一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收漲,道指漲 0.8%報(bào) 33973.01 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.28%報(bào)3969.61 點(diǎn) , 納指漲 1.76%報(bào) 10931.67 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.17%報(bào) 1879.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.53%報(bào) 23.54 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲,美油 2 月合約漲 3.45%,報(bào) 77.71 美元/桶。 布油 3 月合約漲3.51% , 報(bào) 82.91 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 2.88%報(bào) 9168.5 美元/噸,LME 期鋅漲 1.57%報(bào) 3210 美元/噸 , LME 期鎳跌 5.52%報(bào) 25950 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.95%報(bào) 2487 美元/噸 , LME 期錫漲 2.55%報(bào) 26520 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.95%報(bào) 2179 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.61%報(bào)1494 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.23%報(bào) 656.5 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 1.09%報(bào) 739美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統(tǒng)計(jì)局今日上午 9:30 將發(fā)布 2022 年 12 月通脹數(shù)據(jù)。 CPI 方面 , Wind 統(tǒng)計(jì)16 家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)均值顯示,豬肉價(jià)格顯著回調(diào)對(duì)沖菜價(jià)季節(jié)性上漲 , 同時(shí)疊加基數(shù)效應(yīng),去年 12 月 CPI 同比漲幅或小幅反彈至 1.9%。 PPI 方面 , 機(jī)構(gòu)認(rèn)為去年 12 月工業(yè)品價(jià)格漲跌互現(xiàn) , 同比降幅在上年基數(shù)效應(yīng)明顯減弱的作用下或?qū)⑹照?/span> 0.3%。
2、全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議部署 2023 年十三個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù),包括全力促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、加快推進(jìn)重大技術(shù)裝備攻關(guān)、提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力等。 預(yù)計(jì) 2022年全年 , 我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 3.6% , 其中制造業(yè)增加值增長(zhǎng) 3.1%左右 , 占GDP 比重提高至 28%。
3、 工信部: 2023 年要健全市場(chǎng)化法治化化解過剩產(chǎn)能長(zhǎng)效機(jī)制 , 嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、 水泥、 玻璃等產(chǎn)能置換政策。 優(yōu)化布局乙烯、 煤化工等重大項(xiàng)目 , 提高鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。
4、 商務(wù)部和人民銀行聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持外經(jīng)貿(mào)企業(yè)擴(kuò)大人民幣跨境使用 促進(jìn)貿(mào)易投資便利化的通知》 要求 , 便利各類跨境貿(mào)易投資使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算 , 鼓勵(lì)銀行開展境外人民幣貸款。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 , 能源化工品普遍上漲 , 瀝青漲 2.84% , 純堿漲2.13%,燃油漲 1.98%,苯乙烯漲 1.63% , PTA 漲 1.51% , LPG 漲 1.14%。黑色系漲跌不一 , 焦炭漲 0.9%。 農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化 , 豆二漲 1.05%。 基本金屬多數(shù)收漲 , 滬錫漲 2.41%,滬銅漲 2.08% , 滬鋅漲 0.86% , 滬鋁漲 0.71% , 不銹鋼漲 0.15% , 滬鉛跌 0.39% , 滬鎳跌 1.51%。
2、 EIA 報(bào)告: 美國上周國內(nèi)原油產(chǎn)量增加 10 萬桶至 1220 萬桶/日 , 出口減少 207萬桶/日至 213.7 萬桶/日 ; 原油庫存增加 1896.1 萬桶 , 戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備 ( SPR) 庫存減少80.0 萬桶至 3.716 億桶。
3、 印尼將 1 月 16 日至 31 日的毛棕櫚油進(jìn)口參考價(jià)定為 920.57 美元/噸。 此前 1 月1 日至 15 日毛棕櫚油參考價(jià)格為 858.96 美元/噸。
4、 1 月 11 日 , SMM 統(tǒng)計(jì)的高爐開工率為 90.93% , 環(huán)比上升 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。 樣本鋼廠日均鐵水產(chǎn)量為 220.04 萬噸 , 環(huán)比上升 1.42 萬噸。
5、 SGS: 預(yù)計(jì)馬來西亞 1 月 1— 10 日棕櫚油出口量為 262201 噸 , 較上月同期出口的 473086 噸減少 44.58%。
6、 找鋼網(wǎng)公布截至 1 月 11 日庫存分析: 建材產(chǎn)量 300.01 萬噸 , 周環(huán)比減 24.85 萬噸 , 降 7.65%; 年同比減 33.72 萬噸 , 降 10.10%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.11 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7800 | 7794 | 6 | -6 |
豆油 | 9250 | 8510 | 740 | 36 |
豆粕 | 4550 | 3820 | 730 | 9 |
螺紋 | 4120 | 4161 | -41 | -68 |
鐵礦 | 835 | 847.5 | - 12.5 | -24.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 30556 | 2470 | 聚丙烯 | 4,249 | 60 |
鋁 | 51989 | 6334 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 2092 | 1159 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1546 | -42 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2091718 | -20124 | 棕櫚 | 6,131 | 0 |
螺紋鋼 | 40279 | 0 | 豆油 | 11,507 | 0 |
熱軋卷板 | 117753 | 49097 | 豆粕 | 20,241 | 1,624 |
鐵礦石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 68,617 | 0 |
天然橡膠 | 173770 | -1200 | 淀粉 | 11,934 | 4,874 |
20 號(hào)膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,092 | -820 |
宏觀方面 , 央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 去年 12 月新增人民幣貸款 1.4 萬億元 , 較上月明顯回升,也高于市場(chǎng)預(yù)期。 社會(huì)融資規(guī)模增量為 1.31 萬億元,環(huán)比明顯回落,且不及市場(chǎng)預(yù)期; 社會(huì)融資規(guī)模存量為 344.21 萬億元 , 同比增長(zhǎng) 9.6%。 12 月末 M2 同比增 11.8%,增速有所回落。 央行、 銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合召開主要銀行信貸工作座談會(huì) , 要求合把握信貸投放節(jié)奏 , 適度靠前發(fā)力。 從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)和近期會(huì)議看 , 央行當(dāng)前工作以穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為主的態(tài)度未變。
股指方面 , 主要指數(shù)震蕩偏弱 , 兩市成交額約 7400 億元 , 近兩日成交額萎縮至相對(duì)較低水平 , 北向資金凈流入約 76 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個(gè)股方面,跌多漲少 , 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時(shí)觀望為主。
商品方面 , 生豬現(xiàn)貨價(jià)格下跌 , 給盤面帶來較大壓力。 G7 尋求從 2 月 5 日起對(duì)俄羅斯石油產(chǎn)品實(shí)行兩個(gè)價(jià)格上限。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調(diào)壓力 , 但臨近春節(jié) , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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