一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.09%報 34086.04 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.46%報 4076.6 點 ， 納指漲 1.67%報 11584.55 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.24%報 1943.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.39%報 23.825 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 3 月合約漲 1.45%，報 79.03 美元/桶。 布油 4 月合約漲1.17% ， 報 85.49 美元/桶。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.75%報 9279 美元/噸，月漲 10.83%；LME 期鋅跌 1.28%報 3402 美元/噸 ， 月漲 14.45%； LME 期鎳漲 4.08%報 30410 美元/噸 ， 月漲 1.2%； LME 期鋁漲 2.26%報 2648 美元/噸 ， 月漲 11.35%； LME 期錫跌 0.87%報 29550 美元/噸 ， 月漲 19.11%； LME 期鉛跌 1.02%報 2137.5 美元/噸 ， 月跌 6.78%。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.18%報 1538 美分/蒲式耳，月漲 0.92%；玉米期貨跌 0.66%報 679.25 美分/蒲式耳，月漲 0.11%。
二、 宏觀及產業(yè)
1、國務院總理李克強考察人民銀行、外匯管理局并主持召開座談會。 李克強指出，金融系統(tǒng)要繼續(xù)提升服務實體經(jīng)濟水平，這關系市場預期，穩(wěn)定的預期是市場經(jīng)濟的硬通貨，要深入落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施 ， 加大金融對擴大內需優(yōu)化結構支持 ， 改善民營經(jīng)濟和中小微企業(yè)融資環(huán)境 ， 防范化解金融風險 ， 保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。2、 國際貨幣基金組織（ IMF） 將 2023 年全球經(jīng)濟增長預期由 2.7%上調至 2.9%，將中國經(jīng)濟增長預期上調至 5.2% ， 預計美國經(jīng)濟增長 1.4% ， 歐元區(qū)經(jīng)濟增速為 0.7%； 英國為負 0.6% ， 成為七國集團中唯一陷入經(jīng)濟衰退的國家。
3、 歐盟統(tǒng)計局公布初步數(shù)據(jù)顯示 ， 經(jīng)季節(jié)和工作日調整后 ， 2022 年歐元區(qū) GDP 同比增長 3.5%，歐盟增長 3.6%。其中第四季度歐元區(qū)經(jīng)濟環(huán)比增長 0.1%，同比增長 1.9%，創(chuàng) 2021 年第一季度以來新低； 歐盟經(jīng)濟環(huán)比零增長 ， 同比增長 1.8%。
4、 美國 2022 年第四季度勞工成本指數(shù)環(huán)比上升 1% ， 已連續(xù)三個季度升幅走低 ， 預期升 1.1% ， 前值升 1.2%。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數(shù)上漲 ， 純堿漲 2.18% ， 瀝青漲1.64%，苯乙烯漲 1.08%，PTA 漲 1.01%。黑色系普遍下跌，焦煤跌 1.96%，焦炭跌 1.58%。農產品多數(shù)下跌 ， 棕櫚油跌 1.48%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬鎳漲 1.3% ， 滬鋁漲 1.16%，滬銅漲 0.39% ， 滬錫漲 0.27% ， 不銹鋼持平 ， 滬鋅跌 0.08% ， 滬鉛跌 0.69%。
2、 俄羅斯總統(tǒng)普京與沙特王儲進行電話交談 ， 雙方就在 “歐佩克+”框架下協(xié)作、 未來兩國在經(jīng)貿以及能源領域合作等問題進行探討。 俄羅斯央行指出 ， 俄羅斯石油和石油產品價格上限對出口量影響似乎有限 ， 歐盟對俄羅斯石油產品禁運可能導致全球對俄羅斯原油需求上升。
3、 世界黃金協(xié)會表示 ， 2022 年全球黃金需求 （不包括場外交易） 躍升 18%至 4741噸 ，創(chuàng) 2011 年以來新高； 全球央行年度購買量達 1136 噸 ， 為 55 年來新高； 印度黃金消費量下降 3% ， 因當?shù)貎r格上漲至接近歷史新高 ， 抑制關鍵季度黃金需求。
4、 世界鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示 ， 2022 年 12 月全球粗鋼產量為 1.407 億噸 ， 同比下降 10.8%。 其中 ， 中國粗鋼產量為 7790 萬噸 ， 下降 9.8%。
5、馬來西亞副總理兼種植園部部長周二表示，受強勁需求和產量增加的推動，馬來西亞 2023 年毛棕櫚油出口預計將增長 3.7% ， 至 1630 萬噸。
6、印度糖廠協(xié)會表示，印度 2022/23 年的糖產量低于預期； 印度 2022/23 年的糖產量可能達 3400 萬噸； 印度 2022/23 年糖出口總量可能達到 610 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.31 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8090 | 7880 | 210 | 12 |
豆油 | 9730 | 8856 | 874 | 56 |
豆粕 | 4650 | 3906 | 744 | 43 |
螺紋 | 4230 | 4143 | 87 | 108 |
鐵礦 | 880 | 866 | 14 | 7.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 102652 | 1105 | 聚丙烯 | 2,921 | 0 |
鋁 | 143467 | 947 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 25145 | 1027 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 2184261 | 3362 | 燃料油 | 58540 | -24000 |
白銀 | 140759 | -21035 | 棕櫚 | 0 | -3,702 |
螺紋鋼 | 48675 | 0 | 豆油 | 11,159 | -600 |
熱軋卷板 | 161794 | -6543 | 豆粕 | 20,691 | 250 |
鐵礦石 | 5,000 | -300 | 玉米 | 66,612 | 0 |
天然橡膠 | 182800 | 0 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 27498 | 0 | 聚乙烯 | 1,205 | 3 |
宏觀方面 ， 國家統(tǒng)計局稱 ， 1 月份 ， 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)、 非制造業(yè)商務活動指數(shù)和綜合 PMI 產出指數(shù)分別為 50.1%、 54.4%和 52.9% ， 高于上月 3.1、 12.8 和 10.3 個百分點 ， 三大指數(shù)均升至擴張區(qū)間 ， 我國經(jīng)濟景氣水平明顯回升。 本周四開始美聯(lián)儲等海外經(jīng)濟體央行將公布新的利率決議 ， 國內宏觀環(huán)境好于海外市場。
股指方面，主要指數(shù)震蕩為主 ，兩市成交額與昨日相比萎縮至約 9000 億。 北向資金繼續(xù)大幅買入 ， 全天凈流入資金約 100 億。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。 但短期內市場看多情緒存在較大一致性 ， 盤面有調整壓力 ， 操作上以回調后買入為主。
商品方面，多數(shù)品種出現(xiàn)調整，本周美聯(lián)儲議息會議及非農數(shù)據(jù)存較大不確定性，前期獲利多頭存落袋為安心理。 俄羅斯政府禁止石油出口商遵守西方的對俄石油出口價格上限措施 ， 并就監(jiān)測到的合同措辭向部分石油公司提出指控 ， 地緣政治因素繼續(xù)對大宗商品實施影響。
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