一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲 0.5%報(bào) 33869.27 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.22%報(bào) 4090.46 點(diǎn) , 納指跌 0.61%報(bào) 11718.12 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.11%報(bào) 1876.4 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.62%報(bào) 22.005 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲,美油 3 月合約漲 2.18%,報(bào) 79.76 美元/桶。 布油 4 月合約漲2.37% , 報(bào) 86.50 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬全線收跌 , LME 銅跌 1.44%報(bào) 8854 美元/噸 , LME 鋅跌 3.11%報(bào)3026 美元/噸 , LME 鎳跌 5.81%報(bào) 27450 美元/噸 , LME 鋁跌 2.04%報(bào) 2448 美元/噸,LME 錫跌 1.71%報(bào) 27270 美元/噸 , LME 鉛跌 1.65%報(bào) 2091 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 , 大豆期貨漲 1.58%,報(bào) 1543.25 美分/蒲式爾;玉米期貨漲 1.49%,報(bào) 680.75 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 4.19%,報(bào) 789 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國 1 月金融數(shù)據(jù)重磅出爐。 央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 1 月份新增人民幣貸款 4.9 萬億元 , 同比多增 9227 億元 , 刷新單月最高紀(jì)錄 , 其中住戶貸款增加 2572 億元 , 企 (事)業(yè)單位貸款增加 4.68 萬億元。 社會融資規(guī)模增量為 5.98 萬億元 , 比上年同期少 1959 億元。 1 月末 M2 同比增長 12.6% , 增速創(chuàng) 2016 年 5 月來新高。
2、 1 月份 CPI 漲幅重回 “2 區(qū)間”。 國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 , 受春節(jié)效應(yīng)和疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整等因素影響 , 中國 1 月 CPI 同比漲幅回升至 2.1% , 略低于預(yù)期的 2.3%;環(huán)比則上升 0.8% , 創(chuàng) 2021 年 1 月以來新高。 1 月 PPI 同比下滑 0.8% , 降幅比上月擴(kuò)大0.1 個(gè)百分點(diǎn); 環(huán)比則下降 0.4% , 收窄 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。
3、 澳洲聯(lián)儲上調(diào)今年通脹預(yù)期 , 預(yù)計(jì)今年年中核心通脹率為 6.25% , 高于此前預(yù)期的 5.5%。 預(yù)計(jì)工資漲幅將在 6 月份升至 4%以上 , 并在今年晚些時(shí)候達(dá)到 4.25%的峰值。澳洲聯(lián)儲預(yù)測 , 今年澳大利亞經(jīng)濟(jì)將增長 1.6% , 此前預(yù)期為 2.7%。4、 俄羅斯央行維持基準(zhǔn)利率在 7.5%不變,符合市場預(yù)期,但表示如果通脹風(fēng)險(xiǎn)惡化,將考慮在未來的會議上加息。 該行將 2023 年平均關(guān)鍵利率預(yù)測從 6.5%-8.5%上調(diào)至7%-9% , 預(yù)計(jì) 2023 年 GDP 增速將在 1%至-1%之間。
三、 商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品表現(xiàn)分化,LPG 漲 1.6%,燃油漲 1.6%,瀝青漲 1.07% , 乙二醇漲 1.02% , 純堿跌 1.17%。 黑色系漲跌不一 , 焦炭跌 1.5% , 焦煤跌 1.36%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),棉紗跌 1.17%,棉花跌 1.09%,豆二跌 1.03%?;窘饘倨?/span>貨全線下跌,滬鋁跌 1.20%,滬鎳跌 1.17%,滬鋅跌 1.16%,滬錫跌 0.86%,滬鉛跌 0.72%,滬銅跌 0.63%。
