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一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，標普 500 指數與納指均錄得連續(xù)第四周上漲，道指漲424.38 點，漲幅為 1.27%，報 33761.05 點；納指漲 267.27 點，漲幅為 2.09%，報 13047.19點；標普 500 指數漲 72.88 點，漲幅為 1.73%，報 4280.15 點。
2、國際油價全線下跌，美油 9 月合約跌 2.61%，報 91.88 美元/桶。布油 10 月合約跌 1.6%，報 98.01 美元/桶。上周，美油 9 月合約漲 3.22%，布油 10 月合約漲 3.26%。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.65%報 1818.9 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 2.39%報 20.835 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線走低，LME 銅跌 0.75%報 8112 美元/噸，LME 鋅跌 2.09%報3609.5 美元/噸，LME 鎳跌 2.72%報 23015 美元/噸，LME 鋁跌 3.47%報 2433 美元/噸，LME 錫跌 0.33%報 25300 美元/噸，LME 鉛跌 1.18%報 2173 美元/噸。
二、宏觀及產業(yè)
1、英國第二季度 GDP 初值環(huán)比萎縮 0.1%，同比增長 2.9%，略好于經濟學家預期，但較一季度數據大幅下滑。英國央行此前曾表示，預計英國經濟將從今年第四季度開始陷入衰退。英國 6 月季調后貿易帳逆差擴大至 113.87 億英鎊，商品貿易帳逆差擴大至 228.47億英鎊。
2、美國 8 月密歇根大學消費者信心指數初值上升至 55.1，現(xiàn)況指數初值下滑至 55.5。消費者未來一年通脹預期降至 5.0%，低于 5.1%的市場預期，但長期通脹預期中值躍升至3.0%，高于 2.8%的市場預期。
3、截至今年 7 月，我國進出口總值已經連續(xù) 26 個月正增長，貿易規(guī)模創(chuàng)下有史以來同期最高水平。7 月出口同比增長 23.9%，貿易順差達到 6826.9 億元，單月出口增速及貿易差額再次超出市場預期。商務部研究院主任張建平表示，出口保持較快增速與去年底以來的穩(wěn)外貿政策持續(xù)發(fā)力有關。此外，當下全球正在遭遇通貨膨脹和烏克蘭危機帶來的巨大影響，從市場需求上對出口形成支撐。
4、惠譽評級表示，若中國房地產市場陷入長期困境，且持續(xù)時間超過惠譽的基準案例預測，所導致的各種次生影響或將波及該板塊直接價值鏈以外的子行業(yè)；不良資產管理公司、民營工程建設公司及小型鋼企三個子行業(yè)的發(fā)行人受到的沖擊最大，其獨立信用狀況的脆弱程度最高。
三、商品要聞
1、國內商品期市收盤漲多跌少，能化品漲幅居前，低硫燃料油漲近 7%，燃油漲逾 5%，LPG、尿素漲超 4%，原油漲近 4%；油脂油料走高，菜油漲近 4%，棕櫚油漲超 3%；基本金屬多數上漲，滬鎳漲超 4%，滬錫漲近 3%；雙焦期貨走高，焦煤、焦炭均漲近 3%；紙漿跌超 3%領跌。
2、美國農業(yè)部發(fā)布 8 月月報，預計美國 2022/2023 年度期末大豆庫存為 2.45 億蒲式耳，7 月月報預期為 2.3 億蒲式耳；玉米庫存 13.88 億蒲式耳，此前預計 14.7 億蒲式耳；小麥總庫存 6.1 億蒲式耳，此前預計 6.39 億蒲式耳；棉花庫存 180 萬捆，此前預計 240萬捆。
3、受市場擔憂情緒緩和、需求回暖等因素影響，近期銅價出現(xiàn)反彈。上海有色網數據顯示，電解銅價格重新站上 6 萬元/噸。業(yè)內人士表示，下半年風光基地項目建設發(fā)力，有望拉動電纜電線需求，增加銅的消費量。
4、天然氣方面，土耳其能源和自然資源部長德恩邁茲稱，土耳其和俄羅斯已經達成原則性協(xié)議，將使用盧布支付部分俄羅斯天然氣，供氣時間和供氣價格將于近日確定。同時，雙方正在討論用土耳其里拉支付部分過境運輸費用的可能。
4、焦價在經歷五輪提降后開始第一輪提漲。隨著華北、華東主流鋼廠接受焦炭采購價格上調 200 元/噸至 240 元/噸，焦炭首輪提漲全面落地執(zhí)行。隨著鋼材市場的回暖，焦炭企業(yè)近期產能有所提高。
6、印度阿達尼集團將投資 72.3 億美元涉足氧化鋁和鐵礦石業(yè)務，在印度奧迪沙邦建設一個 400 萬噸/年的綜合氧化鋁精煉裝置和一個 30 萬噸/年的鐵礦石（增值）項目，投資額高達 5757.5 億印度盧比（約 72.3 億美元）。奧迪沙邦政府已經批準了阿達尼集團建設這兩個項目。
四、國內主要商品基差

五、國內期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析
       宏觀消息方面，美聯(lián)儲表示，通脹預期目前得到了很好的控制，顯示出一些改善，但這不是勝利；通貨膨脹太高了，重要的是要看到它下降；加息幅度不取決于某一個數據點；9 月份加息 50 個基點是基線情景；不想被通脹改善所蒙騙；對于 9 月份是否需要加息 75個基點，持開放態(tài)度。預計今年年底前政策利率將達到 3.4%，預計明年的政策將更加收緊，以抑制通脹。
       股指看，三大指數低開后，維持窄幅震蕩，滬指表現(xiàn)較強，昨日帶動指數上漲的大金融，今日未能持續(xù)走強，市場資金追高動能略顯不足，短線人氣股如大港股份等表現(xiàn)低迷。從技術形態(tài)來看，周五上證指數日線頂部位置存在賣壓，短期出現(xiàn)震蕩調整，建議暫時觀望為主。
       商品看，本周的 CPI 與 PPI 通脹數據均顯示美國通脹可能見頂，促使投資者關注美聯(lián)儲會不會扭轉其激進加息立場，歐洲方面則深陷能源危機困境，有色金屬盤面部分品種多頭反彈；雙焦高位震蕩、成材走弱、焦炭首輪漲價落地等影響，煤焦波動較大，需求反彈持續(xù)性有待觀察，短期預計震蕩為主。

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