一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 0.11%報(bào) 34128.05 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.28%報(bào) 4147.6 點(diǎn) , 納指漲 0.92%報(bào) 12070.59 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 1.01%報(bào) 1846.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.16%報(bào) 21.62 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線下跌,美油 3 月合約跌 0.71%,報(bào) 78.50 美元/桶。 布油 4 月合約跌0.43% , 報(bào) 85.21 美元/桶。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 0.88%報(bào) 8868 美元/噸,LME 期鋅跌 2.51%報(bào) 3005 美元/噸 , LME 期鎳跌 1.77%報(bào) 25990 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.96%報(bào) 2385 美元/噸 , LME 期錫跌 1.18%報(bào) 26500 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.15%報(bào) 2050 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 0.86%報(bào)1524.25 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.92%報(bào) 676 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 2.23%報(bào) 768.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行召開 2023 年金融市場工作會議指出,要拓展民營企業(yè)債券融資支持工具支持范圍。 動(dòng)態(tài)監(jiān)測分析房地產(chǎn)市場邊際變化 , 因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策 , 落實(shí)好金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的 16 條政策措施 , 積極做好保交樓金融服務(wù) , 加大住房租賃金融支持 , 推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。 要強(qiáng)化債券承銷、 做市、 投資者合格性等市場機(jī)制建設(shè)。 推進(jìn)大型平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)全面完成整改 , 加強(qiáng)常態(tài)化監(jiān)管。 推動(dòng)出臺公司債券管理?xiàng)l例、 修訂票據(jù)法。
2、央行昨日開展 4990 億元中期借貸便利( MLF) 操作 , 中標(biāo)利率持平于 2.75%,本月有 3000 億元 MLF 到期。 這是央行連續(xù)三個(gè)月超額續(xù)做 MLF,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,這體現(xiàn)了央行呵護(hù)流動(dòng)性的決心,當(dāng)前下調(diào)政策利率的必要性不高,但 5 年期以上 LPR 仍有下調(diào)空間。 央行同日還開展 2030 億元 7 天期逆回購操作 , 中標(biāo)利率為 2.00% , 當(dāng)日有 6410 億元逆回購到期。
3、《求是》 雜志發(fā)表國家領(lǐng)導(dǎo)人重要文章《當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的幾個(gè)重大問題》 。文章指出 , 要從改善社會心理預(yù)期、 提振發(fā)展信心入手 , 抓住重大關(guān)鍵環(huán)節(jié) , 綱舉目張做好明年經(jīng)濟(jì)工作。 要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置 , 通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會投資。 要加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系 , 切實(shí)落實(shí) “兩個(gè)毫不動(dòng)搖” , 更大力度吸引和利用外資。 要有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn) , 防范房地產(chǎn)業(yè)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、 歐洲央行行長拉加德: 打算在 3 月加息 50 個(gè)基點(diǎn); 將在 3 月加息后評估其后的利率路徑; 限制性的利率水平將降低通貨膨脹; 盡管大多數(shù)長期通脹預(yù)期指標(biāo)目前維持在 2%左右 , 但這些指標(biāo)值得繼續(xù)監(jiān)測; 未來資產(chǎn)購買計(jì)劃的縮減速度有待確定。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 , 能源化工品漲跌互現(xiàn) , 紙漿跌 1.08% , 純堿跌1.03%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆二跌 1.81%,菜粕跌 1.31%,棕櫚油跌 1.06%,豆粕跌 1.01%。黑色系全線上漲。 基本金屬全線收跌,滬鋅跌 1.77%,滬鎳跌 1.57%,滬鋁跌 0.97%,滬銅跌 0.89% , 不銹鋼跌 0.54%。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部要求持續(xù)抓好生豬產(chǎn)能調(diào)控,加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警,優(yōu)化政策措施。 當(dāng)前豬肉消費(fèi)進(jìn)入淡季 , 各地要加密信息預(yù)警 , 引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶順勢出欄肥豬 , 避免盲目壓欄影響價(jià)格回升。
3、工信部召開 2023 年化肥生產(chǎn)保供工作座談會,要求高度關(guān)注最低限度生產(chǎn)要素保障、 協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)難題 , 完善相關(guān)政策、 穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期 , 壓實(shí)生產(chǎn)企業(yè)與淡儲企業(yè)的責(zé)任、 高質(zhì)量做好化肥生產(chǎn)保供工作。
4、 國際能源署 ( IEA) 上調(diào)全球石油需求預(yù)測 , 預(yù)計(jì) 2023 年需求增速為 200 萬桶/日,總需求將達(dá)到 1.019 億桶/日 , 中國將占全球石油需求增長的 45%; 2023 年全球石油產(chǎn)出料將增加 120 萬桶/日。
5、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示 , 馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 484950噸 , 上月同期為 409731 噸 , 環(huán)比增加 18.36%。 據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec , 預(yù)計(jì)馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 437327 噸 , 較上月同期出口的 401749 噸增加8.86%。
6、 中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會: 2 月上旬 , 30 家煤炭企業(yè)焦精煤產(chǎn)銷量分別完成 573 萬噸和530 萬噸 , 旬度日均產(chǎn)量環(huán)比增幅 11.7% , 同比增幅 23.2%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.15 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8010 | 7838 | 172 | 146 |
豆油 | 9560 | 8624 | 936 | 56 |
豆粕 | 4520 | 3838 | 682 | 23 |
螺紋 | 4110 | 4066 | 44 | -39 |
鐵礦 | 880 | 865.5 | 14.5 | 11 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 132004 | 11440 | 聚丙烯 | 3,922 | -2 |
鋁 | 221154 | 1836 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56328 | 18884 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 2160 | 333 | 燃料油 | 42700 | -4000 |
白銀 | 2073235 | -8621 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 77101 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 118106 | -5947 | 豆粕 | 17,636 | 1,730 |
鐵礦石 | 5,400 | -700 | 玉米 | 60,767 | 0 |
天然橡膠 | 185220 | 0 | 淀粉 | 14,095 | 0 |
20 號膠 | 26853 | -1109 | 聚乙烯 | 1,301 | 0 |
宏觀方面,美國 1 月 CPI 同比漲幅由上月的 6.5%回落至 6.4%,為連續(xù) 7 個(gè)月漲幅下降 , 創(chuàng) 2021 年 10 月以來最低 , 但高于預(yù)期值 6.2%; 環(huán)比則上升 0.5% , 符合市場預(yù)期。央行公告稱 , 為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕 , 2 月 15 日開展 4990 億元 1 年期 MLF、2030 億元 7 天期逆回購操作。 當(dāng)日有 6410 億元逆回購到期 , 此外共有 3000 億元 MLF 到期 , 央行資金處于凈回籠狀態(tài)。
股指方面 , 主要指數(shù)以下跌為主 , 成交量與昨日相比基本持平 , 成交額約為 9400億元。 北向資金全天凈流出約 18 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面,大宗商品表現(xiàn)不一,但多以上漲為主,油脂等一些品種沖高回落。 蘋果、花生等品種延續(xù)強(qiáng)勢 , 豆一下探后拉升。 一號文件對能夠帶動(dòng)農(nóng)民增收的農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格有正面影響 , 關(guān)注近期天氣和進(jìn)出口量的變化。 操作上暫時(shí)觀望為主。
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