一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 0.23%報(bào) 31037.68 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.36%報(bào) 3845.08 點(diǎn)，納指漲 0.35%報(bào) 11361.85 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 8 月合約跌 1.38%，報(bào) 98.13 美元/桶。布油 9 月合約跌2.67%，報(bào) 100.03 美元/桶。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌，COMEX 黃金期貨跌 1.51%報(bào) 1737.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.18%報(bào) 19.155 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 期銅跌 0.96%報(bào) 7596 美元/噸，LME 期鋅漲1.37%報(bào) 3033 美元/噸，LME 期鎳跌 4.73%報(bào) 21580 美元/噸，LME 期鋁漲 0.33%報(bào) 2400美元/噸，LME 期錫跌 4.77%報(bào) 24760 美元/噸，LME 期鉛漲 2.78%報(bào) 1993 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、智通財(cái)經(jīng) APP 獲悉，ARK Invest 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官“木頭姐”凱西·伍德(CathieWood)近日表示，美聯(lián)儲(chǔ)如此激進(jìn)地加息表明其已經(jīng)“驚慌失措”，通脹數(shù)據(jù)中的指標(biāo)表明“美聯(lián)儲(chǔ)正在犯一個(gè)很大的錯(cuò)誤”，而且“經(jīng)濟(jì)中已經(jīng)出現(xiàn)了很多通縮”。并認(rèn)為政策制定者更關(guān)心自己的歷史聲譽(yù)而不是經(jīng)濟(jì)。
2、亞馬遜中國(guó)副總裁李巖川表示，中國(guó)跨境電商“蛋糕”足夠大，上半年國(guó)際物流的確曾面臨挑戰(zhàn)，但目前最困難的時(shí)期已經(jīng)過去。第二季度后半段，國(guó)際物流已在穩(wěn)健恢復(fù)，對(duì)下半年充滿信心。
3、新浪報(bào)道，越南和韓國(guó)有意加強(qiáng)貿(mào)易合作，將兩國(guó)雙邊貿(mào)易額從去年的 780 億美元提高到 1000 億美元，望在 2030 年提高至 1500 億美元。
4、 證券時(shí)報(bào)，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)辛保安日前在哈爾濱與黑龍江省委書記許勤，省委副書記、省長(zhǎng)胡昌升舉行會(huì)談，并共同出席“十四五”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽訂儀式。辛保安表示，國(guó)家電網(wǎng)公司將全面落實(shí)雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，積極助力黑龍江全面振興全方位振興。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)下跌，燃油跌 3.84%，瀝青跌3.74%，LPG 跌 3.16%，PTA 跌 2.59%，塑料跌 1.64%，短纖跌 1.59%；黑色系普遍上漲，焦煤漲 3.27%，焦炭漲 2.15%，鐵礦石漲 2.06%，螺紋鋼漲 1.39%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆一漲 0.8%，菜油跌 2.1%，棕櫚油跌 1.72%，豆油跌 1.46%。原油跌 4.49%，滬金跌 2.24%，滬銀跌 0.33%。
2、國(guó)家發(fā)改委黨組成員、副主任，國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局黨組書記叢亮昨日赴中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司調(diào)研，與中儲(chǔ)糧集團(tuán)公司黨組書記、董事長(zhǎng)鄧亦武就共同做好保障國(guó)家糧食安全工作座談交流，叢亮強(qiáng)調(diào)，要以釘釘子精神抓緊抓實(shí)夏糧收購(gòu)、專項(xiàng)整治、保供穩(wěn)價(jià)、應(yīng)急保障等重點(diǎn)工作，保持糧食市場(chǎng)供應(yīng)充足、運(yùn)行平穩(wěn)，以國(guó)內(nèi)保供的穩(wěn)定性應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)大盤和社會(huì)大局穩(wěn)定。
3、 智通財(cái)經(jīng) APP 獲悉，埃克森美孚預(yù)計(jì)其石油和天然氣營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將超過 100 億美元，其中 45 億美元來自汽油和柴油生產(chǎn)，約 20 億美元來自化學(xué)品和機(jī)油。與其他美國(guó)石油公司一樣，?？松梨谝恢痹趯⒏叩睦麧?rùn)用于減債，并計(jì)劃回購(gòu)高達(dá) 300 億美元的股票。分析師 Manav Gupta 將?？松梨诘亩径让抗墒找鎻?2.99 美元上調(diào)至約 4.02 美；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 168 億美元，有望創(chuàng)歷史記錄。?？松梨趯⒂?7 月 29 日公布 Q2 財(cái)報(bào)。
4、新浪報(bào)道， 高盛稱石油拋售已經(jīng)“過度”，但石油市場(chǎng)的供應(yīng)缺口仍未解決。盡管經(jīng)濟(jì)衰退的可能性確實(shí)在上升，但認(rèn)為油價(jià)將因這種擔(dān)憂而下跌還為時(shí)過早。從根本上說，還沒有發(fā)現(xiàn)造成周一油價(jià)暴跌的催化劑。
