一、 外盤情況
1、 因總統(tǒng)日假期 , 美股周一休市一 日。 歐洲三大股指收盤窄幅波動(dòng) , 德國(guó) DAX 指數(shù)跌 0.03%報(bào) 15477.55 點(diǎn),法國(guó) CAC40 指數(shù)跌 0.16%報(bào) 7335.61 點(diǎn),英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)漲 0.12%報(bào) 8014.31 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 4 月合約漲 1.12%,報(bào) 77.41 美元/桶。 布油 4 月合約漲1.08% , 報(bào) 83.90 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 0.01%報(bào) 1850.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.46%報(bào) 21.815 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 1.37%報(bào) 9111 美元/噸,LME 期鋅漲 2.68%報(bào) 3140 美元/噸 , LME 期鎳漲 4.83%報(bào) 27040 美元/噸 , LME 期鋁漲 3.12%報(bào) 2462 美元/噸 , LME 期錫漲 3.34%報(bào) 26720 美元/噸 , LME 期鉛漲 5.04%報(bào) 2169 美元/噸。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金試點(diǎn)工作,基金投資范圍包括特定居住用房(包括存量商品住宅、 保障性住房、 市場(chǎng)化租賃住房) 、 商業(yè)經(jīng)營(yíng)用房、 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等。 證監(jiān)會(huì)將指導(dǎo)基金業(yè)協(xié)會(huì)在私募股權(quán)投資基金框架下 , 新設(shè) “不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金”類別 , 并采取差異化的監(jiān)管政策。 試點(diǎn)基金產(chǎn)品的投資者首輪實(shí)繳出資不低于 1000 萬(wàn)元 , 且以機(jī)構(gòu)投資者為主; 自然人投資者合計(jì)出資金額不得超過基金實(shí)繳金額的 20%,基金投資方式也將有一定限制。 基金首輪實(shí)繳募集資金規(guī)模不得低于 3000 萬(wàn)元 , 在符合一定要求前提下可以擴(kuò)募。 鼓勵(lì)境外投資者以 QFLP 方式投資不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金。
2、2 月 LPR 報(bào)價(jià)連續(xù) 6 個(gè)月持穩(wěn) , 1 年期 LPR 報(bào) 3.65% ,5 年期以上品種報(bào) 4.30%。專家認(rèn)為 , 年初以來(lái)經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭顯現(xiàn) , 企業(yè)融資成本處于持續(xù)下行通道 , 當(dāng)前降息的必要性不大。 后續(xù) , 為推動(dòng)樓市盡快企穩(wěn)回暖 , 5 年期以上 LPR 仍有下調(diào)空間。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào),貝殼研究院監(jiān)測(cè)顯示,2 月份,符合首套利率動(dòng)態(tài)調(diào)整的 38 城市中,石家莊、 哈爾濱、 長(zhǎng)春、福州等 17 個(gè)城市首套房貸利率回調(diào)至 4%以內(nèi)。 貝殼研究院監(jiān)測(cè)的 103 個(gè)重點(diǎn)城市中 , 共 23 個(gè)城市下調(diào)了首套房貸款利率 , 首套利率低于房貸利率下限(4.1%) 的城市增加至 34 城市。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品普遍上漲 , PTA 漲 2.61% , PVC 漲 2.35%,苯乙烯漲 2.09% , 短纖漲 1.9% , 乙二醇漲 1.85% , 純堿漲 1.66%。 黑色系全線上漲 , 焦煤漲 3.52%,鐵礦石漲 3.21%,焦炭漲 2.07%,螺紋鋼漲 1.7%,熱卷漲 1.2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棉花漲 1.23%?;窘饘偃€收漲,滬鎳漲 3.97%,滬錫漲 3.49%,滬鋅漲 1.75%,不銹鋼漲 1.6% , 滬鉛漲 1.49% , 滬銅漲 1.32% , 滬鋁漲 1.18%。
2、 據(jù)國(guó)家發(fā)改委 , 截至 2 月 15 日當(dāng)周 , 全國(guó)豬料比價(jià)為 4.09 , 環(huán)比上漲 2%。 短期內(nèi)供需博弈激烈 , 預(yù)計(jì)豬價(jià)或延續(xù)窄幅調(diào)整態(tài)勢(shì) , 豬料比或緩漲。
