一、外盤情況

1、美國三大股指全線收跌，道指跌 1.02%報 32930.08 點，標普 500 指數(shù)跌 1.16%報 3808.1 點，納指跌 1.47%報 10305.24 點。

2、國際油價全線上漲，美油 2 月合約漲 1.5%，報 73.93 美元/桶。布油 3 月合約漲1.28%，報 78.84 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 1.14%報 1837.9 美元/盎司， COMEX 白銀期貨跌 2.44%報 23.38 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 期銅漲 2.27%報 8439.5 美元/噸，LME 期鋅漲0.65%報 3011.5 美元/噸，LME 期鎳跌 5.96%報 27995 美元/噸，LME 期鋁跌 0.46%報2256 美元/噸，LME 期錫跌 0.58%報 24950 美元/噸，LME 期鉛跌 2.31%報 2215.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.64%報 1474 美分/蒲式耳；玉米期貨持平報 653.75 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.17%報 746.75 美分/蒲式耳。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、央行、銀保監(jiān)會建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制。新建商品住宅銷售價格    環(huán)比和同比連續(xù) 3 個月均下降的城市，可階段性維持、下調(diào)或取消當?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。住建部部長倪虹指出，要大力支持購買第一套住房，首付比、首套利率該降的都要降下來。合理支持購買第二套住房，以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。原則上不支持購買三套以上住房，不給投機炒房者重新入市留有空間。倪虹表示，對 2023 年房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升很有信心。

2、IPO 審核再迎監(jiān)管紅線。消息稱證監(jiān)會對核準制下的主板申報做出行業(yè)限制，明確 “紅燈行業(yè)”如食品、防疫、白酒等不能申報，“黃燈行業(yè)”包括家裝、電器等頭部企業(yè)    才可申報。有投行人士就此表示，對部分行業(yè)的針對性指導此前已存在，例如白酒、宗教    類等；部分行業(yè)限制則為近期新增，例如針對部分防疫類企業(yè)的 IPO。自去年下半年起，平臺經(jīng)濟、教培等部分行業(yè)企業(yè)的 IPO 申請不再獲得受理，上述行業(yè)企業(yè)的定增也受限。

3、證券時報：本周是 2023 年的首個工作周，多地掀起重大項目集中開工潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，本周內(nèi)全國共 11 省市舉行了一季度重大項目的現(xiàn)場推進會或集中開工儀式。其中，僅 1 月 3 日，全國就有 7 個省市宣布一季度集中開工項目 1785 個，總投資額達到16249.69 億元。

4、美聯(lián)儲布拉德：利率將在 2023 年變得足夠限制性；勞動力市場依然強勁；通脹可能放緩，隨后符合預(yù)期；美聯(lián)儲的行動與更多加息的前景有助于抑制通貨膨脹，美聯(lián)儲的政策還沒有限制性，但很快就會有更多的加息；美國 GDP 可能放緩至 2%左右的潛在水平； 數(shù)據(jù)將決定下次會議加息 25 或 50 個基點；自 2022 年秋季以來，美國實現(xiàn)軟著陸的希望有所增加。

三、商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品普遍下跌，20 號膠跌 1.88%，橡膠跌 1.66%，PTA 跌 1.57%，短纖跌 1.46%，苯乙烯跌 1.22%。黑色系多數(shù)上漲，熱卷漲1.31%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕跌 1.61%，棕櫚油跌 1.4%，菜油跌 1.34%，豆二跌 1.31%， 豆粕跌 1.07%。基本金屬漲跌不一，滬銅漲 1.61%，滬鋅漲 0.32%，滬鋁漲 0.08%，不銹鋼跌 0.24%，滬鉛跌 0.25%，滬錫跌 2.21%，滬鎳跌 5.61%。

2、EIA：美國上周原油庫存增加 169.4 萬桶，原油產(chǎn)量增加 10 萬桶至 1210 萬桶/日，出口增加 74.2 萬桶/日至 420.7 萬桶/日，戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存減少 274.8 萬桶至3.724 億桶；上周天然氣庫存總量為 28910 億立方英尺，環(huán)比減少 2210 億立方英尺。

3、Mystee：本周全國平均噸焦盈利-14 元/噸；山西準一級焦平均盈利-28 元/噸，山東準一級焦平均盈利 12 元/噸，內(nèi)蒙二級焦平均盈利-29 元/噸，河北準一級焦平均盈利45 元/噸。

4、 智利銅業(yè)委員會（Cochilco）：智利 11 月銅產(chǎn)量下降 6.9%，至 449000 噸；智利國家銅業(yè)公司（Codelco）銅產(chǎn)量同比下降 11.7%，至 135800 噸。

5、據(jù)船運調(diào)查機構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 1 月 1—5 日棕櫚油出口量為 71100 噸，較去年 12 月同期出口的 223757 噸減少 68.22%。其中，毛棕櫚油出口量為 19000 噸， 占總出口量的 26.7%；出口至歐盟 28700 噸。

6、據(jù)隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，截止本周四（1 月 5 日），全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存環(huán)比下降 2.55%至 6378.9 萬重箱，連降 4 周，創(chuàng)去年 4 月份以來最低值，同比增加 63.37%，

折庫存天數(shù)減少 0.6 天至 28.4 天。

四、國內(nèi)主要商品基差

五、國內(nèi)期貨倉單日報

六、主要觀點及策略分析

       宏觀方面，美聯(lián)儲 12 月議息會議紀要內(nèi)容公布，與會者確認需要放慢加息步伐，但并沒有流露出 2023 年要降息的想法。美國 2023 年預(yù)計仍將以抗通脹為主要宏觀調(diào)控目標。中國央行部署 2023 年重點工作，強調(diào)要大力提振市場信心，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，有效防范化解重大金融風險。央行對 2023 年工作的部署內(nèi)容，導致市場對 2023 年政策提振市場的預(yù)期提升。

       股指方面，主要指數(shù)以上漲為主，兩市成交額擴大至約 8400 億元，北向資金大幅凈流入約 130 億元。操作上，仍以長線多單布局或者持有為主。

商品方面，國內(nèi)油廠壓榨量維持高位，豆粕庫存繼續(xù)回升，雖然需求端年底預(yù)期良好，    但大豆和豆粕現(xiàn)貨累庫壓制價格上漲空間，近期油脂油料價格出現(xiàn)回調(diào)。整體看，大宗商品經(jīng)過一段時間的反彈，整體有回調(diào)壓力，但臨近春節(jié)，從資金角度上，多頭占優(yōu)，操作上少動多看為主。

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