一、外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指漲跌不一,道指跌 62.42 點(diǎn),跌幅為 0.20%,報(bào) 31438.26 點(diǎn);納指跌 83.07 點(diǎn),跌幅為 0.72%,報(bào) 11524.55 點(diǎn);標(biāo)普 500 指數(shù)跌 11.63 點(diǎn),跌幅為 0.30%,報(bào) 3900.11 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)上漲,美油 8 月合約漲 2.03%,報(bào) 109.81 美元/桶。布油 8 月合約漲 1.93%,報(bào) 111.21 美元/桶。
3、國(guó)際貴金屬期貨漲跌不一,國(guó)際貴金屬期貨漲跌不一,COMEX 黃金期貨跌 0.34%報(bào) 1824 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.19%報(bào) 21.165 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅跌 0.29%報(bào) 8357 美元/噸,LME 期鋅跌 0.63%報(bào) 3329 美元/噸,LME 期鎳漲 2.17%報(bào) 22885 美元/噸,LME 期鋁漲 1.3%報(bào) 2488 美元/噸,LME 期錫漲 11.61%報(bào) 27445 美元/噸,LME 期鉛漲 3.76%報(bào) 1987 美元/噸。
二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
1、日本央行堅(jiān)定“鴿”派立場(chǎng),誓言捍衛(wèi)收益率上限,根據(jù)日本央行 6 月會(huì)議意見(jiàn)摘要,許多日本央行委員認(rèn)為強(qiáng)勁的工資增長(zhǎng)是維持 2%通脹目標(biāo)的關(guān)鍵,這凸顯了他們維持超低利率的決心。
2、 歐盟能源專(zhuān)員:將與歐盟能源部長(zhǎng)討論歐盟國(guó)家聯(lián)合減少天然氣需求的方案,對(duì)于工業(yè)而言,如果需要削減天然氣需求,需要?dú)W盟采取協(xié)調(diào)一致的做法。
3、俄羅斯兩次未能償付外幣債券,當(dāng)天是俄羅斯向債券持有人支付 1 億美元債和歐元債 30 天寬限期結(jié)束的日子,這將使俄羅斯自 1918 年以來(lái)首次出現(xiàn)外債違約。
4、歐盟委員會(huì)宣布批準(zhǔn)向西班牙支付總計(jì) 120 億歐元的歐盟復(fù)蘇資金,用于西班牙勞工改革和公共養(yǎng)老金制度改革等經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇措施。西班牙也成為首個(gè)被批準(zhǔn)收到第二筆歐盟復(fù)蘇資金的歐盟成員國(guó)。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲,能源化工品多數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,紙漿漲 5.3%,LPG漲 2.2%,PTA、甲醇、純堿漲近 2%。黑色系普遍上漲,焦炭、鐵礦石、焦煤漲超 2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲 2.85%,豆二漲 2.12%,豆一漲 1.92%,豆油漲 1.84%,豆粕漲 1.6%。
2、原油市場(chǎng)最新數(shù)據(jù),俄羅斯石油依舊在國(guó)際市場(chǎng)大受歡迎,尤其不少歐洲買(mǎi)家依舊在“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”。剛剛過(guò)去的一周,歐洲大陸的煉油廠(chǎng)每天約進(jìn)口 184 萬(wàn)桶俄羅斯石油。這一數(shù)字已連續(xù)三周呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí),俄羅斯流向歐洲國(guó)家的石油流量達(dá)到近兩個(gè)月來(lái)的最高水平。
3、煤炭方面,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局近日印發(fā)通知,部署各地開(kāi)展煤炭?jī)r(jià)格監(jiān)督檢查工作。以 6 月-9 月為集中檢查期,同時(shí)注重建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,全年推進(jìn),常抓不懈。突出電煤重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為。
