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一、  外盤情況

1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.11%報(bào) 34053.94 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.47%報(bào) 4179.76 點(diǎn) ， 納指漲 3.25%報(bào) 12200.82 點(diǎn)。

2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.81%報(bào) 1927.1 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.27%報(bào) 23.545 美元/盎司。

3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 3 月合約跌 0.54%，報(bào) 76.00 美元/桶。  布油 4 月合約跌0.76% ， 報(bào) 82.21 美元/桶。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅跌 0.59%報(bào) 9033.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.16%報(bào) 3355 美元/噸 ， LME 期鎳漲 2.4%報(bào) 30000 美元/噸 ， LME 期鋁跌 1.03%報(bào) 2604.5 美元/噸 ， LME 期錫漲 2.26%報(bào) 29465 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.54%報(bào) 2150 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.92%報(bào) 1534.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.95%報(bào) 674.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 0.03%報(bào)760 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、 美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息幅度至 25 個(gè)基點(diǎn)落地后 ， 歐洲央行、 英國(guó)央行等全球主要央行亦紛紛公布利率決議。  歐洲央行將三大主要利率均上調(diào) 50 個(gè)基點(diǎn) ， 鑒于潛在通脹壓力 ， 擬于 3 月份再度加息 50 個(gè)基點(diǎn) ， 然后評(píng)估貨幣政策后續(xù)路徑。  歐洲央行稱 ， 利率需要穩(wěn)步上升 ， 確認(rèn)資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃每月將減少 150 億歐元。  英國(guó)央行將關(guān)鍵利率上調(diào) 50 個(gè)基點(diǎn)至4.0% ， 但不再用 “有力”一詞來描述未來加息行動(dòng)。  香港金管局、  澳門金管局亦宣布 ， 2月 2 日起將基準(zhǔn)利率上調(diào) 25 個(gè)基點(diǎn)至 5.0%。

 2、證監(jiān)會(huì)召開 2023 年系統(tǒng)工作會(huì)議，要求全力以赴抓好全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革，更加精準(zhǔn)服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)大局。  增強(qiáng)股債融資、并購(gòu)重組政策對(duì)科創(chuàng)企業(yè)適應(yīng)性和包容度。大力推進(jìn)公募 REITs 常態(tài)化發(fā)行。  在服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、 中小企業(yè)、促進(jìn)房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié) ， 推出更多務(wù)實(shí)舉措。  深入實(shí)施新一輪推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量三年行動(dòng)方案 ， 推動(dòng)權(quán)益類基金高質(zhì)量發(fā)展 ， 引導(dǎo)更多中長(zhǎng)期資金入市。

 3、商務(wù)部介紹今年我國(guó)在穩(wěn)外貿(mào)、促消費(fèi)方面相關(guān)工作。  商務(wù)部表示，今年要更大力度推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu) ， 穩(wěn)定出口對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支撐作用 ， 重點(diǎn)要落實(shí)好四項(xiàng)舉措 ， 包括強(qiáng)化貿(mào)易促進(jìn)、 合理擴(kuò)大進(jìn)口、  深化貿(mào)易創(chuàng)新、 穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等。  商務(wù)部將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門 ， 重點(diǎn)做好穩(wěn)定新車消費(fèi)、  支持新能源汽車消費(fèi)、  繼續(xù)擴(kuò)大二手車流通等工作。

 4、 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為 18.3 萬(wàn)人 ， 創(chuàng) 2022 年 4 月 23 日當(dāng)周以來新低 ， 預(yù)期 20 萬(wàn)人，前值 18.6 萬(wàn)人。 美國(guó) 1 月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為 10.2943 萬(wàn)人，前值 4.3651萬(wàn)人。

 三、  商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ， 能源化工品全線下跌 ， 燃油跌 3.36% ， 乙二醇跌 1.91% ， 甲醇跌 1.79% ， 瀝青跌 1.77% ， 聚丙烯跌 1.42% ， PTA 跌 1.37%。 黑色系普遍下跌，螺紋鋼跌 1.25%，焦炭跌 1.15%，鐵礦石跌 1.11%，熱卷跌 1.05%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棉紗跌 1.37%，豆二跌 1.35%，棕櫚油跌 1.32%，豆油跌 1.25%，菜油跌 1.1%。 基本金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲 0.25%，滬鋅漲 0.19%，滬錫漲 0.15%，滬鋁跌 0.05%，滬鉛跌 0.26% ， 滬銅跌 0.9% ， 不銹鋼跌 1.44%。

 2、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2023 年 1 月 23 日— 1 月 29 日，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為 16.69 元/公斤 ， 環(huán)比上漲 0.5% ， 同比上漲 6.0%。

3、 新加坡企業(yè)發(fā)展局（ ESG）  ：截至 2 月 1 日當(dāng)周 ， 新加坡燃油庫(kù)存增加 112 萬(wàn)桶，達(dá)到 2071.3 萬(wàn)桶的三周新高。

4、 ISMA：  2022/23 榨季截至 1 月 31 日 ， 印度食糖產(chǎn)量為 1935 萬(wàn)噸 ， 較去年同期的 1871 萬(wàn)噸提高 64 萬(wàn)噸。  尚在壓榨糖廠 516 家 ， 高于去年同期的 509 家。

5、 據(jù)隆眾資訊 ， 截止本周四 （ 2 月 2 日） ， 全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存環(huán)比微降1.28%至 7514.8 萬(wàn)重箱 ， 春節(jié)一周驟增超 18%至 4 個(gè)半月高位。

6、 據(jù) Mysteel ， 截至 2 月 2 日當(dāng)周 ， 螺紋產(chǎn)量、 表觀消費(fèi)由降轉(zhuǎn)增 ， 社庫(kù)連續(xù)十周增加 ， 廠庫(kù)連續(xù)四周增加。  其中 ， 螺紋社庫(kù) 794.92 萬(wàn)噸 ， 較上周增加 121.39 萬(wàn)噸 ， 增幅18.02%。

7、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) （ SPPOMA）  數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 1 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 23.96% ， 出油率減少 0.58% ， 產(chǎn)量減少 27.01%。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

六、  主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ， 美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì) （ FOMC）  宣布加息 25 個(gè)基點(diǎn) ， 將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)到 4.50%至 4.75% ，符合市場(chǎng)預(yù)期。  在新聞發(fā)布會(huì)上 ， 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示 ， FOMC 正在討論再加息幾次至限制性水平 ， 之后就暫停 ， 美聯(lián)儲(chǔ)并沒有探索暫停加息之后再重新開始加息的可能性。  從美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議內(nèi)容來看 ， 影響相對(duì)中性。

       股指方面 ， 主要指數(shù)開盤探底回升 ， 午后出現(xiàn)回落 ， 兩市成交額再次突破萬(wàn)億 ， 合計(jì)約 10200 億元。  北向資金全天凈流入資金約 29 億 ， 維持凈流入趨勢(shì) ， 但流入凈額與前期相比有所下降。  從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 當(dāng)前主要方向仍以做多為主。  短期操作上看 ， 經(jīng)過兩個(gè)交易日調(diào)整 ， 當(dāng)日市場(chǎng)重新恢復(fù)上漲 ， 多單持有為主。

       商品方面 ， 大宗商品以下跌為主。  美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議潛在影響落地 ， 影響大宗商品的主要因素將轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)消費(fèi)、 需求變化 ， 以及商品自身基本面情況 ， 目前看大宗商品短期有一定回落風(fēng)險(xiǎn)。

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