一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收跌,道指跌 0.1%報 33891.02 點,標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.61%報4111.08 點 , 納指跌 1%報 11887.45 點。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.19%報 1880.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.47%報 22.3 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲,美油 3 月合約漲 1.46%,報 74.46 美元/桶。 布油 4 月合約漲1.7% , 報 81.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅跌 0.9%報 8899.5 美元/噸,LME 期鋅跌 3.72%報 3121 美元/噸 , LME 期鎳跌 5.02%報 27175 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.99%報 2544 美元/噸 , LME 期錫跌 4.26%報 27170 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.02%報 2100 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌 0.72%報 1521 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.07%報 678 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.96%報 749.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中共中央、 國務(wù)院印發(fā)《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》 , 目標(biāo)是到 2025 年 ,質(zhì)量整體水平進一步全面提高 , 中國品牌影響力穩(wěn)步提升。 《綱要》 提出 , 集中實施一批產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量攻關(guān)項目 , 突破一批重大標(biāo)志性質(zhì)量技術(shù)和裝備; 支持通用基礎(chǔ)軟件、 工業(yè)軟件、 平臺軟件、 應(yīng)用軟件工程化開發(fā); 推動基本公共教育、職業(yè)技術(shù)教育、高等教育等提質(zhì)擴容;大力發(fā)展公共交通; 規(guī)范發(fā)展網(wǎng)上銷售、 直播電商等新業(yè)態(tài)新模式; 大力發(fā)展綠色建材。
2、 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會 , 1 月份全球制造業(yè) PMI 為 49.2% , 較上月上升 0.6 個百分點 , 結(jié)束連續(xù) 7 個月環(huán)比下降走勢 , 但仍在 50%以下。
3、2 月 6 日,商務(wù)部部長王文濤應(yīng)約與澳大利亞貿(mào)易部長法瑞爾舉行視頻會談。王文濤指出 , 中澳互為重要經(jīng)貿(mào)合作伙伴 , 雙方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)高度互補 , 雙邊經(jīng)貿(mào)合作互利共贏。當(dāng)前兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系正面臨重要窗口期,雙方應(yīng)共同努力,為經(jīng)貿(mào)合作注入更多的積極因素。
4、美債收益率多數(shù)上漲 ,3 月期美債收益率跌 0.06 個基點報 4.664%,2 年期美債收益率漲 17.4 個基點報 4.481% , 3 年期美債收益率漲 18.6 個基點報 4.151% , 5 年期美債收益率漲 16.7 個基點報 3.834% , 10 年期美債收益率漲 11.6 個基點報 3.646% , 30 年期美債收益率漲 6.3 個基點報 3.679%。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 , 能源化工品普遍下跌 , 玻璃跌 1.91% , 純堿跌1.32% , LPG 跌 0.93%。 黑色系多數(shù)下跌,螺紋鋼跌 0.74% , 焦炭跌 0.66%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一,棉紗漲 0.97%,菜粕跌 1.66%,豆粕跌 1.25%?;窘饘俣鄶?shù)收跌,滬鎳跌 2.85%,滬錫跌 2.46% , 滬銅跌 0.73% , 滬鉛跌 0.65% , 滬鋅跌 0.59% , 不銹鋼跌 0.21% , 滬鋁漲 0.29%。2、國際能源署比羅爾表示,中國經(jīng)濟有望實現(xiàn)強于預(yù)期的反彈,從而提振石油和天然氣的需求 , 預(yù)計今年全球石油需求將增加近 200 萬桶/日 , 而中國的需求可能會占到這一預(yù)期的一半左右。
3、 據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測 , 1 月 30 日~2 月 3 日當(dāng)周 , 全國平均豬糧比價為 4.96 ∶1,進入過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。 國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門啟動中央凍豬肉儲備收儲工作 , 并指導(dǎo)各地同步收儲。
4、據(jù)中糖協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022/23 年制糖期截至 2023 年 1 月底,全國共生產(chǎn)食糖 566萬噸 , 同比增加 34 萬噸; 全國累計銷售食糖 237 萬噸 , 同比增加 27 萬噸 , 累計銷糖率41.8%。
5、 國家糧油信息中心預(yù)測 2022/23 年度我國大豆榨油消費量 9710 萬噸 , 同比增加440 萬噸 , 增幅 4.7% , 其中包含 190 萬噸國產(chǎn)大豆; 預(yù)計大豆食用及工業(yè)消費量 1655萬噸 , 同比增加 45 萬噸 , 年度大豆供需結(jié)余 74 萬噸 , 與上月預(yù)測值一致。
6、 據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù) , 1 月下旬 , 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 1158 萬噸 , 環(huán)比增加 229 萬噸 , 上升 24.7% , 庫存大幅上升; 比年初增加 406 萬噸 , 上升 54.0%; 比上年同期增加 195 萬噸 , 上升 20.2%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.2.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7870 | 7868 | 2 | 12 |
豆油 | 9500 | 8642 | 858 | -36 |
豆粕 | 4620 | 3922 | 698 | 9 |
螺紋 | 4130 | 4049 | 81 | -54 |
鐵礦 | 860 | 853.5 | 6.5 | 10 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 112577 | 2191 | 聚丙烯 | 3,924 | 291 |
鋁 | 161048 | 10083 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 32701 | 851 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1222 | 12 | 燃料油 | 53540 | 0 |
白銀 | 2176013 | 2113 | 棕櫚 | 2,400 | 0 |
螺紋鋼 | 55985 | 7310 | 豆油 | 11,214 | 0 |
熱軋卷板 | 142163 | -2968 | 豆粕 | 19,719 | -130 |
鐵礦石 | 4,500 | -200 | 玉米 | 63,267 | -2,599 |
天然橡膠 | 185200 | 0 | 淀粉 | 14,345 | -17 |
20 號膠 | 24776 | 0 | 聚乙烯 | 1,205 | 0 |
宏觀方面,上周公布的美國 1 月新增非農(nóng)就業(yè) 51.7 萬人,大幅好于預(yù)期和前值,同時美國 1 月 ISM 非制造業(yè) PMI 大幅反彈至 55.2,大幅好于前值的 49.6。上述數(shù)據(jù)超預(yù)期表現(xiàn) , 美國經(jīng)濟進入深度衰退的可能性下降。 國內(nèi)本周將陸續(xù)公布 1 月份通脹等一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù) , 需重點關(guān)注。
股指方面 , 主要指數(shù)以下跌為主 , 兩市成交額再次萎縮 , 合計約 8700 億元。 北向資金全天凈流出資金約 5 億 , 午后從凈流出金額下降。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間,當(dāng)前主要方向仍以做多為主。 從個股角度看 , 板塊將進入輪動階段。
商品方面,大宗商品漲跌不一。貴金屬大幅下跌,美國非農(nóng)數(shù)據(jù)好于市場預(yù)期,美元指數(shù)反彈,壓制貴金屬價格。 黑色系震蕩表現(xiàn),全國鋼材社會庫存連續(xù) 7 周上升,但建材、板材庫存上升速度有所放緩 , 黑色后期表現(xiàn) , 主要看市場需求恢復(fù)情況。 生豬價格出現(xiàn)反彈 , 1 月 30 日~2 月 3 日當(dāng)周 , 全國平均豬糧比價為 4.96 ∶ 1 , 豬糧比價進入過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。
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