一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收跌 , 道指跌 1.02%報(bào) 32816.92 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.05%報(bào) 3970.04 點(diǎn) , 納指跌 1.69%報(bào) 11394.94 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 0.48%報(bào) 1818 美元/盎司,COMEX白銀期貨跌 2.66%報(bào) 20.74 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲,美油 4 月合約漲 1.41%,報(bào) 76.45 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.1% , 報(bào) 82.85 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 , LME 銅跌 2.35%報(bào) 8694.5 美元/噸 , LME 鋅跌 2.22%報(bào)2967 美元/噸 , LME 鎳跌 4.16%報(bào) 24330 美元/噸 , LME 鋁跌 2.25%報(bào) 2342 美元/噸,LME 錫跌 1.51%報(bào) 25775 美元/噸 , LME 鉛漲 1.26%報(bào) 2082 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 , 大豆期貨跌 0.51%,報(bào) 1519.5 美分/蒲式爾; 玉米期貨跌 1.52%,報(bào) 649.25 美分/蒲式爾; 小麥期貨跌 4.13%,報(bào) 719.5 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行發(fā)布第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出,將精準(zhǔn)有力實(shí)施好穩(wěn)健的貨幣政策,堅(jiān)持不搞 “大水漫灌” , 保持貨幣信貸合理增長 , 引導(dǎo)綜合融資成本穩(wěn)中有降 , 發(fā)揮好結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的激勵(lì)引導(dǎo)作用。 密切關(guān)注通脹走勢變化 , 支持能源和糧食等保供穩(wěn)價(jià),保持物價(jià)水平基本穩(wěn)定。 展望 2023 年 , 我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升 , 經(jīng)濟(jì)循環(huán)將更為順暢; 預(yù)計(jì)通脹水平總體保持溫和 , 也要警惕未來通脹反彈壓力。
2、央行、銀保監(jiān)會擬發(fā)文加大住房租賃金融支持,重點(diǎn)支持自持物業(yè)的專業(yè)化、規(guī)模化住房租賃企業(yè)發(fā)展。 文件提出 , 加大對租賃住房開發(fā)建設(shè)的信貸支持力度 , 創(chuàng)新團(tuán)體批量購買租賃住房信貸產(chǎn)品 , 支持發(fā)放住房租賃經(jīng)營性貸款; 支持商業(yè)銀行發(fā)行用于住房租賃的金融債券 , 拓寬住房租賃企業(yè)債券融資渠道 , 創(chuàng)新住房租賃擔(dān)保債券 , 穩(wěn)步發(fā)展房地產(chǎn) REITs。 另外 , 嚴(yán)禁以支持住房租賃的名義為非租賃住房融資。
3、 美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示 , 美國 1 月核心 PCE 物價(jià)指數(shù)同比升 4.7% , 高于市場預(yù)期4.3%; 環(huán)比升幅為 0.6%,創(chuàng)去年 8 月來最大增幅,預(yù)期為升 0.4%。另外,個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比上升 1.8% , 也高于預(yù)期的 1.4%。 數(shù)據(jù)公布后 , 市場對下月美聯(lián)儲加息 50 個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期上升至 30%。
4、 歐洲央行管委內(nèi)格爾表示 , 通脹仍然過高 , 現(xiàn)在看核心通脹在 3 月份以后仍將保持在非常高的水平 , 并且只會緩慢下降 , 因此歐洲央行仍可能在 3 月份后大幅加息。
三、 商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品普遍下跌,20 號膠跌 1.27%,燃油跌 1.15%。黑色系全線下跌 , 鐵礦石跌 1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,棉紗跌 1.09%,棉花跌 1.01%?;?/span>本金屬期貨多數(shù)收跌,滬鋅跌 1.68%,滬銅跌 1.44%,滬鋁跌 1.34%,滬錫跌 0.93%,滬鎳跌 0.88% , 滬鉛漲 0.16%。
2、據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會,本周國內(nèi)工業(yè)硅價(jià)格跌幅收窄。 展望后市,下游需求處于小幅增加狀態(tài) , 有望推動(dòng)硅價(jià)上漲 , 但預(yù)計(jì)上行區(qū)間偏小。
