一、 外盤(pán)情況
1、 美國(guó)三大股指全線收漲 , 道指漲 0.22%報(bào) 32889.09 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.31%報(bào) 3982.24 點(diǎn) , 納指漲 0.63%報(bào) 11466.98 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.39%報(bào) 1824.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.96%報(bào) 20.735 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 4 月合約跌 0.73%,報(bào) 75.76 美元/桶。 布油 5 月合約跌0.89% , 報(bào) 82.08 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 1.35%報(bào) 8834 美元/噸,LME 期鋅漲 1.25%報(bào) 3001 美元/噸 , LME 期鎳漲 3.45%報(bào) 25400 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.76%報(bào) 2376.5美元/噸 , LME 期錫持平報(bào) 25650 美元/噸 , LME 期鉛漲 2%報(bào) 2112.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 0.43%報(bào)1512.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.89%報(bào) 643.5 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.63%報(bào) 710美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確,數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局 , 即夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系 “兩大基礎(chǔ)” , 推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、 政治、 文化、 社會(huì)、 生態(tài)文明建設(shè) “五位一體”深度融合 , 強(qiáng)化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障 “兩大能力” , 優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國(guó)內(nèi)國(guó)際 “兩個(gè)環(huán)境”。 《規(guī)劃》 提出,要全面賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 , 做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì) , 研究制定推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施; 大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)文化 , 推進(jìn)文化數(shù)字化發(fā)展; 大力實(shí)施國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng) , 發(fā)展數(shù)字健康 , 規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展。
2、美聯(lián)儲(chǔ)理事杰斐遜: “不要幻想”通脹將很容易恢復(fù)到 2%,這可能需要一些時(shí)間;美聯(lián)儲(chǔ)有 “很大的決心” , 要盡一切努力降低通脹率; 將尋找通脹下降的跡象 , 如果通脹緩慢下降或朝著錯(cuò)誤的方向發(fā)展 , 美聯(lián)儲(chǔ)將采取更多措施。
3、 2 月 27 日,在國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上 , 國(guó)家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人、 宣傳司副司長(zhǎng)米鋒介紹,近期全國(guó)疫情繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),各地疫情均處于局部零星散發(fā)狀態(tài),未發(fā)現(xiàn)疫情明顯反彈的省份。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品多數(shù)下跌 , 苯乙烯跌 1.8% , 短纖跌 1.38%,PTA 跌 1.32% , 甲醇跌 0.9%。 黑色系全線下跌。 農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一。 基本金屬多數(shù)收漲,滬鎳漲 1.19% , 滬鋁漲 0.65% , 滬錫漲 0.3% , 滬鋅漲 0.24%。
2、 據(jù)山西省應(yīng)急管理廳 , 為深刻汲取內(nèi)蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業(yè)有限公司露天煤礦坍塌事故教訓(xùn) , 按照省委、 省政府部署要求 , 山西省安委會(huì)決定立即在全省開(kāi)展礦山安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)行動(dòng)。 此次行動(dòng)將持續(xù)到 5 月底 , 采取企業(yè)自查自糾、 市縣全面排查、 省級(jí)督導(dǎo)檢查同步開(kāi)展、 一體推進(jìn)的方式進(jìn)行。
3、 據(jù) Mysteel , 根據(jù)《秦皇島市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》 市政府決定 2 月 26 日 20 時(shí)發(fā)布重污染天氣橙色預(yù)警并啟動(dòng) II 級(jí)應(yīng)急響應(yīng) , 結(jié)束時(shí)間由市大氣辦另行通知。 調(diào)研了解到秦皇島市本輪限產(chǎn)后 , 該市 3 家鋼廠表示計(jì)劃燒結(jié)限產(chǎn) 30-50% , 轉(zhuǎn)爐限制次數(shù) , 因此高爐需要適當(dāng)控產(chǎn)但非限產(chǎn)和停產(chǎn)。
