一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 0.64%報(bào) 34189.97 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.34%報(bào) 3983.17 點(diǎn) , 納指漲 0.64%報(bào) 11001.11 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 1.13%報(bào) 1900.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.85%報(bào) 23.915 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲 , 美油 2 月合約漲 1.1% , 報(bào) 78.26 美元/桶。 布油 3 月合約漲1.39% , 報(bào) 83.82 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 0.59%報(bào) 9178.5 美元/噸,LME 期鋅漲 1.48%報(bào) 3254.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.85%報(bào) 27810 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.95%報(bào) 2559美元/噸 , LME 期錫漲 2.38%報(bào) 27450 美元/噸 , LME 期鉛持平報(bào) 2192 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 1.76%報(bào)1519.25 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 2.48%報(bào) 672.25 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.57%報(bào)744.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 美國勞工部最新數(shù)據(jù)顯示 , 美國 2022 年 12 月 CPI 同比上漲 6.5% , 符合市場(chǎng)預(yù)期,漲幅創(chuàng) 2021 年 10 月以來最??; 環(huán)比則下降 0.1%,為兩年半來首次環(huán)比下降。 12 月核心 CPI 同比上漲 5.7% , 創(chuàng) 2021 年 12 月以來最低水平。 同時(shí)公布的上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得 20.5 萬 , 低于預(yù)期的 21.5 萬 , 顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁。 掉期交易市場(chǎng)顯示 , 交
易員押注美聯(lián)儲(chǔ) 2 月和 3 月兩次會(huì)議累計(jì)加息將不到 50 個(gè)基點(diǎn)。 美聯(lián)儲(chǔ)哈克表示 , 是時(shí)候?qū)⑽磥砑酉⒎日{(diào)整為 25 個(gè)基點(diǎn)。
2、 國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 , 中國 2022 年 12 月份 CPI 同比上漲 1.8% , 漲幅比上月擴(kuò)大 0.2 個(gè)百分點(diǎn) , 環(huán)比則由上月的下降 0.2%轉(zhuǎn)為持平。 當(dāng)月 PPI 同比下降 0.7% , 降幅比上月收窄 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。 對(duì)于 2023 年的國內(nèi)通脹水平表現(xiàn) , 多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)認(rèn)為 CPI升幅有望超過 2022 年 , 但機(jī)構(gòu)對(duì)于 PPI 走勢(shì)存在分歧。
3、 國家發(fā)改委表示 , 2022 年 , 我國物價(jià)總水平持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行 , 全年上漲 2% , 大幅低于全球主要經(jīng)濟(jì)體。 展望 2023 年 , 糧食生產(chǎn)連續(xù)豐收 , 生豬產(chǎn)能合理充裕 , 重要民生商品供應(yīng)充足 , 基礎(chǔ)能源保障有力 , 保供穩(wěn)價(jià)體系進(jìn)一步健全 , 完全有信心、 有能力繼續(xù)保持物價(jià)總體穩(wěn)定。
4、 據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào) , 美國《通脹削減法案》 今年開始生效 , 由于該法案可能引發(fā)全球新能源、 汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展失衡的風(fēng)險(xiǎn) , 歐盟、 日韓、 加拿大等美國經(jīng)濟(jì)伙伴近期加大了批評(píng)力度 , 并紛紛醞釀應(yīng)對(duì)措施 , 加大支出跟進(jìn)補(bǔ)貼、 設(shè)立額外撥款融資可能成為選項(xiàng)。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 , 能源化工品普遍上漲 , 苯乙烯漲 2.29% , LPG漲 1.72% , 純堿漲 1.49% , 短纖漲 1.19% , 聚丙烯漲 1.16% , PTA 漲 1.11%。 黑色系多數(shù)上漲 , 鐵礦石漲 0.94%。 農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 , 玉米淀粉漲 1.47% , 菜油跌 2%。 基本金屬多數(shù)收漲,滬錫漲 1.63%,不銹鋼漲 0.45%,滬鎳漲 0.35%,滬銅漲 0.19%,滬鋅漲 0.06%,滬鋁漲 0.05% , 滬鉛跌 0.33%。
