一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.61%報 31774.52 點，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.66% 報 4006.18 點，納指漲 0.6%報 11862.13 點。
2、國際油價全線上漲，美油 10 月合約漲 0.96%，報 82.73 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.69%，報 88.61 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX 黃金期貨跌 0.49%報 1719.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.07%報 18.455 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 2.98%報 7850 美元/噸，LME 期鋅漲 0.9% 報 3151.5 美元/噸，LME 期鎳漲 1.48%報 21900 美元/噸，LME 期鋁漲 1.88%報 2277 美元/噸，LME 期錫漲 2.63%報21400 美元/噸，LME 期鉛跌 0.08%報 1900.5 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、歐洲央行宣布將三大主要利率均上調(diào) 75 個基點，為 1999 年以來最大幅度加息。歐洲央行行長拉加德表示，通脹風(fēng)險傾向上行，預(yù)計未來還將進(jìn)一步加息。歐洲央行目前估計，今年歐元區(qū)通脹將高達(dá) 8.1%，明年回落至 5.5%，2024 年才有望降至 2.3%。預(yù)計歐元區(qū)經(jīng)濟將在今年晚些時候陷入停滯，并預(yù)計2022 年 GDP 增速為 3.1%，2023 年為0.9%，2024 年為 1.9%。
2、國務(wù)院常務(wù)會議部署加力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策，支持平臺經(jīng)濟穩(wěn)就業(yè)；決定對部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服務(wù)業(yè)信貸支持；部署階段性支持企業(yè)創(chuàng)新的減稅政策，期限截至今年 12 月 31 日；依法盤活地方 2019 年以來結(jié)存的 5000 多億元專項債限額，各地要在 10 月底前發(fā)行完畢，優(yōu)先支持在建項目。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾重申對抗通脹不能過早放松政策，稱美聯(lián)儲需要在通脹問題上采取“直接而有力”的行動，將堅持下去直到任務(wù)完成。鮑威爾指出，通脹高于目標(biāo)的時間越長，風(fēng)險越大。
4、英國首相特拉斯公布政府緊急能源計劃，將把家庭平均燃?xì)赓M和電費控制在每年2500 英鎊左右，比當(dāng)前上限高出 500 英鎊，但比將于 10 月份實施的限額低 1000 英鎊。特拉斯表示，將于下周發(fā)放超過 100 個新的石油和天然氣勘探許可證，正在與供應(yīng)商談判新的長期能源合同。
5、9 月 8 日下午，鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局召開“鄭州市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)瘦身自救行動”保交樓吹風(fēng)會。按鄭州的攻堅目標(biāo)，目前臺賬上停工爛尾的 72 個項目，要“一樓一策一專班一銀行”，確保 10 月上旬停工、半停工項目全面實質(zhì)性復(fù)工。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，20 號膠跌 1.7%，燃油跌1.33%，橡膠跌 1.09%。黑色系漲跌不一，鐵礦石漲 2.02%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕、豆粕、豆一、棕櫚油、豆二、棉紗跌超 1%?；窘饘倨谪浂鄶?shù)上漲，滬銅漲 1.62%，滬錫漲 1.34%，滬鋅漲 1.08%，不銹鋼漲 1%。
2、EIA：上周美國原油庫存增加 884.5 萬桶，原油產(chǎn)量維持在 1210 萬桶/日不變，出口減少 53.4 萬桶/日至 343.3 萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少 752.7 萬桶至 4.425億桶。 上周美國天然氣庫存總量為 26940 億立方英尺，較此前一周增加 540 億立方英尺，較去年同期減少 2220 億立方英尺，同時較 5 年均值低 3490 億立方英尺。
3、據(jù) Mysteel，截至 9 月 8 日當(dāng)周，產(chǎn)量連續(xù)七周增加，社庫連續(xù)第十二周減少， 表需連續(xù)第二周增加，廠庫由增轉(zhuǎn)減。
4、CONAB 預(yù)計 2021/22 年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到 1.255523 億噸，同比減少 9.9%， 環(huán)比增加 1.2%；預(yù)計 2021/22 年度巴西玉米產(chǎn)量為 11327.2 萬噸，同比增加 2617.5 萬噸，增加 30.1%。
5、Mysteel 統(tǒng)計全國 47 個港口進(jìn)口鐵礦石庫存總量 14357.98 萬噸，環(huán)比累庫降庫330.48 萬噸，47 港日均疏港量 303.15 萬噸，環(huán)比增 6.29 萬噸。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.09.8 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8560 | 7706 | 854 | -39 |
豆油 | 10210 | 9120 | 1090 | 12 |
豆粕 | 4670 | 3838 | 832 | 102 |
螺紋 | 3970 | 3719 | 251 | -66 |
鐵礦 | 740 | 706 | 36 | -24 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 3848 | 721 | 聚丙烯 | 2,335 | 0 | |||||||||||||
鋁 | 81975 | 924 | 瀝青 | 27080 | -1470 | |||||||||||||
鋅 | 45098 | -4155 | 原油 | 1970000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 1921 | -73 | 燃料油 | 28760 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1357599 | 8940 | 棕櫚 | 2,000 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 27642 | 0 | 豆油 | 10,416 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 19686 | 870 | 豆粕 | 11,866 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 3,100 | 1,600 | 玉米 | 121,865 | -1,150 | |||||||||||||
天然橡膠 | 260810 | -550 | 淀粉 | 10,433 | 0 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 59715 | -403 | 聚乙烯 | 3,179 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)表明目前內(nèi)外需面臨較大壓力，在大宗商品價格仍處于高位，海外主要經(jīng)濟體加息周期尚未結(jié)束的背景下，市場需求仍將受到壓制。短期內(nèi)關(guān)注近期公布的其他 8 月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲加息方面的消息。
股指方面，主要指數(shù)偏弱運行，兩市成交量再次萎縮至 8000 億以內(nèi)，北向資金小幅凈流出。個股方面跌多漲少，午后多數(shù)板塊出現(xiàn)回落，指數(shù)整體仍處于震蕩區(qū)間，短期內(nèi)缺乏趨勢性交易機會，暫時觀望或者考慮加入期權(quán)的備兌策略為主。
商品方面，大宗商品出現(xiàn)分化，黑色偏強，原油能化品種在國際原油大幅下跌的背景下繼續(xù)下挫，其中燃料油仍然跌幅居前。大宗商品整體重心仍處于較高位置，長期趨勢向下未變，但供給端受能源供給不足影響仍在，大宗商品下跌過程存在較大幅度反彈可能， 操作上以多看少動為主。
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