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一、  外盤情況

1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.11%報 34245.93 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.14%報 4137.29 點 ， 納指漲 1.48%報 11891.79 點。

2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.54%報 1864.3 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.36%報 21.995 美元/盎司。

3、 國際油價全線下跌 ， 美油 3 月合約跌 0.7% ， 報 79.16 美元/桶。  布油 4 月合約跌0.69% ， 報 85.79 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 1.11%報 8956 美元/噸，LME 期鋅漲 2.47%報 3117.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 4.76%報 26470 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.59%報 2426美元/噸 ， LME 期錫漲 0.83%報 27575 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.73%報 2114.5 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.02%報1542.75 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 0.62%報 684.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.54%790.25 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 美國勞工部今晚將公布 1 月份美國 CPI 數(shù)據(jù)。  在美聯(lián)儲連續(xù)放緩加息腳步 ， 勞動力市場卻依舊火爆的情況下，市場期望從此次通脹報告中獲得美聯(lián)儲加息路徑的更多線索。調(diào)查預計 ， 美國 1 月份 CPI 同比漲幅或?qū)⒂扇ツ?/span> 12 月的 6.5%放緩至 6.2% ， 環(huán)比則將由降 0.1%加速至上升 0.4%。美國勞工部上周剛剛調(diào)整 CPI 分項權(quán)重，其中住房項權(quán)重上調(diào)，交通、 食品項權(quán)重下調(diào) ， 分析預計此次調(diào)整或?qū)е露唐趦?nèi)通脹數(shù)據(jù)上升。

2、歐盟委員會： 將歐元區(qū) 2023 年經(jīng)濟增速預期從此前的 0.3%上調(diào)至 0.9%，通脹預期從此前的 6.1%下調(diào)至 5.6%；  2024 年經(jīng)濟增速預期不變 ， 為 1.5% ， 通脹預期從此前的2.6%下調(diào)至 2.5%。

3、 紐約聯(lián)儲：  1 月一年期通脹預期與去年 12 月相比保持在 5%不變；  三年期通脹預期為 2.7% ，去年 12 月為 2.9%；  五年期通脹預期為 2.5% ，去年 12 月為 2.4%。 1 月預期家庭收入降為 3.3% ， 去年 12 月為 4.6%；  1 月預期家庭收入降幅為調(diào)查史上最大降幅。

 4、 據(jù)不完全統(tǒng)計 ， 2023 年已有近 30 個城市調(diào)整了首套房貸利率。  優(yōu)化限購、  降低首付、 補貼稅費、  提高貸款額度也逐漸成為調(diào)控政策優(yōu)化的 “標準配置”。  多項政策利好疊加 ， 從 1 月份各地房地產(chǎn)市場表現(xiàn)來看 ， 部分城市的二手房市場已顯現(xiàn)回暖跡象。

 三、  商品要聞

1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品普遍下跌 ， LPG 跌 2.83% ， 玻璃跌 1.57%，紙漿跌 1.35% ， 甲醇跌 1.09%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌 1.17%，螺紋鋼跌 1.04%，焦煤跌 1.02% ， 焦炭跌 1%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ， 豆一跌 1.37% ， 棉花跌 1.35%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬鋅漲 0.7%，滬銅漲 0.62%，滬錫漲 0.57%，滬鉛漲 0.07%，滬鋁跌 0.03%，不銹鋼跌 0.39% ， 滬鎳跌 2.63%。

 2、拜登政府計劃從戰(zhàn)略石油儲備中再出售 2600 萬桶原油，預計將在 4 月至 6 月之間交付。 據(jù)知情人士透露，此次出售是美國國會議員多年前批準的本財年出售計劃的一部分。美國能源部已尋求停止 2015 年立法要求的部分石油出售 ， 以便重新補充儲備 ， 目前儲備量約為 3.71 億桶。  本次釋儲后 ， 儲量將降至約 3.45 億桶。

3、 美國農(nóng)業(yè)部下屬的海外農(nóng)業(yè)服務網(wǎng)在報告中稱 ， 阿根廷 2022/23 年度的玉米產(chǎn)量預計為 4500 萬噸。  這低于美國農(nóng)業(yè)部上周供需月報中預測的 4700 萬噸；  而此前 USDA1月供需報告預計產(chǎn)量為 5200 萬噸。  干旱對早播玉米造成嚴重破壞 ， 早播玉米通常占總播種面積的 35-40%。

 4、 據(jù)船運調(diào)查機構(gòu) SGS 公布數(shù)據(jù)顯示 ， 預計馬來西亞 2 月 1-10 日棕櫚油出口量為323280 噸 ， 較上月同期出口的 262201 噸增加 23.29%。

 5、 歐佩克秘書長阿爾蓋斯表示 ， 歐佩克預計 2023 年全球石油需求將超過疫情前的水平 ， 到 2025 年 ， 需求將升至 1.1 億桶每日。

 6、 根據(jù)美國國家棉花委員會第 42 次年度早期種植意向調(diào)查，美國棉花生產(chǎn)商計劃今年春季種植 1141.9 萬英畝棉花，比 2022 年減少 17%。陸地棉意向為 1123.5 萬英畝，比2022 年減少 17.3% ， 而超長纖維棉種植意向為 18.4 萬英畝 ， 增長 0.5%。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

六、  主要觀點及策略分析

       宏觀方面，從 1 月信貸社融數(shù)據(jù)來看 ， M2、社融、人民幣貸款金額普遍超出市場此前預期 ， 政策更早發(fā)力意圖明顯。  預計一季度信貸水平會處于高位。  但從人民幣存款繼續(xù)高增來看，需求能否真正釋放，要看政策、疫情等情形對企業(yè)、居民的影響，仍有待觀察。1 月信貸社融數(shù)據(jù)整體影響偏多。

       股指方面 ， 主要指數(shù)全線上漲 ， 漲勢相對溫和。  兩市成交額與前一交易日相明顯放大 ， 合計成交約 9800 億元。  北向資金全天大幅凈流入約 7 億元。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 當前主要方向仍以做多為主。  從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。

       商品方面，大宗商品多數(shù)下跌。 基本金屬、黑色、化工等工業(yè)品均有不同程度的下跌，前期相對強勢的黑色未能延續(xù)前期走勢 ， 目前看還有調(diào)整可能。  生豬因現(xiàn)貨價格跌入一級預警區(qū)間 ， 國家收儲 ， 表現(xiàn)相對強勢。  整體上大宗商品操作仍以觀望或者偏空思路為主。

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