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一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指漲跌不一，道指漲 18.72 點(diǎn)，漲幅為 0.06%，報(bào) 33999.04 點(diǎn)；納指漲 27.22 點(diǎn)，漲幅為 0.21%，報(bào) 12965.34 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)漲 9.70 點(diǎn)，漲幅為 0.23%，報(bào) 4283.74 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 9 月合約漲 2.58%，報(bào) 90.38 美元/桶。布油 10 月合約漲 3.13%，報(bào) 96.58 美元/桶。
3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.25%報(bào) 1772.2 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.37%報(bào) 19.46 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 期銅漲 1.33%報(bào) 8030 美元/噸，LME 期鋅跌 0.9%報(bào) 3482 美元/噸，LME 期鎳跌 0.5%報(bào) 21775 美元/噸，LME 期鋁跌 0.25%報(bào) 2405 美元/噸，LME 期錫跌 0.14%報(bào) 24625 美元/噸，LME 期鉛跌 2.43%報(bào) 2066 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、北京時(shí)間周四凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)公布 7 月政策會(huì)議紀(jì)要。由于通脹未出現(xiàn)明顯降溫跡象，不少與會(huì)者認(rèn)為需要將利率提高到必要的水平，未來加息速度可能在某個(gè)時(shí)候有所放緩，取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)估政策收緊對(duì)遏制通脹所起到的作用。多位官員認(rèn)為，雖然政策可能會(huì)減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的步伐，但通脹恢復(fù)到 2%對(duì)于實(shí)現(xiàn)健康勞動(dòng)力市場(chǎng)的目標(biāo)至關(guān)重要。與此同時(shí)，一些與會(huì)者表示，他們認(rèn)為利率必須達(dá)到“足夠嚴(yán)格的水平”，并保持“一段時(shí)間”，以控制近 40 年來的最高通脹。
2、歐洲央行執(zhí)委施納貝爾：短期內(nèi)通脹仍可能加速上升；經(jīng)濟(jì)衰退本身不足以抑制通脹；經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，歐元區(qū)可能出現(xiàn)技術(shù)性衰退；多項(xiàng)指標(biāo)指向通脹預(yù)期脫鉤的風(fēng)險(xiǎn)。
3、印度政府官員正在考慮一項(xiàng)在 2030 年前關(guān)閉現(xiàn)有燃煤電廠發(fā)電能力不到 5 GW 的提議，這主要是因?yàn)樵搰?guó)正在應(yīng)對(duì)激增的電力需求和全球能源短缺問題。相比之下，2020年制定的計(jì)劃是建議在同期關(guān)閉約 25 GW 的發(fā)電能力。印度政府正在研究以更慢的速度淘汰老化的燃煤電廠，同時(shí)增加新的燃煤電廠，此舉將使化石燃料發(fā)電量在未來幾年保持在較高水平，但可能阻礙實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)的努力。
4、俄新社當(dāng)?shù)貢r(shí)間 18 日援引俄羅斯外交部發(fā)布的聲明報(bào)道稱，俄方認(rèn)為，沒有必要吸引第三國(guó)為運(yùn)輸烏克蘭糧食的輪船護(hù)航。在烏克蘭領(lǐng)海水域，目前烏方有能力保障運(yùn)糧船只的行駛安全。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期市收盤跌多漲少，黑色系領(lǐng)跌，硅鐵跌近 7%，鐵礦石跌超 4%，焦炭跌近 4%，螺紋鋼跌 3.5%，熱卷跌超 3%；化工品走低，甲醇跌近 4%，苯乙烯、純堿跌近 3%；基本金屬強(qiáng)勢(shì)，滬鋁漲近 4%，滬鋅漲近 3%；橡膠類走高，20 號(hào)膠漲超 2%，橡膠漲近 2%；原油漲超 1%。
2、原油方面，國(guó)際貨幣基金組織表示，在石油收入飆升的背景下，沙特今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 7.6%，高于 2021 年的 3.2%。沙特政府的《2030 愿景》改革計(jì)劃旨在減少沙特對(duì)石油的依賴，隨著越來越多的沙特人（尤其是女性）加入勞動(dòng)力大軍，該計(jì)劃也給沙特經(jīng)濟(jì)帶來了提振。
3、天然氣方面，德國(guó)所需天然氣嚴(yán)重依賴俄羅斯。德國(guó)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局負(fù)責(zé)人克勞斯·穆勒表示，一旦來自俄羅斯的供應(yīng)完全停止，即使德國(guó)到 11 月將天然氣地下儲(chǔ)存設(shè)施填充至其總?cè)萘康?95%，德國(guó)的天然氣儲(chǔ)備也只夠供暖和工業(yè)設(shè)施運(yùn)行約兩個(gè)月到兩個(gè)半月。
4、俄羅斯經(jīng)濟(jì)部門的一份文件預(yù)測(cè)，隨著石油出口量的增加和天然氣價(jià)格的上漲，俄羅斯今年的能源出口收益將達(dá)到 3375 億美元，比 2021 年增長(zhǎng) 38%，將對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)形成有力支撐。
5、有色金屬方面，花旗消息，將 0-3 個(gè)月期鋅價(jià)格從 3200 美元/噸上調(diào)至 3800 美元/噸；將 6-12 個(gè)月期鋅價(jià)格從 3400 美元/噸上調(diào)至 3500 美元/噸；將 2022 年下半年期鋅的熊市和牛市價(jià)格預(yù)期修正為 2800 美元/噸和 4500 美元/噸。
6、印尼首席經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)：部分食品價(jià)格已經(jīng)緩和，不穩(wěn)定的食品通脹應(yīng)該會(huì)更可控；大米供應(yīng)相對(duì)充足，在 100 萬噸至 150 萬噸之間；需要就通脹問題進(jìn)行有效溝通，以防止恐慌性購買；預(yù)計(jì)印尼 2022 年通脹率為 4%-4.8%。
四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析
       宏觀消息方面，隔夜公布的會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)官員在 7 月會(huì)議上暗示在通脹大幅下降之前，他們可能不會(huì)考慮撤回加息。美聯(lián)儲(chǔ)表示未來加息路徑會(huì)取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在 9 月份的會(huì)議上加息 50 個(gè)基點(diǎn)。
       股指看，大盤全天低開后震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指相對(duì)偏強(qiáng)。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超 2800 只個(gè)股下跌。中小題材股表現(xiàn)相對(duì)活躍，兩市超百股漲?；驖q超 10%。從技術(shù)形態(tài)來看，上證指數(shù)多空博弈相當(dāng)，日線震蕩調(diào)整，臨時(shí)建議觀望為主。
       商品看，能源化工方面，近期受原油影響較大，國(guó)際原油市場(chǎng)在經(jīng)歷一波下跌后，周四受支撐企穩(wěn)，但日線整體走勢(shì)依然偏弱；有色金屬方面在初步反彈后剛有所起色，近期日線再次開始出現(xiàn)調(diào)整，周四多數(shù)品種呈現(xiàn)調(diào)整回落的態(tài)勢(shì)，不排除后期有轉(zhuǎn)空的概率，操作上建議規(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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