一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收跌,道指跌 0.77%報(bào) 33717.09 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.3%報(bào)4017.77 點(diǎn) , 納指跌 1.96%報(bào) 11393.81 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.36%報(bào) 1922.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.29%報(bào) 23.69 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線下跌,美油 3 月合約跌 2.35%,報(bào) 77.81 美元/桶。 布油 4 月合約跌2.25% , 報(bào) 84.46 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 , LME 期銅跌 0.72%報(bào) 9196.5 美元/噸 , LME 期鋅漲0.76%報(bào) 3439.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 3.06%報(bào) 29785 美元/噸 , LME 期鋁跌 2.32%報(bào)2566 美元/噸 , LME 期錫跌 3.45%報(bào) 29775 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.97%報(bào) 2140 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 1.59%報(bào)1533.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.11%報(bào) 683.75 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.3%報(bào)752.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、財(cái)政部公布 2022 年財(cái)政收支情況。 2022 年全國一般公共預(yù)算收入 203703 億元,比上年增長 0.6%,扣除留抵退稅因素后增長 9.1%; 全國一般公共預(yù)算支出 260609 億元,比上年增長 6.1%。 2022 年地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入 73755 億元 , 同比下降 21.6%。其中 , 國有土地使用權(quán)出讓收入 66854 億元 , 下降 23.3%。
2、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會(huì),介紹春節(jié)期間疫情防控有關(guān)情況。 發(fā)布會(huì)要點(diǎn)有: 全國整體疫情已進(jìn)入低流行水平; 農(nóng)村仍然是當(dāng)前疫情防控重中之重; 我國沒有監(jiān)測(cè)到其他優(yōu)勢(shì)病毒株; 今年春節(jié)假期出入境人員數(shù)量同比上升 120.5%。
3、 世衛(wèi)組織宣布 ,新冠疫情仍構(gòu)成 “國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件( PHEIC) ”。 世衛(wèi)組織此前更新應(yīng)對(duì)輻射和核緊急情況建議儲(chǔ)備的藥物清單 , 為 2007 年以來首次。 世衛(wèi)組織對(duì)此表示 , 此舉與國際政治形勢(shì)無關(guān)。
4、 日本首相岸田文雄表示,希望日本央行繼續(xù)與政府密切合作,著眼于經(jīng)濟(jì)、價(jià)格和市場(chǎng)發(fā)展 , 并指導(dǎo)適當(dāng)?shù)呢泿耪摺?/span> 日本央行行長黑田東彥指出 , 去年 12 月政策調(diào)整旨在提高可持續(xù)性 , 并非是看到目標(biāo)接近的結(jié)果。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 , 能源化工品表現(xiàn)疲軟 , 玻璃跌 2.92% , 苯乙烯跌 2.41% , PVC 跌 1.76% , 橡膠跌 1.3% , 純堿跌 1.23% , 乙二醇跌 1.01%。 黑色系全線下跌 , 焦煤跌 1.28%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 , 玉米淀粉跌 1.58%。 基本金屬收盤漲跌不一 , 滬鋅漲 0.49%,不銹鋼漲 0.46%,滬鎳漲 0.15%,滬銅跌 0.2%,滬鉛跌 0.39%,滬鋁跌 0.79%,滬錫跌 1.43%。
2、據(jù) Mysteel , 1 月 23 日-1 月 29 日中國 47 港鐵礦石到港總量 2528.6 萬噸,環(huán)比減少 57.9 萬噸; 中國 45 港鐵礦石到港總量 2434 萬噸 , 環(huán)比減少 46.2 萬噸。
3、 農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Agrural 周一表示 , 截至上周四 , 巴西 2022/23 年大豆收割面積占總播種面積的 5% , 比前一周增加了 3% , 但仍低于去年同期的 10%。 另外 , 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)
本季度的大豆收成將達(dá)到 1.529 億噸。
4、據(jù)路透調(diào)查,預(yù)計(jì)倫敦金屬交易所現(xiàn)貨銅 2023 年平均價(jià)格為 8625 美元/噸,2024年為 9200 美元/噸 ( 2022 年的預(yù)期為 8814 美元/噸) 。
5、 據(jù) SMM , 截至 1 月 30 日 , 國內(nèi)電解鋁社會(huì)庫存 98.6 萬噸 , 較春節(jié)前庫存增加 24.2 萬噸 , 較 1 月 28 日節(jié)后首日的庫存量增加 5.2 萬噸。 環(huán)比 12 月底庫存增加 49.3 萬噸 , 增加量翻倍。
6、 世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)。 此前數(shù)據(jù)顯示 , 2022 年 11 月全球粗鋼產(chǎn)量為1.391 億噸 , 同比下降 2.6%。 11 月中國粗鋼產(chǎn)量為 7450 萬噸 , 同比增長 7.3%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.30 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8210 | 8012 | 198 | 168 |
豆油 | 9730 | 8912 | 818 | 94 |
豆粕 | 4600 | 3899 | 701 | 13 |
螺紋 | 4180 | 4201 | -21 | 4 |
鐵礦 | 880 | 873.5 | 6.5 | 8 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 101547 | 14365 | 聚丙烯 | 2,921 | -20 |
鋁 | 142520 | 7993 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 24118 | -100 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 817 | -48 | 燃料油 | 82540 | 0 |
白銀 | 2180899 | -1222 | 棕櫚 | 3,702 | -2,829 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,159 | -600 |
熱軋卷板 | 161794 | -6543 | 豆粕 | 20,441 | -530 |
鐵礦石 | 5,500 | 0 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182800 | 0 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號(hào)膠 | 27498 | -3932 | 聚乙烯 | 1,202 | 0 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,春節(jié)假期后 ,國內(nèi)國務(wù)院常務(wù)會(huì)議、 廣東等省份開年第一次會(huì)議均要求持續(xù)抓實(shí)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 , 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在年初穩(wěn)步回升。 市場(chǎng)對(duì)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)預(yù)期持續(xù)。 本周四開始美聯(lián)儲(chǔ)等海外經(jīng)濟(jì)體央行將公布新的利率決議。 另外有消息稱北約高級(jí)軍官稱已為與俄直接對(duì)抗做好準(zhǔn)備 。 國際政治、 經(jīng)濟(jì)環(huán)境存較大不確定性。
股指方面,主要指數(shù)高開低走,兩市成交額與節(jié)前相比明顯放大,成交額破萬億。 北向資金繼續(xù)大幅買入 , 全天凈流入資金約 190 億。 從長期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 但短期內(nèi)市場(chǎng)看多情緒存在較大一致性 , 盤面有調(diào)整壓力 , 操作上以回調(diào)后買入為主。
商品方面 , 多數(shù)商品高開后沖高回落 , 有節(jié)前多單 , 在外盤漲幅有限背景下止盈的因素。同時(shí)有本周海外央行議息會(huì)議不確定因素較大的影響,商品在節(jié)后面臨一定調(diào)整壓力。
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