2、 馬來西亞呼吁棕櫚油生產(chǎn)國加強(qiáng)合作 , 以回應(yīng)歐盟旨在減少使用棕櫚油的新法規(guī)。馬來西亞副總理兼商品部長表示 , 將考慮停止向歐洲出口棕櫚油。 另據(jù)印尼棕櫚油協(xié)會(huì)預(yù)計(jì) , 2023 年棕櫚油出口量為 2642 萬噸。
3、國際谷物理事會(huì) IGC 公布月報(bào)數(shù)據(jù)顯示,下調(diào) 2022/2023 年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)300 萬噸至 3.85 億噸 , 下調(diào) 2022/2023 年度全球大豆消費(fèi)量預(yù)測(cè) 300 萬至 3.76 億噸。
4、 阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所表示 , 最近 60 年最嚴(yán)重的干旱可能會(huì)造成阿根廷 2022/23 年大豆產(chǎn)量銳減至 3550 萬噸 , 此前預(yù)計(jì)為 4800 萬噸。 截至 1 月 12 日,阿根廷大豆播種率為 88.1%。
5、印度溶劑萃取商協(xié)會(huì)表示,印度 12 月棕櫚油進(jìn)口量降至 111 萬噸,豆油進(jìn)口量增至 252525 噸 , 葵花籽油進(jìn)口量增至 194009 噸。
6、中國證監(jiān)會(huì)副主席方星海: 銅、 PTA 等重要品種價(jià)格已成為全球現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)基準(zhǔn),期貨市場(chǎng)對(duì)外開放步伐越來越堅(jiān)定 , 全面開放格局基本形成。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.12 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7826 | 24 | 18 |
豆油 | 9340 | 8548 | 792 | 52 |
豆粕 | 4590 | 3877 | 713 | - 17 |
螺紋 | 4140 | 4136 | 4 | 45 |
鐵礦 | 845 | 855.5 | - 10.5 | 2 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 47197 | 16641 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 62865 | 10876 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 4259 | 2167 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1728 | 18 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2100143 | 8425 | 棕櫚 | 6,531 | 400 |
螺紋鋼 | 40279 | 0 | 豆油 | 11,759 | 252 |
熱軋卷板 | 117753 | 0 | 豆粕 | 21,211 | 970 |
鐵礦石 | 7,000 | 3,800 | 玉米 | 66,898 | -1,719 |
天然橡膠 | 178770 | 5000 | 淀粉 | 14,714 | 2,780 |
20 號(hào)膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,092 | 0 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布 2022 年 12 月 CPI 和 PPI 數(shù)據(jù): 2022 年 12 月 CPI 同比上漲 1.8% , 前值為 1.6%; PPI 同比下降 0.7% , 前值為下降 1.3%。 2022 年全年 , CPI 和PPI 同比增速分別為 2%、 4.1%。 2022 年 12 月份 CPI 同比、 環(huán)比增速均有所上升 , PPI同比改善而環(huán)比變差。 2023 年 CPI 與 PPI 預(yù)計(jì)將以向上趨勢(shì)為主 , 穩(wěn)物價(jià)為政府主要工作目標(biāo)之一。
股指方面 , 主要指數(shù)窄幅震蕩為主 , 兩市成交額約 6800 億元 , 成交量與前幾個(gè)交易日相比進(jìn)一步萎縮。 北向資金凈流入約 95 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續(xù)大額凈流入。個(gè)股方面 , 跌多漲少 , 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時(shí)觀望為主。
商品方面,純堿價(jià)格近兩個(gè)交易日持續(xù)大漲,市場(chǎng)普遍關(guān)注純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)情況,呈現(xiàn)出近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調(diào)壓力 , 但臨近春節(jié) , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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