2、 國家發(fā)改委監(jiān)測顯示 , 本周全國豬料比價(jià)為 4.01 , 環(huán)比上漲 0.25%。 按目前價(jià)格及成本推算 , 未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為 272.27 元。 本周國內(nèi)供需博弈激烈 , 豬價(jià)窄幅調(diào)整為主 , 均價(jià)水平略低于上周。 短期供需深度博弈 , 預(yù)計(jì)下周生豬價(jià)格或漲跌頻繁 , 生豬養(yǎng)殖依舊處于虧損狀態(tài)。
3、 中鋼協(xié): 1 月下旬 , 重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1648.7 萬噸 , 比上一旬增加41.82 萬噸 , 比上月同旬增加 343.04 萬噸 , 比去年底增加 343.04 萬噸 , 比去年同旬增加280.44 萬噸。
4、 據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec , 馬來西亞 2 月 1— 10 日棕櫚油出口量為312092 噸 , 較 1 月同期出口的 235529 噸增加 32.51%。 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞 2 月 1-10 日棕櫚油出口量為 345080 噸 , 上月同期為 247711 噸 , 環(huán)比增加39.31%。
5、 俄羅斯國家杜馬在周六晚些時(shí)候提出了一項(xiàng)法案,規(guī)定了俄羅斯石油出口的折扣。根據(jù)提議的法案,4 月份俄羅斯石油價(jià)格對布倫特原油的折扣將限制在每桶 34 美元 , 5 月份降至 31 美元 , 6 月份降至 28 美元 , 7 月份降至 25 美元。
6、 上期所公布的數(shù)據(jù)顯示 , 上周銅庫存增加 15500 噸 , 鋁庫存增加 23651 噸 , 鋅庫存增加 14686 噸 , 鉛庫存增加 5186 噸 , 鎳庫存增加 568 噸 , 錫庫存增加 830 噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7910 | 7840 | 70 | 8 |
豆油 | 9490 | 8604 | 886 | 28 |
豆粕 | 4550 | 3853 | 697 | -34 |
螺紋 | 4150 | 4074 | 76 | 41 |
鐵礦 | 875 | 863.5 | 11.5 | 8.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 114084 | -961 | 聚丙烯 | 3,924 | 0 |
鋁 | 178915 | 6188 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 34633 | -263 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 992 | -54 | 燃料油 | 46700 | -6840 |
白銀 | 2117384 | 3667 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 61814 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 126723 | 0 | 豆粕 | 16,516 | -50 |
鐵礦石 | 4,100 | -100 | 玉米 | 60,767 | -2,500 |
天然橡膠 | 185120 | -30 | 淀粉 | 14,095 | 0 |
20 號膠 | 27761 | 1976 | 聚乙烯 | 1,261 | 0 |
宏觀方面,央行公告稱 ,為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕 , 2 月 10 日開展 2030 億元7 天期逆回購操作 , 當(dāng)日凈投放 1800 億元 , 實(shí)現(xiàn)連續(xù)三日凈投放。 近期長債利率震蕩走強(qiáng) , 資金面收緊 , 資金利率目前已經(jīng)回升至政策利率附近 , 繼續(xù)上升空間有限。 國家統(tǒng)計(jì)局公布 1 月通脹數(shù)據(jù) , 中國 1 月 CPI 同比漲 2.1% , 預(yù)期漲 2.3% , 前值漲 1.8% , 低于市場預(yù)期。
股指方面 , 主要指數(shù)低開低走 , 全天走勢偏弱 , 尾盤跌幅收窄。 兩市成交額與前一交易日相比小幅萎縮,合計(jì)成交約 8900 億元。 北向資金全天大幅凈流出約 30 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動階段。
商品方面 , 大宗商品多數(shù)下跌。 能化品近期多以日內(nèi)行情為主 , 當(dāng)日多出現(xiàn)調(diào)整。 前一交易日表現(xiàn)相對強(qiáng)勢的黑色品種 , 鐵礦石、 熱卷等相對抗跌。 農(nóng)副產(chǎn)品中雞蛋、 生豬因成本因素出現(xiàn)上漲 , 花生漲幅較大。 其他品種相對較弱 , 操作上整體仍以觀望或者偏空思路為。
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