4、農(nóng)產(chǎn)品,據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè),6 月 27 日"農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格 200 指數(shù)"為 114.65,比上周五上升 0.36 個(gè)點(diǎn),“菜籃子”產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)為 114.27,比上周五上升 0.40 個(gè)點(diǎn)。截至 27 日 14:00 時(shí),全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為 22.40 元/公斤,比上周五上升3.0%。
5、俄鋁在港交所公告稱(chēng),公司公布有關(guān) KraMZ Ltd.(En+的聯(lián)系人)與集團(tuán)成員公司訂立原鋁銷(xiāo)售合約。由于不可抗因素,2021 年原鋁銷(xiāo)售合約項(xiàng)下的定價(jià)公式已更改。
6、黑色系,中鋼協(xié)數(shù)據(jù) 1-5 月我國(guó)累計(jì)出口鋼材 2591.5 萬(wàn)噸,同比減少 16.2%;累計(jì)進(jìn)口鋼材 498.0 萬(wàn)噸,同比減少 18.3%;累計(jì)進(jìn)口鋼坯 328.6 萬(wàn)噸,同比減少 26.1%;累計(jì)出口鋼坯 47.7 萬(wàn)噸,同比增加顯著;折合粗鋼凈出口 1879.6 萬(wàn)噸,同比減少 253.4萬(wàn)噸。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.06.27 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 15910 | 9338 | 6572 | -230 |
豆油 | 12840 | 10176 | 2664 | -288 |
豆粕 | 4280 | 3825 | 455 | -42 |
螺紋 | 4260 | 4189 | -14 | -85 |
鐵礦 | 838 | 775 | 63 | -9 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià)) |
五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 15056 | -28 | 紙漿 | 345899 | -2115 |
鋁 | 101550 | -2080 | 瀝青 | 228280 | 57420 |
鋅 | 80387 | -6993 | 原油 | 6083000 | 0 |
鎳 | 795 | -102 | 燃料油 | 3860 | 0 |
白銀 | 1491505 | -22179 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 6900 | 0 | 豆油 | 10,271 | -260 |
熱軋卷板 | 53533 | -1763 | 豆粕 | 20,821 | -3 |
鐵礦石 | 1500 | 0 | 玉米 | 166,260 | 493 |
天然橡膠 | 253290 | -90 | 淀粉 | 18,973 | -281 |
20 號(hào)膠 | 73383 | -1916 | PTA | 37205 | -6 |
六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
宏觀(guān)消息方面,G7 峰會(huì)于 6 月 26 日至 28 日在德國(guó)舉行,預(yù)計(jì)將評(píng)估迄今為止對(duì)莫斯科采取制裁措施的效果,并討論對(duì)烏克蘭進(jìn)一步的財(cái)政和軍事援助。據(jù)最新報(bào)道,G7領(lǐng)導(dǎo)人在峰會(huì)上就禁止從俄羅斯進(jìn)口黃金達(dá)成一致,以擴(kuò)大對(duì)俄羅斯的制裁范圍。黃金作為俄羅斯最大非能源出口,若歐美禁止進(jìn)口俄羅斯黃金,俄羅斯黃金只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),全球黃金供給將減少。
股指看,今日滬深兩市主力資金全天凈流出 119.61 億元。其中創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出 21.19 億元;滬深 300 主力資金凈流出 12.66 億元。目前國(guó)內(nèi)積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的信號(hào)明顯,有待實(shí)際經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的驗(yàn)證,A 股市場(chǎng)向好趨勢(shì)不變,當(dāng)前市場(chǎng)多頭力量仍存,短期建議先觀(guān)望等待更明確的方向信號(hào)。
商品看,周一商品期貨市場(chǎng)漲跌不一樣,國(guó)際貴金屬黃金、白銀受?chē)?guó)際消息 7 國(guó)禁止進(jìn)口俄羅斯黃金影響,支撐反彈承;然而國(guó)際貨幣政策,隨著美國(guó)加息,歐洲方面或?qū)⒏S,黃金白銀方面依然存在利空影響;貴金屬方面整體來(lái)看,近期階段波動(dòng)以反復(fù)震蕩走勢(shì)為主。
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