5、 盛和資源消息，地質(zhì)專家綜合分析認(rèn)為，“在土耳其境內(nèi)的 Beylikova 地區(qū)發(fā)現(xiàn)6.94 億噸稀土的網(wǎng)絡(luò)信息推測(cè)傳播有誤：6.94 億噸應(yīng)該是礦石量，而不是稀土氧化物（REO）量”。目前全球稀土（REO）產(chǎn)量約 28 萬(wàn)噸，將來 Kizilca?ren 每年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸 REO，對(duì)全球稀土市場(chǎng)影響不大。
6、生豬方面，國(guó)家發(fā)改委兩天內(nèi)三次調(diào)控生豬價(jià)格。針對(duì)近期生豬市場(chǎng)出現(xiàn)盲目壓欄惜售等非理性行為，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司正研究啟動(dòng)投放中央豬肉儲(chǔ)備，并指導(dǎo)地方適時(shí)聯(lián)動(dòng)投放儲(chǔ)備，形成調(diào)控合力，防范生豬價(jià)格過快上漲。國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司與大連商品交易所于近日召開座談會(huì)，研究加強(qiáng)溝通協(xié)作，共同做好生豬市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)等工作。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差
| 國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.07.06 | ||||
| 商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
| 棕櫚油 | 9390 | 8014 | 1376 | -300 |
| 豆油 | 9530 | 8924 | 606 | -490 |
| 豆粕 | 3980 | 3800 | 180 | 15 |
| 螺紋 | 4250 | 4245 | 5 | 13 |
| 鐵礦 | 802 | 747 | 55 | 12.5 |
| 期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
| 棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
| 豆油 | 四級(jí)豆油張家港（元/噸） | |||
| 豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
| 螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
| 鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價(jià)） |
五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
| 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
| 銅 | 15333 | 950 | 紙漿 | 348791 | 0 |
| 鋁 | 91268 | -1375 | 瀝青 | 55660 | 0 |
| 鋅 | 69263 | -1754 | 原油 | 4593000 | 0 |
| 鎳 | 913 | 0 | 燃料油 | 3860 | 0 |
| 白銀 | 1424139 | 16 | 棕櫚 | 1,250 | 50 |
| 螺紋鋼 | 7791 | 0 | 豆油 | 10,691 | 430 |
| 熱軋卷板 | 50591 | 0 | 豆粕 | 20,821 | 0 |
| 鐵礦石 | 1,500 | -100 | 玉米 | 163,484 | -706 |
| 天然橡膠 | 252900 | -120 | 淀粉 | 16,190 | -248 |
| 20 號(hào)膠 | 67607 | -1209 | PTA | 42791 | 6606 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀消息方面，隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息以來，越來越多的金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于衰退的過程，而英國(guó)央行副行長(zhǎng)表示，國(guó)內(nèi)的通脹主要來自于國(guó)外的因素，并致力于維持通脹率2%的目標(biāo)。英國(guó)在去年底已經(jīng)開啟本輪加息周期，目前已經(jīng)進(jìn)行了 5 次加息。在通脹較高和經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，英國(guó)央行進(jìn)行連續(xù)加息甚至激進(jìn)加息的可能性愈發(fā)增大。
股指看，大盤走勢(shì)與 6 月 29 日類似，而外資亦復(fù)刻當(dāng)日操作。Wind 數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤進(jìn)場(chǎng)抄底，全天凈賣出 13.83 億元。與 6 月 29 日不同的是，彼時(shí)滬股通為抄底主力，而今日則由深股通完成抄底任務(wù)，其中滬股通凈賣出 22.81 億元，深股通凈買入 8.98億元。 技術(shù)形態(tài)上，今日大盤呈現(xiàn)震蕩下跌的走勢(shì)，盤中最低回踩 3333 點(diǎn)附近，跌至20 日均線，雖然尾盤有所反彈但是依然較弱，短期觀望為主。
商品看，近期關(guān)于生豬價(jià)格可謂是淡季不“淡”，連續(xù)幾日生豬期貨價(jià)格大漲，我國(guó)是全球最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，國(guó)家發(fā)改委近幾日對(duì)生豬頻繁開會(huì)，目的在于打擊盲目壓欄惜售、惡意囤積炒作等非理性行為，釋放出抑制豬價(jià)過快上漲、維護(hù)生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行的信號(hào)。后期關(guān)注生豬價(jià)格的合理波動(dòng)，建議切勿盲目操作。
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