衰退不是不可避免的。對于目前高漲的汽油價(jià)格，他的團(tuán)隊(duì)本周將會見石油公司的首席執(zhí)行官們，他們將被要求證明他們獲得的利潤是合理的。另外，關(guān)于聯(lián)邦汽油免稅期的決定可能在本周末做出，這可能會將每加侖油價(jià)最多降低 18.4 美分。
6、 國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）： 2022 年 5 月份全球原鋁產(chǎn)量為 580.5 萬噸，去年同期為 578萬噸，前一個(gè)月修正值為 560.1 萬噸。 5 月原鋁日均產(chǎn)量為 18.73 萬噸，前一個(gè)月修正值為 18.67 萬噸。預(yù)計(jì) 5 月中國原鋁產(chǎn)量為 342 萬噸，前一個(gè)月修正值為 329.2 萬噸。
四、國內(nèi)主要商品基差

五、國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面，央行 6 月 LPR 報(bào)價(jià)保持不變，符合市場預(yù)期，根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況，下半年仍有調(diào)降的空間，但空間力度有限。近期美聯(lián)儲部分官員對 7 月加息可能性進(jìn)行表態(tài)，大概率仍將加息 75 個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期對市場形成一定的壓力。
       股指看， 昨日股指以震蕩為主，個(gè)股漲多跌少，漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股，賽道股表現(xiàn)相對較好，股指當(dāng)前處于底部震蕩區(qū)間上沿附近，操作上較難把握，建議以觀望為主，或多考慮期權(quán)備兌策略。
       商品看，多數(shù)商品近幾日連續(xù)殺跌，黑色系昨日出現(xiàn)較大幅度跌幅，主要是因?yàn)閺纳现芪彘_始黑色鐵礦、螺紋現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大幅度松動。能化品看，因俄烏局勢可能出現(xiàn)談判的轉(zhuǎn)機(jī)，國際原油價(jià)格大跌，帶動國內(nèi)能化品種大幅下挫。整體看，商品處于高位震蕩時(shí)期，市場波動加劇，短期價(jià)格或仍有反復(fù)，但長期商品中心將下移。

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