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一、  外盤情況

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.46%報(bào) 34089.27 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.03%報(bào) 4136.13 點(diǎn) ， 納指漲 0.57%報(bào) 11960.15 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.07%報(bào) 1864.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.01%報(bào) 21.85 美元/盎司。

3、 國際油價(jià)全線下跌，美油 3 月合約跌 1.62%，報(bào) 78.84 美元/桶。  布油 4 月合約跌1.5% ， 報(bào) 85.31 美元/桶。

4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.9%報(bào) 9018 美元/噸 ， LME 期鋅持平報(bào) 3097.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 0.53%報(bào) 26485 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.21%報(bào) 2407.5美元/噸 ， LME 期錫跌 3.1%報(bào) 26675 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.52%報(bào) 2108 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.37%報(bào)1537 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.4%報(bào) 682.25 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 0.92%報(bào) 784.75美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、 美國 1 月 CPI 同比漲幅由上月的 6.5%回落至 6.4% ， 為連續(xù) 7 個(gè)月漲幅下降 ， 創(chuàng)2021 年 10 月以來最低 ， 但高于預(yù)期值 6.2%；  環(huán)比則上升 0.5% ， 符合市場(chǎng)預(yù)期。  核心CPI 同比升 5.6%，創(chuàng) 2021 年 12 月以來最小增幅，預(yù)期升 5.5%，前值升 5.7%； 核心 CPI環(huán)比升 0.4%，符合預(yù)期。  利率期貨數(shù)據(jù)顯示 ， 目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在 3 月加息 25 個(gè)基點(diǎn)的概率超過 90%。

2、 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：  美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在 2024 年、  2025 年降息 ， 以反映較低的通脹；年底聯(lián)邦基金利率在 5.00%至 5.50%之間的前景看來是合理的； 美聯(lián)儲(chǔ)有可能需要將利率提高到高于目前預(yù)期的水平；  就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁導(dǎo)致高通脹風(fēng)險(xiǎn)上升。

3、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：  美聯(lián)儲(chǔ)還沒有結(jié)束加息周期，但可能已經(jīng)接近了；  預(yù)計(jì)在今年的某個(gè)時(shí)候 ， 政策利率將有足夠的限制性 ， 以使利率維持在該位置不變；  預(yù)測(cè)今年核心通脹率在3.5%左右；GDP 增長將是溫和的，預(yù)測(cè)不會(huì)出現(xiàn)衰退；預(yù)計(jì)今年的實(shí)際 GDP 增長約為 1%，然后在 2024 年和 2025 年回升至 2%的趨勢(shì)增長。

 4、 中央農(nóng)辦主任、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健表示，完善玉米大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼，提高大豆補(bǔ)貼力度 ， 推動(dòng)擴(kuò)大大豆政策性收儲(chǔ)和市場(chǎng)化收購 ， 完善農(nóng)資保供穩(wěn)價(jià)應(yīng)對(duì)機(jī)制。

 三、  商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，純堿漲 1%，LPG 跌 3.25%。黑色系全線上漲 ， 鐵礦石漲 1.53% ， 螺紋鋼漲 1.32% ， 熱卷漲 1.31%。 農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲，棉花漲 1.41% ， 豆一漲 1.16%。 基本金屬期貨多數(shù)收跌 ， 滬錫跌 2.59% ， 滬鎳跌 0.73%，滬鉛跌 0.23% ， 不銹鋼跌 0.12% ， 滬鋁跌 0.08% ， 滬鋅漲 0.24% ， 滬銅漲 0.41%。2、 歐佩克發(fā)布最新月報(bào) ， 預(yù)計(jì) 2023 年全球石油需求增速為 230 萬桶/日 ， 此前預(yù)測(cè)為 222 萬桶/日。同時(shí)，歐佩克將 2023 年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從 2.5%上調(diào)至 2.6%，其中歐元區(qū)增長預(yù)期從 0.4%上調(diào)至 0.8%。

3、 中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)：  2022 年 ， 全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量 30223.4 萬噸 ， 比上年增長3.0%； 全國飼料生產(chǎn)企業(yè)的玉米用量比上年增加 30.1%，在配合飼料中的比例比上年提高7.0 個(gè)百分點(diǎn)。

 4、 據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月上旬 ， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫存 1341 萬噸 ， 環(huán)比增加 183 萬噸 ， 上升 15.8% ， 庫存上升幅度有所收窄。

 5、美國油籽加工商協(xié)會(huì)將于北京時(shí)間周四凌晨 1 點(diǎn)發(fā)布月度報(bào)告，分析師預(yù)估，2023年 1月大豆壓榨量料為 1.81656 億蒲式耳，較 2022 年同期的 1.82216 億蒲式耳下降 0.3%。

6、 埃及蘇伊士運(yùn)河管理局表示 ， 自 4 月 1 日起 ， 將裝載原油油輪的附加費(fèi)調(diào)整為正常過境費(fèi)的 25%。 對(duì)未裝載原油油輪的附加費(fèi)將上調(diào)至正常過境費(fèi)的 15%。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

      宏觀方面，從 1 月信貸社融數(shù)據(jù)來看 ， M2、社融、人民幣貸款金額普遍超出市場(chǎng)此前預(yù)期 ， 政策更早發(fā)力意圖明顯。  預(yù)計(jì)一季度信貸水平會(huì)處于高位。  但從人民幣存款繼續(xù)高增來看，需求能否真正釋放，要看政策、疫情等情形對(duì)企業(yè)、居民的影響，仍有待觀察。  1月信貸社融數(shù)據(jù)整體影響偏多 ， 將持續(xù)對(duì)盤面形成影響 ， 后期主要觀察信貸貨幣供應(yīng)、  信貸高水平投放的持續(xù)性。  中央發(fā)布 2023 年一號(hào)文件 ， 提及全國糧食總產(chǎn)量、  擴(kuò)大油脂油料種植面積等方面信息。

       股指方面，主要指數(shù)先抑后揚(yáng)，溫和表現(xiàn)為主。  兩市成交額與前一交易日相比稍萎縮，合計(jì)成交約 9100 億元，成交量尚可。  北向資金全天大幅凈流入約 6 億元。  從長期趨勢(shì)看，指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。  從個(gè)股角度看 ， 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。

       商品方面，大宗商品多數(shù)表現(xiàn)探底之后回升。  蘋果、花生等品種延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，豆一下探后拉升。  一號(hào)文件對(duì)能夠帶動(dòng)農(nóng)民增收的農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格有正面影響 ， 關(guān)注近期天氣和進(jìn)出口量的變化。  大宗商品價(jià)格調(diào)整經(jīng)過此輪調(diào)整 ， 后期下跌空間相對(duì)有限 ， 以觀望為主。

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