一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.56%報(bào) 33704.1 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.7%報(bào)3919.25 點(diǎn) ， 納指漲 1.01%報(bào) 10742.63 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化，美油 2 月合約漲 0.11%，報(bào) 74.71 美元/桶。 布油 3 月合約跌0.08% ， 報(bào) 79.59 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.19%報(bào) 1881.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.63%報(bào) 23.72 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.87%報(bào) 8937 美元/噸 ， LME 期鋅跌1.2%報(bào) 3167 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.6%報(bào) 27270 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.76%報(bào) 2457美元/噸 ， LME 期錫漲 0.21%報(bào) 25915 美元/噸 ， LME 期鉛跌 2.91%報(bào) 2186 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 0.18%報(bào) 1485.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 0.34%報(bào) 655 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.75%報(bào)728.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國(guó)去年 12 月數(shù)據(jù)重磅出爐。 央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 當(dāng)月新增人民幣貸款 1.4 萬(wàn)億元，較上月明顯回升，也高于市場(chǎng)預(yù)期。 社會(huì)融資規(guī)模增量為 1.31 萬(wàn)億元，環(huán)比明顯回落，且不及市場(chǎng)預(yù)期； 社會(huì)融資規(guī)模存量為 344.21 萬(wàn)億元 ， 同比增長(zhǎng) 9.6%。 12 月末 M2 同比增 11.8% ， 增速有所回落。
2、央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開(kāi)主要銀行信貸工作座談會(huì)，要求合把握信貸投放節(jié)奏，適度靠前發(fā)力 ， 進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu) ， 精準(zhǔn)有力支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域、 薄弱環(huán)節(jié)。 會(huì)議明確 ， 要堅(jiān)持 “房住不炒”定位 ， 有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn) ， 實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃 ， 聚焦專注主業(yè)、 合規(guī)經(jīng)營(yíng)、 資質(zhì)良好、 具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企 ， 開(kāi)展 “資產(chǎn)激活” “負(fù)債接續(xù)” “權(quán)益補(bǔ)充” “預(yù)期提升”四項(xiàng)行動(dòng)。 要扎實(shí)做好保交樓、 保民生、 保穩(wěn)定各項(xiàng)工作 ， 保持房企信貸、 債券等融資渠道穩(wěn)定 ， 更好支持剛性和改善性住房需求。
3、高盛上調(diào)歐元區(qū) 2023 年經(jīng)濟(jì)預(yù)期，從之前的收縮 0.1%上調(diào)至增長(zhǎng) 0.6%。高盛認(rèn)為 ， 歐洲經(jīng)濟(jì)在 2022 年底展現(xiàn)出韌性 ， 加上天然氣價(jià)格大幅下跌 ， 通脹將比預(yù)期更快地放緩 ， 2023 年歐元區(qū)或?qū)⒉粫?huì)出現(xiàn)衰退 ， 到年底通脹將降至 3.25%左右。
4、 商務(wù)部： 支持符合條件的外資機(jī)構(gòu)在廣州市設(shè)立或參股證券公司、 基金管理公司、期貨公司 ， 擴(kuò)大外資金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)表現(xiàn)分化 ， 能源化工品漲跌不一 ， 乙二醇漲 2.07% ， LPG漲 1.61% ， 紙漿跌 1.44%。 黑色系全線上漲。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌。 基本金屬期貨漲跌不一，滬銅漲 1.17% ， 滬錫漲 0.82% ， 滬鋁漲 0.66% ， 滬鋅跌 0.15% ， 滬鎳跌 0.33% ， 滬鉛跌0.87% ， 不銹鋼跌 1.44%。
2、 傳七國(guó)集團(tuán) （ G7） 擬對(duì)俄羅斯成品油設(shè)置兩種限價(jià)機(jī)制 ， 既包括那些交易價(jià)格高于原油的產(chǎn)品 ， 也包括以折讓價(jià)格出售的產(chǎn)品。 歐盟將從 2 月 5 日起禁止進(jìn)口俄羅斯成品油 ， 并對(duì)出口到第三國(guó)的俄羅斯成品油設(shè)定價(jià)格上限。
