一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌 , 道指跌 1.26%報 33696.85 點 , 標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.38%報 4090.41 點 , 納指跌 1.78%報 11855.83 點。
2、COMEX 黃金期貨持平報 1845.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.06%報 21.56美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌,美油 3 月合約跌 0.66%,報 78.07 美元/桶。 布油 4 月合約跌0.84% , 報 84.66 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 2.23%報 9055 美元/噸,LME 期鋅漲 0.63%報 3037.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 1.84%報 26625 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.4%報 2418 美元/噸 , LME 期錫漲 1.28%報 27000 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.22%報 2057 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.05%報 1526.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.11%報 675.5 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 0.48%報776.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議,聽取近期新冠疫情防控工作情況匯報。會議 要求 , 要加強疫情監(jiān)測和常態(tài)化預(yù)警能力建設(shè) , 健全疫情監(jiān)測體系和信息報告制度 , 及時 準(zhǔn)確作出預(yù)警并采取必要的緊急防控措施。 要根據(jù)病毒變異和疫苗保護(hù)情況 , 科學(xué)謀劃下一階段疫苗接種工作 , 促進(jìn)老年人接種率持續(xù)提升。
2、 中國 1 月份樓市顯著回暖。 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 1 月份 , 70 個大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比上漲城市分別有 36 個和 13 個 , 比上月分別增加21 個和 6 個。 一線城市商品住宅銷售價格環(huán)比轉(zhuǎn)漲、二三線城市環(huán)比降勢趨緩。 其中,上海、 合肥新建住宅環(huán)比漲 0.7% , 漲幅并列第一 ; 北京二手房環(huán)比漲幅領(lǐng)跑全國 , 漲幅達(dá)0.9%。 專家表示 , 隨著各地政府對房地產(chǎn)銷售政策支持效果持續(xù)顯現(xiàn) , 市場信心有望逐步恢復(fù) , 未來房地產(chǎn)的銷售可能開始好轉(zhuǎn)。
3、 2022 年第四季度美國家庭債務(wù)增幅創(chuàng) 20 年來最大 , 在通脹和利率居高不下的情況下 , 年輕的借款人遇到的償債問題尤其突出。 據(jù)紐約聯(lián)儲周四發(fā)布的數(shù)據(jù) , 家庭債務(wù)總計增加 3940 億美元 , 為 20 年來最大名義增幅 , 總債務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 16.9 萬億美元。 房貸是主要推動力。
4、美聯(lián)儲布拉德: 不排除支持 3 月加息 50 個基點的可能性; 傾向于盡快達(dá)到 5.375%的政策利率峰值; 曾在 2 月的會議主張加息 50 個基點; 懷疑勞動力市場是否會像一些人預(yù)期的那樣降溫 , 但通脹仍可能下降 , 因為商業(yè)競爭強度和預(yù)期仍然很低。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 , 能源化工品普遍上漲 , 燃油漲 1.53% , LPG 漲1.38%,純堿漲 1.07%。黑色系全線上漲,焦炭漲 2.37%,焦煤漲 2.06%,鐵礦石漲 1.32%,螺紋鋼漲 1.19%,熱卷漲 1.14%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棕櫚油漲 1.87%,豆油漲 1.69%。基本金屬多數(shù)收漲,滬錫漲 1.61%,滬銅漲 1.42%,不銹鋼漲 1.15%,滬鋁漲 0.65%,滬鉛跌 0.53%。
2、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示 , 2023 年 2 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 8.63% , 出油率減少 1.06% , 產(chǎn)量增加 3.05%。 據(jù)船運調(diào)查機構(gòu) SGS 公布數(shù)據(jù)顯示 , 預(yù)計馬來西亞 2 月 1-15 日棕櫚油出口量為 449703 噸 , 較上月同期出口的 453771噸減少 0.89%。
3、世界金屬統(tǒng)計局公布的最新報告顯示,2022 年全球精煉鎳總產(chǎn)量為 299.97 萬噸,消費量為 306.02 萬噸 , 全球精煉鎳市場供應(yīng)短缺 6.05 萬噸。
4、 EIA 天然氣報告顯示 , 截至 2 月 10 日當(dāng)周 , 美國天然氣庫存總量較去年同期增加3280 億立方英尺 , 同比增幅 16.9% , 同時較 5 年均值高 1830 億立方英尺 , 增幅 8.8%。
5、 農(nóng)業(yè)咨詢機構(gòu) Agrural 周四稱,預(yù)計 2022/23 年度巴西農(nóng)民的大豆收成將減少至1.509 億噸 , 低于此前預(yù)測的 1.529 億噸 , 理由是巴西最南端的南里奧格蘭德州發(fā)生嚴(yán)重干旱。
6、 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研,本周(2 月 10 日-2 月 16 日)全國 320 家砂石礦山和加工廠出貨量為 741 萬噸 , 周環(huán)比上升 26%。 全國總開工率在 76.5% , 項目恢復(fù)基本已恢復(fù)七。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.16 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8050 | 7970 | 80 | -92 |
豆油 | 9590 | 8738 | 852 | -84 |
豆粕 | 4480 | 3835 | 645 | -37 |
螺紋 | 4140 | 4146 | -6 | -50 |
鐵礦 | 875 | 880 | -5 | - 19.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 132530 | 526 | 聚丙烯 | 3,922 | 0 |
鋁 | 221039 | -115 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56102 | -226 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 2084 | -76 | 燃料油 | 42700 | -4000 |
白銀 | 2059253 | -13982 | 棕櫚 | 3,750 | 0 |
螺紋鋼 | 77101 | 0 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 113637 | -4469 | 豆粕 | 17,576 | -60 |
鐵礦石 | 5,400 | -700 | 玉米 | 59,743 | -1,024 |
天然橡膠 | 185220 | 0 | 淀粉 | 14,045 | -50 |
20 號膠 | 26652 | -201 | 聚乙烯 | 1,301 | 0 |
宏觀方面 , 央行于召開 2023 年金融市場工作會議內(nèi)容發(fā)布 , 央行表示 , 要及時分析研判經(jīng)濟金融運行苗頭性趨勢性變化 , 有力支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 , 積極防控金融市場重點領(lǐng)域風(fēng)險 , 統(tǒng)籌推進(jìn)金融市場運行機制建設(shè)和改革發(fā)展穩(wěn)定 , 保障金融基礎(chǔ)設(shè)施高效穩(wěn)健運行。 石家莊機場臨時空中管制 , 引發(fā)市場不確定性猜想。
股指方面 , 主要指數(shù)上午強勢拉升 , 午后出現(xiàn)大幅跳水 , 尾盤跌幅收窄。 成交量與昨日相比明顯放大 , 成交額約為 12000 億元。 北向資金全天凈流入約 68 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動階。
商品方面,大宗商品多數(shù)上漲為主。 截至 02 月 16 日收盤,鋼廠的理論螺紋鋼盤面利潤約為-100 元/噸 , 近期房地產(chǎn)市場銷售數(shù)據(jù)也在轉(zhuǎn)好。 對黑色品種盤面出現(xiàn)較強支撐。大宗商品本周表現(xiàn)整體相對強勢 , 暫時觀望為主。
免責(zé)聲明:本報告的信息均來源于公開資料,我公司對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但報告中的任何觀點、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢證號:Z0010869