一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 0.33%報(bào) 34302.61 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.4%報(bào)3999.09 點(diǎn) , 納指漲 0.71%報(bào) 11079.16 點(diǎn)。
2、國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 1.27%報(bào) 1923 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 1.71%報(bào) 24.415 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 2 月合約漲 2.14%,報(bào) 80.07 美元/桶。 布油 3 月合約漲1.52% , 報(bào) 85.31 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數(shù)收漲 , LME 銅漲 0.58%報(bào) 9240 美元/噸 , LME 鋅漲 2.61%報(bào)3320 美元/噸 , LME 鎳跌 0.05%報(bào) 27000 美元/噸 , LME 鋁漲 1.63%報(bào) 2590 美元/噸,LME 錫漲 4.45%報(bào) 28630 美元/噸 , LME 鉛漲 2.12%報(bào) 2244.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 , 大豆期貨漲 0.66%,報(bào) 1528.5 美分/蒲式爾; 玉米期貨漲 0.71%,報(bào) 675.75 美分/蒲式爾; 小麥期貨漲 0.13%,報(bào) 743.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) , 2022 年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值 42.07 萬億元 , 同比增長(zhǎng) 7.7%,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高 , 連續(xù) 6 年保持世界第一貨物貿(mào)易國(guó)地位。 其中 , 出口 23.97 萬億元,增長(zhǎng) 10.5%; 進(jìn)口 18.1 萬億元,增長(zhǎng) 4.3%。 2022 年 12 月份,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3.77 萬億元 , 同比增 0.6%; 其中 , 出口 2.16 萬億元 , 同比降 0.5% , 進(jìn)口 1.61 萬億元,同比增 2.2%。
2、銀保監(jiān)會(huì)部署 2023 年重點(diǎn)任務(wù)提出,要全力支持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn),做好對(duì)投資的融資保障。 要努力促進(jìn)金融與房地產(chǎn)正常循環(huán) , 堅(jiān)持 “房住不炒”定位 , 推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。 要加快推動(dòng)中小銀行改革化險(xiǎn); 研究出臺(tái)保險(xiǎn)公司監(jiān)管評(píng)級(jí)和分類監(jiān)管制度; 積極推動(dòng)信托等非銀機(jī)構(gòu)聚焦主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展; 有效應(yīng)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)集中反彈;強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)治理體系建設(shè)。
3、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示,美國(guó)政府支出將于 1 月 19 日觸達(dá)目前的債務(wù)上限 , 因此她呼吁國(guó)會(huì)盡快通過臨時(shí)法案 , 再次提高政府債務(wù)上限 , 以避免政府部門停擺及可能出現(xiàn)的債務(wù)違約情況。
4、 人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾: 最近我們?cè)谘芯客瞥隽硗鈳醉?xiàng)結(jié)構(gòu)性工具 , 主要重點(diǎn)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行 , 包括保交樓貸款支持計(jì)劃、 住房租賃貸款支持計(jì)劃、 民企債券融資支持工具等 , 屆時(shí)出臺(tái)后我們會(huì)另外再作一些詳細(xì)披露和發(fā)布。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 , 能源化工品多數(shù)上漲 , PVC 漲 1.37% , 燃油漲1.22%,聚丙烯漲 1.2%,PTA 漲 1.2%,短纖漲 1.17%,塑料漲 1.13%。黑色系表現(xiàn)分化,鐵礦石跌 1.03%。 農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一。 基本金屬漲跌互現(xiàn) , 滬錫漲 4.23% , 滬鋁漲 1.36%,滬鋅漲 1.29% , 滬鉛漲 0.79% , 滬銅跌 0.12% , 滬鎳跌 1.84%。
2、國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)介紹,2022 年,我國(guó)原油產(chǎn)量重回 2 億噸,天然氣產(chǎn)量超過 2200億立方米、連續(xù) 6 年增產(chǎn)超百億立方米,全國(guó)儲(chǔ)氣能力超過 320 億立方米。 政府可調(diào)度煤炭?jī)?chǔ)備 5000 萬噸 , 全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤保持在 1.75 億噸的高位。3、 上期所: 螺紋鋼期貨 RB2401 合約交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之二 , 日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之二。
4、 發(fā)改委稱 , 將持續(xù)密切關(guān)注鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格變化 , 會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步研究采取措施 , 嚴(yán)厲打擊捏造散布漲價(jià)信息、 囤積居奇、 哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為 , 切實(shí)保障鐵礦石市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
5、據(jù)俄羅斯衛(wèi)星社援引馬來西亞《星報(bào)》報(bào)道,全球主要的棕櫚油生產(chǎn)國(guó)馬來西亞和印度尼西亞決定聯(lián)合起來應(yīng)對(duì)歐盟一項(xiàng)影響到棕櫚油出口的涉森林砍伐法案。
6、 阿聯(lián)酋能源部長(zhǎng)表示 , 由于對(duì)石油行業(yè)的投資減少 , 歐佩克+的生產(chǎn)能力下降了370 萬桶/日。 阿聯(lián)酋正提前采取措施 , 以彌補(bǔ)一些國(guó)家石油生產(chǎn)能力的下降。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.13 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7760 | 7750 | 10 | - 14 |
豆油 | 9360 | 8534 | 826 | 34 |
豆粕 | 4630 | 3916 | 714 | 1 |
螺紋 | 4140 | 4173 | -33 | -37 |
鐵礦 | 860 | 881 | -21 | - 10.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 53919 | 6722 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 89924 | 27059 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 6678 | 2419 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1965 | 237 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2116613 | 16470 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 46272 | 5993 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 117458 | -295 | 豆粕 | 21,171 | -40 |
鐵礦石 | 7,100 | 100 | 玉米 | 66,612 | -286 |
天然橡膠 | 181800 | 3030 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號(hào)膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,082 | -10 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó) 12 月 CPI 同比上升 6.5%,為自 2022年年中達(dá)到峰值以來連續(xù)第六個(gè)月放緩,預(yù)期 6.5%,前值 7.1%; CPI 環(huán)比下降 0.1%,為兩年半來首次環(huán)比下降 , 符合預(yù)期 , 前值 0.2%。 美國(guó) 12 月 CPI 連續(xù)三月增長(zhǎng)放緩 , 美聯(lián)儲(chǔ)在 2 月初的 FOMC 會(huì)議上加息 25 個(gè)基點(diǎn)預(yù)期提升 , 2023 年美聯(lián)儲(chǔ)超預(yù)期加息可能性下降。
股指方面 , 主要指數(shù)以上漲為主 , 兩市成交額約 7000 億元 , 成交量小幅當(dāng)大 , 當(dāng)日大金融與大消費(fèi)板塊領(lǐng)漲。 北向資金凈流入約 135 億元 , 近一段時(shí)間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個(gè)股方面 , 漲多跌少 , 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股。 操作上 , 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時(shí)觀望為主。
商品方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示,預(yù)計(jì) 1 月美國(guó)期末大豆庫存 2.10 億蒲式耳,分析師預(yù)期2.3296 億蒲式耳 , USDA 之前預(yù)計(jì)為 2.20 億蒲式耳 , 油料表現(xiàn)偏強(qiáng)。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調(diào)壓力 , 但臨近春節(jié) , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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