3、 EIA 短期能源展望報(bào)告： 預(yù)計(jì) 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 83.10 美元/桶 ， 此前預(yù)計(jì)為 86.36 美元/桶； 預(yù)計(jì) 2024 年 WTI 原油價(jià)格為 77.57 美元/桶； 預(yù)計(jì) 2023 年布倫特原油價(jià)格為 83.10 美元/桶，此前預(yù)計(jì)為 92.36 美元/桶；預(yù)計(jì) 2024 年布倫特原油價(jià)格為 77.57美元/桶。
4、 據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào) ， 業(yè)內(nèi)人士周二表示 ， 中國(guó)鋼鐵企業(yè)最近開(kāi)始恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭 ， 第一批澳大利亞煤炭預(yù)計(jì)將于 2 月下旬抵達(dá)。
5、 印度溶劑萃取商協(xié)會(huì) （ SEA） 敦促政府將精煉棕櫚液油 （ RBD palm olein） 進(jìn)口關(guān)稅從目前的 12.5%提高至 20% ， 以抑制廉價(jià)進(jìn)口 ， 保護(hù)國(guó)內(nèi)煉油商。
6、 MPOB： 馬來(lái)西亞 2022 年 12 月棕櫚油產(chǎn)量為 1618853 噸 ， 環(huán)比減少 3.68%；出口量為 1468448 噸 ， 環(huán)比減少 3.48%； 庫(kù)存量為 2194809 噸 ， 環(huán)比減少 4.09%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7820 | 7786 | 34 | 22 |
豆油 | 9180 | 8502 | 678 | -26 |
豆粕 | 4540 | 3782 | 758 | 37 |
螺紋 | 4120 | 4124 | -4 | -31 |
鐵礦 | 825 | 839.5 | - 14.5 | -26.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 28086 | 0 | 聚丙烯 | 4,249 | 60 |
鋁 | 45655 | 2127 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 933 | 632 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1588 | 188 | 燃料油 | 96280 | -11630 |
白銀 | 2111842 | 3339 | 棕櫚 | 6,131 | 400 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,507 | -80 |
熱軋卷板 | 68656 | 49658 | 豆粕 | 18,617 | 2,000 |
鐵礦石 | 3,200 | -200 | 玉米 | 68,617 | 2,494 |
天然橡膠 | 174970 | 1370 | 淀粉 | 7,060 | 1,940 |
20 號(hào)膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,092 | -820 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ， 國(guó)內(nèi) 12 月份重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將在本周陸續(xù)公布 ， 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布 2022年 12 月 CPI、 PPI 數(shù)據(jù)。 央行將公布 2022 年 12 月 M2 貨幣供應(yīng)同比、新增人民幣貸款、社會(huì)融資規(guī)模增量等金融數(shù)據(jù)。 海關(guān)總署將公布12 月貿(mào)易差額等外貿(mào)數(shù)據(jù)。 12月份受?chē)?guó)內(nèi)居民快速感染影響 ， 市場(chǎng)對(duì) 12 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期較低 ， 對(duì)與政策方面相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)期相對(duì)較高。
股指方面 ， 主要指數(shù)窄幅震蕩為主 ， 兩市成交額約 7500 億元 ， 與上交易日相比小幅萎縮 ， 北向資金凈流入約 58 億元 ， 近一段時(shí)間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個(gè)股方面 ， 跌多漲少 ， 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股。 操作上 ， 仍以長(zhǎng)線多單布局或者持有為主。
商品方面，高盛表示 2023 年全球石油需求可能同比增長(zhǎng) 270 萬(wàn)桶/日，看好未來(lái)原油價(jià)格。 今日大宗商品表現(xiàn)漲跌不一 ， 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 ， 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 ， 整體有回調(diào)壓力 ， 但臨近春節(jié) ， 從資金角度上 ， 多頭占優(yōu) ， 操作上少動(dòng)多看為主。
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