4、據(jù) Mysteel , 2 月 20 日-2 月 26 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2392.9 萬(wàn)噸,環(huán)比增加 89.6 萬(wàn)噸。 澳洲發(fā)運(yùn)量 1801.3 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 41.1 萬(wàn)噸 , 其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量 1555.1 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 15.4 萬(wàn)噸。
5、據(jù) Mysteel , 2 月 20 日-2 月 26 日中國(guó) 47 港鐵礦石到港總量 1916.2 萬(wàn)噸,環(huán)比減少 243.3 萬(wàn)噸; 中國(guó) 45 港鐵礦石到港總量 1846.4 萬(wàn)噸 , 環(huán)比減少 214.7 萬(wàn)噸。
6、 據(jù) Wind 數(shù)據(jù) , 截至 2 月 27 日 , 全國(guó)進(jìn)口大豆港口庫(kù)存為 656.303 萬(wàn)噸 , 2 月20 日為 654.09 萬(wàn)噸 , 環(huán)比增加 2.213 萬(wàn)噸。
7、 據(jù) Mysteel , 全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫(kù)存約 76.38 萬(wàn)噸 , 較上次統(tǒng)計(jì)減少 2.21 萬(wàn)噸 , 降幅 2.81%; 全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫(kù)存約 97.82 萬(wàn)噸 , 較上周增加 1.71 萬(wàn)噸,增幅 1.78%; 同比 2022 年第 8 周棕櫚油商業(yè)庫(kù)存增加 64.08 萬(wàn)噸 , 增幅 189.92%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.27 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8370 | 8260 | 110 | 134 |
豆油 | 9800 | 8882 | 918 | 68 |
豆粕 | 4360 | 3825 | 535 | 14 |
螺紋 | 4260 | 4191 | 69 | -7 |
鐵礦 | 910 | 885.5 | 24.5 | 19 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 140242 | 399 | 聚丙烯 | 3,533 | 0 |
鋁 | 203488 | 823 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 53666 | -854 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1085 | -18 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2031166 | 10070 | 棕櫚 | 3,492 | 2,292 |
螺紋鋼 | 52464 | 0 | 豆油 | 11,679 | 400 |
熱軋卷板 | 93190 | -5918 | 豆粕 | 15,926 | -710 |
鐵礦石 | 3,200 | -500 | 玉米 | 56,816 | -240 |
天然橡膠 | 186870 | -100 | 淀粉 | 12,965 | -50 |
20 號(hào)膠 | 27106 | 0 | 聚乙烯 | 1,321 | 0 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 , 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容 , 表明美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐雖然放緩 , 但尚未結(jié)束 , 聯(lián)邦利率上限預(yù)期上移持續(xù)影響市場(chǎng) , 美元指數(shù)延續(xù)漲勢(shì)。 央行發(fā)布第四季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告 , 展望 2023 年 , 我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升 , 經(jīng)濟(jì)循環(huán)將更為順暢; 預(yù)計(jì)通脹水平總體保持溫和 , 也要警惕未來(lái)通脹反彈壓力。 兩會(huì)即將開(kāi)幕 , 2 月 PMI 數(shù)據(jù)即將出爐 , 宏觀方面影響不確定性因素逐漸增多。
股指方面,主要指數(shù)偏弱調(diào)整。 成交額與上一個(gè)交易日相比繼續(xù)維持低位,成交額約為 7500 億元。 北向資金全天凈流出約 19 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,指數(shù)上漲仍有空間 , 當(dāng)前主要方向仍以做多為主 , 短期看指數(shù)有震蕩調(diào)整可能。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面,多數(shù)以調(diào)整為主。 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容,對(duì)大宗商品形成一定的壓制。 但國(guó)內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期 , 對(duì)大宗形成支撐。 短期來(lái)看 , 美聯(lián)儲(chǔ)加息上限提高對(duì)市場(chǎng)影響占據(jù)重要地位 , 美元指數(shù)不斷上漲 , 壓制大宗商品價(jià)格。
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