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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌 0.35%報(bào) 30076.68 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.84% 報(bào) 3757.99 點(diǎn)，納指跌 1.37%報(bào) 11066.81 點(diǎn)。

2、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 11 月合約漲 0.68%，報(bào) 83.50 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.63%，報(bào) 89.36 美元/桶。

3、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.22%報(bào) 1679.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.92%報(bào) 19.66 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.08%報(bào) 7684 美元/噸，LME 期鋅漲 0.61% 報(bào) 3117.5 美元/噸，LME 期鎳跌 2.34%報(bào) 24365 美元/噸，LME 期鋁漲 0.93%報(bào) 2223 美元/噸，LME 期錫漲 2.08%報(bào) 21610 美元/噸，LME 期鉛漲 0.87%報(bào) 1853 美元/噸。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議聽(tīng)取國(guó)務(wù)院第九次大督查情況匯報(bào)，要求重點(diǎn)推進(jìn)支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備更新改造等擴(kuò)投資促消費(fèi)政策落實(shí)，鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)基礎(chǔ)、促進(jìn)回穩(wěn)向上。會(huì)議決定，在第四季度將收費(fèi)公路貨車通行費(fèi)減免 10%，對(duì)收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)主體給予定向金融政策支持，適當(dāng)降低融資成本；第四季度政府定價(jià)貨物港務(wù)費(fèi)降低 20%。

2、美債收益率多數(shù)上漲，3 月期美債收益率跌 6.21 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.229%，2 年期美債收益率漲 7.2 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.133%，3 年期美債收益率漲 13.5 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 4.15%，5 年期美債收益率漲 17.1 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.943%，10 年期美債收益率漲 18.4 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.719%，30 年期美債收益率漲 13.8 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 3.644%。

3、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，5000 多億元專項(xiàng)債地方結(jié)存限額將在 10 月底前發(fā)行完畢。各地近期已在研究盡早使用新發(fā)行的專項(xiàng)債資金，確保盡快形成實(shí)物工作量。專家認(rèn)為，今年以來(lái)，專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏明顯加快，對(duì)帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資發(fā)揮重要作用。隨著包括盤活專項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額和設(shè)立政策性開發(fā)性金融工具在內(nèi)的增量政策落地顯效，基建投資增速料進(jìn)一步加快，助力鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)。

4、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：相信通貨膨脹一定會(huì)在明年下降；但也許 2023 年無(wú)法達(dá)到 2%的通脹目標(biāo)；美國(guó)仍然容易受到俄烏沖突帶來(lái)的供應(yīng)沖擊；清潔能源激勵(lì)措施吸引了“大規(guī)模”投資計(jì)劃。

5、英國(guó)央行宣布加息 50 個(gè)基點(diǎn)至 2.25%，為今年以來(lái)第七次加息。同時(shí)，英國(guó)央行決定在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)將國(guó)債持有量減少 800 億英鎊至 7580 億英鎊。該行預(yù)計(jì)，英國(guó) 10 月 CPI 將略低于 11%，并在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)保持在 10%以上；第三季度 GDP 環(huán)比將萎縮0.1%，連續(xù)第二個(gè)季度陷入衰退。

三、商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能化品表現(xiàn)較好，焦煤、燃油漲超 2%，玻璃、純堿、PTA、鐵礦石、焦炭、熱卷、螺紋鋼漲逾 1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)小幅下跌。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.81%，滬鋁漲 0.78%，滬錫漲 0.46%，滬銅漲 0.22%，不銹鋼跌 0.03%，滬鉛跌 0.53%，滬鎳跌 0.7%。

2、國(guó)際谷物理事會(huì)：下調(diào) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)至 3.87 億噸，下調(diào)全球大豆消費(fèi)量預(yù)期至 3.78 億噸，上調(diào)全球大豆期末庫(kù)存預(yù)期 100 萬(wàn)噸至 5300 萬(wàn)噸。

3、世界鋼鐵協(xié)會(huì)：8 月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降 3%至 1.506 億噸，中國(guó) 8 月粗鋼產(chǎn)量同比增加 0.5%至 8390 萬(wàn)噸。

4、據(jù) Mysteel，截至 9 月 22 日當(dāng)周，表需、產(chǎn)量由減轉(zhuǎn)增，廠庫(kù)連續(xù)第二周增加，社庫(kù)由增轉(zhuǎn)減。其中，螺紋產(chǎn)量 309.75 萬(wàn)噸，較上周增加 2.67 萬(wàn)噸，增幅 0.87%；表需319.8 萬(wàn)噸，較上周增加 30.72 萬(wàn)噸，增幅 10.63%。

5、印尼棕櫚油協(xié)會(huì)（GAPKI）：出口減少料導(dǎo)致印尼今年年底的棕櫚油庫(kù)存增加。印尼截至今年 12 月末的棕櫚油庫(kù)存料為約 500 萬(wàn)噸，而截至 2021 年 12 月末的棕櫚油庫(kù)存為 410 萬(wàn)噸。

6、EIA 天然氣報(bào)告：截至 9 月 16 日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為 28740 億立方英尺，較此前一周增加 1030 億立方英尺，較去年同期減少 1970 億立方英尺，同比降幅 7.8%，同時(shí)較 5 年均值低 3320 億立方英尺，降幅 12.0%。

四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)公布 9 月利率決議，如預(yù)期加息 75 個(gè)基點(diǎn)，至 3.00-3.25%。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在議息會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹，承諾將通脹壓低至 2%，并援引 FOMC 利率點(diǎn)陣圖表示，美聯(lián)儲(chǔ) 2022 年還將加息 100-125 個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)“鷹派”態(tài)度未變。

股指方面，指數(shù)沖高回落，尾盤震蕩，兩市成交額 6400 億，繼續(xù)維持低迷狀態(tài)，北向資金凈賣出約 36 億。個(gè)股看，跌多漲少，漲停多于跌停個(gè)股數(shù)量，近一段時(shí)間以來(lái)， 每天都有白馬股出現(xiàn)大幅下跌，殺傷市場(chǎng)情緒。近期股指預(yù)計(jì)仍以低迷為主，暫時(shí)觀望。

商品方面，大宗商品多數(shù)收漲，美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地之后，市場(chǎng)樂(lè)于解讀為利空出盡， 第二次議息會(huì)議距今時(shí)間較長(zhǎng)，大宗在長(zhǎng)期盤整之后，有方向選擇需求，但從當(dāng)前市場(chǎng)宏觀環(huán)境看，大宗商品目前不具備轉(zhuǎn)勢(shì)走牛的基礎(chǔ)，此輪反彈不建議追多操作，暫時(shí)觀望， 逢高沽空。

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