3、 應(yīng)急管理部強(qiáng)調(diào) , 要深刻吸取內(nèi)蒙古露天煤礦坍塌等重特大事故教訓(xùn) , 嚴(yán)抓嚴(yán)管礦山安全 , 立即開展礦山重大安全隱患專項(xiàng)整治 , 重拳治理違反設(shè)計(jì)規(guī)定改造、 災(zāi)害治理不到位、 露天礦山邊坡角超設(shè)計(jì)等重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4、 據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示 , 截至 2 月 24 日當(dāng)周 , 自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為虧損 234.67元/頭 , 2 月 17 日為虧損 336.30 元/頭; 外購仔豬養(yǎng)殖利潤為虧損 298.06 元/頭 , 2 月 17日為虧損 391.46 元/頭。
5、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示 , 馬來西亞 2 月 1-25 日棕櫚油出口量為 1033905噸 , 環(huán)比增長 25%。 而據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec , 馬來西亞 2 月 1-25 日棕櫚油出口量為 949082 噸 , 環(huán)比增加 15.27%。
6、 據(jù)隆眾資訊 , 截至 2 月 23 日 , 周內(nèi)純堿開工率環(huán)比降 0.33%至 90.71% , 周產(chǎn)量環(huán)比降 0.22 萬噸至 60.61 萬噸。 純堿廠家總庫存環(huán)比降 0.1 萬噸至 29.25 萬噸。
7、 Mysteel 調(diào)研 247 家鋼廠高爐開工率 80.98% , 環(huán)比上周增加 1.44% , 同比去年增加 7.54%; 日均鐵水產(chǎn)量 234.10 萬噸 , 環(huán)比增加 3.29 萬噸 , 同比增加 25.25 萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.24 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8330 | 8354 | -24 | -88 |
豆油 | 9800 | 8950 | 850 | -72 |
豆粕 | 4380 | 3859 | 521 | -82 |
螺紋 | 4300 | 4224 | 76 | 110 |
鐵礦 | 915 | 909.5 | 5.5 | 4.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 139843 | -148 | 聚丙烯 | 3,533 | 0 |
鋁 | 202665 | -1200 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 54520 | 2297 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1103 | -12 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2021096 | -11110 | 棕櫚 | 1,200 | 1,200 |
螺紋鋼 | 52464 | 0 | 豆油 | 11,279 | 65 |
熱軋卷板 | 99108 | -585 | 豆粕 | 16,636 | -670 |
鐵礦石 | 3,700 | -200 | 玉米 | 57,056 | 0 |
天然橡膠 | 186970 | 140 | 淀粉 | 13,015 | -680 |
20 號膠 | 27106 | -101 | 聚乙烯 | 1,321 | 0 |
宏觀方面,本周央行公開市場共有 16620 億元逆回購到期,本周央行公開市場累計(jì)進(jìn)行了 14900 億元逆回購和 500 億元國庫現(xiàn)金定存操作 , 因此本周央行公開市場全口徑凈回籠 1220 億元。 國內(nèi)資金面流動(dòng)性保持相對穩(wěn)定。 美聯(lián)儲會議紀(jì)要內(nèi)容 , 表明美聯(lián)儲加息步伐雖然放緩 , 但尚未結(jié)束 , 聯(lián)邦利率上限預(yù)期上移。 宏觀面短期相對平穩(wěn)。
股指方面 , 主要指數(shù)偏弱調(diào)整。 成交額與上一個(gè)交易日相比進(jìn)一步下降 , 成交額約為7200 億元。 北向資金全天凈流出約 50 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主,短期看指數(shù)有震蕩調(diào)整可能。 從個(gè)股角度看,板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 , 大宗商品漲跌互現(xiàn) , 工業(yè)品多以調(diào)整為主 , 農(nóng)產(chǎn)品相對偏強(qiáng)。 美聯(lián)儲會議紀(jì)要內(nèi)容 , 對大宗商品形成一定的壓制。 但國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期 , 對大宗形成支撐 , 暫時(shí)觀望為主。
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