3、 烏克蘭農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示 , 2022/23 年度迄今 , 烏克蘭谷物出口量同比下滑 28.7%至 3030 萬(wàn)噸。 其中 , 小麥出口量 1080 萬(wàn)噸 , 玉米 1740 萬(wàn)噸 , 大麥約 200 萬(wàn)噸。
4、國(guó)家發(fā)改委通知,煤炭供應(yīng)企業(yè)、化肥生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)供需對(duì)接,將化肥生產(chǎn)用煤價(jià)格維持在合理水平 , 化肥生產(chǎn)企業(yè)要主動(dòng)與上游煤炭供應(yīng)企業(yè)開展業(yè)務(wù)對(duì)接 , 積極與煤炭企業(yè)建立穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系。
5、據(jù) SMM 最新調(diào)研獲悉,云南地區(qū)電解鋁企業(yè)正式接到減產(chǎn)相關(guān)文件,省內(nèi)電解鋁除文山某鋁廠之外 , 其他鋁廠均需要在整體建成產(chǎn)能將減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至 35%-42%左右。
6、 據(jù) Mysteel 調(diào)研顯示 , 截至 2023 年 2 月 17 日 (第 7 周) , 全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫(kù)存約 96.11 萬(wàn)噸 , 較上周減少 1.9 萬(wàn)噸 , 降幅 1.94%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.20 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8250 | 8218 | 32 | -32 |
豆油 | 9850 | 8908 | 942 | -20 |
豆粕 | 4480 | 3966 | 514 | - 138 |
螺紋 | 4180 | 4184 | -4 | - 17 |
鐵礦 | 895 | 894 | 1 | 0.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 131087 | -19 | 聚丙烯 | 3,922 | 0 |
鋁 | 217910 | -1223 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 54722 | -928 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1418 | -35 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2029463 | -19609 | 棕櫚 | 3,371 | -379 |
螺紋鋼 | 67791 | -6908 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 102960 | -6817 | 豆粕 | 17,516 | -60 |
鐵礦石 | 4,000 | -1,400 | 玉米 | 58,543 | -1,200 |
天然橡膠 | 186850 | 1270 | 淀粉 | 13,845 | -200 |
20 號(hào)膠 | 29474 | 2822 | 聚乙烯 | 1,261 | -40 |
宏觀方面 , 2023 年 2 月 20 日貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 ( LPR) 為: 1 年期 LPR3.65% , 5年期以上 LPR4.3%,均與上期相同。 有分析表示年初以來(lái)經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭顯現(xiàn),企業(yè)融資成本處于持續(xù)下行通道 , 當(dāng)前降息的必要性不大。 后續(xù) , 為推動(dòng)樓市盡快企穩(wěn)回暖 , 5 年期以上 LPR 仍有下調(diào)空間。 本周央行公開市場(chǎng)將有 16620 億元逆回購(gòu)到期 , 關(guān)注本周公開市場(chǎng)操作情況。
股指方面 , 主要指數(shù)全線大漲。 成交量與上一個(gè)交易日相比略有他提升 , 成交額約為 9500 億元。 北向資金全天凈流入約 60 億元,凈流入資金超過上一交易日。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階。
商品方面 , 大宗商品多數(shù)上漲為主。 近期四川等地豬糧比持續(xù)低于 5:1 , 政策性收儲(chǔ)推動(dòng)生豬價(jià)格反彈 , 但從目前存欄及補(bǔ)欄情況看 , 生豬價(jià)格上漲空間有限。 中國(guó) 1 月新房?jī)r(jià)格一年來(lái)首次上漲 , 市場(chǎng)預(yù)期改善 , 寬松的宏觀環(huán)境預(yù)期及產(chǎn)業(yè)改善 , 推動(dòng)近期大宗商品持續(xù)反彈。
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