一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指全線收漲 , 道指漲 2.13%報(bào) 33630.61 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.28%報(bào) 3895.08 點(diǎn) , 納指漲 2.56%報(bào) 10569.29 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 1.62%報(bào) 1870.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 2.37%報(bào) 23.98 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)表現(xiàn)分化,美油 2 月合約漲 0.08%,報(bào) 73.73 美元/桶。 布油 3 月合約跌0.11% , 報(bào) 78.60 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲 , LME 期銅漲 2.81%報(bào) 8610 美元/噸,周漲 2.84%; LME期鋅漲 1.13%報(bào) 3039 美元/噸 , 周漲 2.24%; LME 期鎳漲 3.97%報(bào) 28850 美元/噸 , 周跌 3.99%; LME 期鋁漲 2.31%報(bào) 2307.5 美元/噸,周跌 2.96%; LME 期錫漲 1.97%報(bào) 25350美元/噸 , 周漲 2.18%; LME 期鉛漲 0.43%報(bào) 2227 美元/噸 , 周跌 2.88%。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 1.44%報(bào) 1492 美分/蒲式耳,周跌 2.1%;玉米期貨漲 0.08%報(bào) 653.25 美分/蒲式耳,周跌 3.72%;小麥期貨跌 0.5%報(bào) 743 美分/蒲式耳 , 周跌 6.19%。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國(guó) 2022 年 12 月非農(nóng)就業(yè)人口新增 22.3 萬(wàn)人,為 2020 年 12 月以來(lái)最小增幅,高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 20 萬(wàn)人 , 前值由 26.3 萬(wàn)人修正為 25.6 萬(wàn)。 12 月失業(yè)率意外回落至3.5% , 預(yù)期為持平于 3.7%。 12 月平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng) 0.3% , 同比增 4.6% ,均低于市場(chǎng)預(yù)期 , 同比增速創(chuàng) 2021 年 8 月以來(lái)最低。 數(shù)據(jù)發(fā)布后 , 聯(lián)邦基金利率掉期顯示 , 2 月美聯(lián)儲(chǔ)可能加息 36 個(gè)基點(diǎn) , 利率峰值為 5.05%。
2、美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克表示,美聯(lián)儲(chǔ)仍然需要堅(jiān)持到底 , 目前通脹太高了; 傾向于將利率升至 5%-5.25% , 并保持利率峰值直到 2024 年。
3、 本周全球金融市場(chǎng)大事不斷。 國(guó)內(nèi)方面 , 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將公布 2022 年 12 月 CPI、PPI 數(shù)據(jù)。 央行將公布 2022 年 12 月 M2 貨幣供應(yīng)同比、新增人民幣貸款、社會(huì)融資規(guī)模增量等金融數(shù)據(jù)。 海關(guān)總署將公布 2022 年 12 月貿(mào)易差額等外貿(mào)數(shù)據(jù)。 國(guó)際方面,瑞典央行將主辦央行獨(dú)立性國(guó)際論壇,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將出席并發(fā)表講話。美國(guó) 2022 年 12 月CPI 將于周四出爐 , 或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ) 2023 年的第一次加息定調(diào)。
4、 1 月 8 日起 , 我國(guó)新冠病毒感染正式實(shí)施 “乙類乙管”。 中國(guó)民航取消 “五個(gè)一”國(guó)際航班數(shù)量管控措施 , 有序恢復(fù)國(guó)際航班 , 出入境機(jī)票訂單量同比大幅增長(zhǎng) , 首批入境旅客順利通關(guān)。 南航 CZ312 航班落地廣州白云機(jī)場(chǎng),成為中國(guó)三年來(lái)首次全面放開(kāi)入境限制后首個(gè)入境航班 , 全體航班旅客無(wú)需再進(jìn)行核酸檢測(cè)和集中隔離。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一 , 能源化工品表現(xiàn)分化 , 苯乙烯漲 1.22% , 紙漿漲 1.12%。黑色系多數(shù)上漲,焦炭漲 3.15%,焦煤漲 2.42%,鐵礦石跌 2.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 , 菜粕漲 1.02%。 基本金屬多數(shù)收漲 , 滬銅漲 0.88% , 不銹鋼漲 0.48% , 滬鋁漲0.11% , 滬鋁漲 0.11% , 滬鋅漲 0.06% , 滬鎳跌 0.35% , 滬鉛跌 0.57%。
2、 針對(duì)近期鐵礦石價(jià)格過(guò)快上漲等情況 , 國(guó)家發(fā)展改革委研究加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管。專家認(rèn)為,近一段時(shí)間,在市場(chǎng)供需基本面總體穩(wěn)定的情況下,鐵礦石價(jià)格快速大幅上漲,存在明顯炒作成分。 專家建議 , 加強(qiáng)鐵礦石價(jià)格監(jiān)管 , 特別是嚴(yán)厲打擊夸大市場(chǎng)信息、 渲染漲價(jià)氛圍、 期現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)炒作等違法違規(guī)行為。
