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一、外盤情況
1、三大股指上周與 7 月份均錄得漲幅，道指漲 315.50 點(diǎn)，漲幅為 0.97%，報 32845.13點(diǎn)；納指漲 228.09 點(diǎn)，漲幅為 1.88%，報 12390.69 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)漲 57.86 點(diǎn)，漲幅為 1.42%，報 4130.29 點(diǎn)。
2、國際油價全線上漲，上周，美油 9 月合約漲 3.8%報 98.30 美元/桶，布油 10 月合約漲 5.71%報 104 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，上周，COMEX 黃金期貨漲 3.2%報 1782.7 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 9.23%報 20.335 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體上漲，LME 銅漲 2.1%報 7925 美元/噸，LME 鋅漲 4.49%報 3302美元/噸，LME 鎳漲 8.5%報 23800 美元/噸，LME 鋁漲 1.08%報 2482.5 美元/噸，LME錫漲 2.25%報 24900 美元/噸，LME 鉛漲 1.98%報 2036.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行 7 月 29 日開展 20 億元 7 天期逆回購操作，中標(biāo)利率 2.10%。Wind 數(shù)據(jù)顯示，今日有 30 億元逆回購到期，因此凈回籠 10 億元，本周凈回籠 120 億元。下周央行公開市場將有 160 億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期 50 億元、50 億元、20 億元、20 億元、20 億元。
2、歐元區(qū) 7 月 CPI 初值同比升 8.9%，超出市場預(yù)期，并再創(chuàng)歷史新高。7 月歐元區(qū)能源價格同比上漲 39.7%，是推升當(dāng)月通脹的主因。歐元區(qū)第二季度 GDP 初值同比升 4%，環(huán)比升 0.7%，均好于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期。其中，德國二季度 GDP 初值同比升 1.5%，預(yù)期升 1.8%；法國第二季度 GDP 初值同比升 4.2%，預(yù)期升 3.7%。
3、銀行間主要利率債收益率普遍明顯下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行 4-5bp；國債期貨高開高走全線收漲，10 年期主力合約漲 0.36%，創(chuàng) 2 月 10 日以來收盤新高；月末最后一個交易日，銀行間資金整體仍偏暖，不過在跨月需求增多的情況下，主要回購利率走高；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“20 碧地 02”跌近 25%。
4、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，上半年全國實際使用外資金額 7233.1 億元人民幣，按可比口徑同比增長 17.4%。我國對外非金融類直接投資 3516.7 億元，同比增長 0.8%。下半年將抓緊推出新的穩(wěn)外資政策措施，加快修訂出臺《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》等專項政策。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品全線上漲，燃油漲 6.14%，LPG、瀝青、甲醇漲超 2%，苯乙烯、紙漿漲近 2%。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲 3.84%，焦炭、螺紋鋼、熱卷漲超 2%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勢，菜粕漲 4.21%，豆一、棕櫚油、豆油漲超 3%，豆二漲 2.93%，豆粕漲 2.35%。
2、據(jù)國家能源局，上半年我國油氣產(chǎn)量穩(wěn)中有升，分別達(dá)到 10289 萬噸、1096 億立方米，原油加工量 33226 萬噸、滿足市場需求。下半年要加大勘探開發(fā)力度，多措并舉增強(qiáng)油氣供應(yīng)能力；實施積極有效投資，實現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)升級與拉動經(jīng)濟(jì)的良性互動；加快儲氣設(shè)施建設(shè)，突出做好天然氣冬季保供工作。
3、上期所公告，自 8 月 4 日晚連續(xù)交易起，對在白銀、鋁、黃金、石油瀝青、銅、燃料油、熱軋卷板、鎳、鉛、螺紋鋼、天然橡膠、錫、紙漿、不銹鋼和鋅期貨合約，以及線材、鋁期權(quán)、黃金期權(quán)、銅期權(quán)、天然橡膠期權(quán)和鋅期權(quán)合約超過一定標(biāo)準(zhǔn)的信息量收取申報費(fèi)。
4、有色金屬方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會表示，下半年有色金屬工業(yè)有望保持平穩(wěn)運(yùn)行勢頭，預(yù)計全年主要有色金屬年均價格仍有望與上年均價持平或略高于上年均價；下半年規(guī)上有色金屬企業(yè)利潤增幅放緩，但全年仍有望與上年大體持平。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求，全力以赴抓好秋糧生產(chǎn)，奮力奪取全年糧食豐收；要穩(wěn)字當(dāng)頭抓好生豬生產(chǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，盯緊盯實能繁母豬存欄量等關(guān)鍵指標(biāo)，合理調(diào)控生豬產(chǎn)能，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶合理安排生產(chǎn)，努力穩(wěn)定供給穩(wěn)定市場。
6、國家統(tǒng)計局指出，7 月份，受傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業(yè)景氣度走低等因素影響，制造業(yè) PMI 降至 49。制造業(yè)供需在 6 月快速釋放后有所回落，7 月生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為 49.8 和 48.5，環(huán)比下降 3.0 和 1.9 個百分點(diǎn)，均位于收縮區(qū)間。
四、國內(nèi)主要商品基差

五、國內(nèi)期貨倉單日報

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面，我國 7 月 PMI 降至 49，調(diào)查結(jié)果顯示，反映市場需求不足企業(yè)占比連續(xù) 4 個月上升，7 月超過五成，市場需求不足是當(dāng)前制造業(yè)企業(yè)面臨的主要困難，制造業(yè)發(fā)展恢復(fù)基礎(chǔ)尚需穩(wěn)固。非制造業(yè)連續(xù)兩個月恢復(fù)性增長，其中服務(wù)業(yè)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，建筑業(yè)擴(kuò)張加快，數(shù)據(jù)表明基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)加快推進(jìn)，市場需求有所回升，企業(yè)用工繼續(xù)增加，行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長。
       股指看，周五北向資金早盤快速進(jìn)場后一路流出，全天凈賣出 17.19 億元，早盤一度凈買入超 30 億元；7 月累計凈賣出 210 億元，終結(jié)連續(xù) 3 月凈買入態(tài)勢。從技術(shù)形態(tài)來看，滬深兩市周五上午沖高未果后開始逐步走弱，下午開盤多頭嘗試上沖失敗震蕩下跌；后期需注意日線盤整的時間周期，預(yù)防下跌風(fēng)險。
       商品看，本周黑色系主力合約整體持續(xù)上漲，多頭情緒較濃：鐵礦多頭表現(xiàn)強(qiáng)勢引領(lǐng)黑色反彈，焦炭緊跟其后相繼展開底部反彈走勢，熱卷和螺紋雙雙大漲，黑色系品種，現(xiàn)貨市場需求較上周緩慢增加，大多數(shù)城市社會庫存加快消化，商家心態(tài)明顯轉(zhuǎn)好，等待銷量增加后配合漲價。

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