3、 聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織發(fā)布數(shù)據(jù) , 2022 年 12 月全球食品價(jià)格指數(shù)為 132.4 點(diǎn) , 環(huán)比下降 1.9%,同比下降 1%,為連續(xù) 9 個(gè)月回落。 2022 年全球食品價(jià)格平均指數(shù)為 143.7 點(diǎn),同比高出 14.3%; 全球小麥、 玉米和植物油平均價(jià)格指數(shù)均創(chuàng)歷史新高 , 乳制品和肉類價(jià)格平均指數(shù)則達(dá)到 1990 年以來(lái)最高水平。
4、 波羅的海干散貨指數(shù)跌 1.4% , 報(bào) 1130 點(diǎn) , 本周累計(jì)下跌 25.4% , 錄得 2021 年12 月 17 日當(dāng)周以來(lái)的最大周線跌幅。 上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示 , 1 月 6 日中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為 1255.89 點(diǎn) , 較上期下跌 1.21%; 上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為1061.14 點(diǎn) , 下跌 4.19%。
5、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 , 2023 年 1 月 1-5 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 15.25% , 出油率持平 , 產(chǎn)量減少 15.25%。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)唐仁?。?/span> 擴(kuò)大豆、擴(kuò)油料,今年再擴(kuò)種 1000 萬(wàn)畝以上,確保大豆油料面積穩(wěn)定在 3.5 億畝以上、 力爭(zhēng)再擴(kuò)大。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.1.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8230 | 8160 | 70 | -40 |
豆油 | 9480 | 8748 | 732 | -6 |
豆粕 | 4520 | 3797 | 723 | -66 |
螺紋 | 4110 | 4017 | 93 | - 10 |
鐵礦 | 840 | 855 | - 15 | -25.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 27298 | -49 | 聚丙烯 | 4,169 | 0 |
鋁 | 43027 | -222 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 201 | -76 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1519 | -72 | 燃料油 | 117880 | 0 |
白銀 | 2126857 | -20181 | 棕櫚 | 5,711 | 500 |
螺紋鋼 | 0 | 0 | 豆油 | 11,587 | 0 |
熱軋卷板 | 18998 | 0 | 豆粕 | 16,696 | 2,000 |
鐵礦石 | 3,400 | -800 | 玉米 | 66,123 | 0 |
天然橡膠 | 169700 | -1300 | 淀粉 | 4,640 | 0 |
20 號(hào)膠 | 29011 | -202 | 聚乙烯 | 1,912 | 0 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 , 央行、 銀保監(jiān)會(huì)建立首套住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。 新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù) 3 個(gè)月均下降的城市 , 可階段性維持、 下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》?/span>貸款利率政策下限。 另外住建部部長(zhǎng)表示要大力支持購(gòu)買第一套住房。從國(guó)內(nèi)政策層面看,房地產(chǎn)改善政策不斷推出 , 市場(chǎng)對(duì) 2023 年房地產(chǎn)市場(chǎng)邊際改善預(yù)期持續(xù)。
股指方面 , 主要指數(shù)沖高回落 , 整體收漲。 兩市成交額約 8400 億元 , 與上交易日持平 , 北向資金凈流入約 60 億元。 個(gè)股方面 , 跌多漲少 , 漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股 , 但漲停個(gè)股數(shù)量下降。 操作上 , 仍以長(zhǎng)線多單布局或者持有為主。
商品方面,鎳價(jià)格大幅下跌,有消息稱青山集團(tuán)電積鎳項(xiàng)目已正式投產(chǎn),2023 年鎳產(chǎn)量將嚴(yán)重大于市場(chǎng)需求。 整體看 , 大宗商品經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反彈 , 整體有回調(diào)壓力 , 但臨近春節(jié) , 從資金角度上 , 多頭占優(yōu) , 操作上少動(dòng)多看為主。
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