一、 外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌 0.87%報(bào) 31874.57 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.7%報(bào) 3891.93 點(diǎn) , 納指漲 0.05%報(bào) 11434.05 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 4 月合約跌 4.35%,報(bào) 68.23 美元/桶。 布油 5 月合約跌3.89% , 報(bào) 74.44 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨漲 0.65%報(bào) 1923.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.52%報(bào) 21.925 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 2.96%報(bào) 8572 美元/噸,LME 期鋅跌 1.12%報(bào) 2877 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.69%報(bào) 22880 美元/噸 , LME 期鋁跌 3.02%報(bào) 2281.5美元/噸 , LME 期錫跌 3.33%報(bào) 22185 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.84%報(bào) 2068 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨跌 0.37%報(bào) 1488.25 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.72%報(bào) 625.25 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.75%報(bào) 701.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國(guó)硅谷銀行危機(jī)蔓延至歐洲,瑞士信貸自揭財(cái)報(bào)出現(xiàn)重大缺陷后遭最大股東 “捅刀” , 沙特國(guó)家銀行稱(chēng)絕對(duì)不會(huì)向瑞信提供更多援助 , 絕對(duì)不會(huì)向瑞信提供進(jìn)一步的流動(dòng)性支持。
2、瑞士央行、瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局就市場(chǎng)不穩(wěn)定發(fā)表聲明。瑞士央行表示,如有需要,將向瑞士信貸集團(tuán)提供流動(dòng)性支持。 瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局指出 , 與瑞士信貸保持著非常密切的聯(lián)系 , 并獲得了與監(jiān)管法相關(guān)的所有信息 , 瑞信當(dāng)前的資本率與流動(dòng)性狀況仍符合要求。 兩個(gè)部門(mén)進(jìn)一步指出 , 美國(guó)銀行業(yè)的問(wèn)題不會(huì)對(duì)瑞士金融市場(chǎng)構(gòu)成直接傳染風(fēng)險(xiǎn)。
3、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 , 1-2 月份 , 全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) 2.4%,固定資產(chǎn)投資 (不含農(nóng)戶) 增長(zhǎng) 5.5% , 增速均較去年 12 月加快; 社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增 3.5% , 由降轉(zhuǎn)增; 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資降幅收窄至 5.7%。 統(tǒng)計(jì)局表示 , 下階段要加快政策落實(shí)落地 , 大力提振市場(chǎng)信心 , 推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn) , 努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
4、 央行 3 月續(xù)作 MLF “加量不加價(jià)”。 央行 3 月 15 日開(kāi)展 4810 億元 MLF 操作和1040 億元 7 天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作 , 當(dāng)日有 40 億元逆回購(gòu)和 2000 億元 MLF 到期,實(shí)現(xiàn)凈投放 3810 億元。 此次續(xù)作 MLF 的中標(biāo)利率為 2.75% , 已連續(xù)八個(gè)月保持不變。
5、央行黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議強(qiáng)調(diào),要精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,把握好信貸投放節(jié)奏 , 保持貨幣信貸總量合理增長(zhǎng) , 全力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、 穩(wěn)就業(yè)、 穩(wěn)物價(jià)工作。 加大對(duì)民營(yíng)小微企業(yè)支持力度 , 繼續(xù)推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具。 堅(jiān)持 “房住不炒”定位 , 推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍下跌 , 能源化工品表現(xiàn)疲軟 , 燃油跌 4.19% , 瀝青跌2.99% , LPG 跌 2.5% , 20 號(hào)膠跌 2.48% , 甲醇跌 2.3% , 橡膠跌 2.12%。 黑色系全線下跌,焦煤跌 2.32%,熱卷跌 1.88%,焦炭跌 1.81%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜油跌 3.05%,豆油跌 2.12% , 白糖跌 1.77%,棕櫚油跌 1.66%。基本金屬全線收跌,滬錫跌 4.17%,滬鎳跌 3.4%,滬銅跌 3.15%,不銹鋼跌 2.31%,滬鋅跌 2.01%,滬鋁跌 1.55%,滬鉛跌 0.2%。
2、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 , 1-2 月份 , 我國(guó)生產(chǎn)原煤 7.3 億噸 , 同比增長(zhǎng) 5.8%;進(jìn)口煤炭 6064 萬(wàn)噸 , 同比增長(zhǎng) 70.8%。生產(chǎn)原油 3417 萬(wàn)噸 , 同比增長(zhǎng) 1.8%; 進(jìn)口原油8406 萬(wàn)噸,同比下降 1.3%。生產(chǎn)天然氣 398 億立方米,同比增長(zhǎng) 6.7%; 進(jìn)口天然氣 1793萬(wàn)噸 , 同比下降 9.4%。
3、據(jù)中鋼協(xié),3 月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn) 215.17 萬(wàn)噸,環(huán)比下降 3.08%;生鐵日產(chǎn) 192 萬(wàn)噸 , 環(huán)比下降 4.13%; 鋼材日產(chǎn) 202.51 萬(wàn)噸 , 環(huán)比下降 10.39%。
4、 國(guó)際能源署 ( IEA) 發(fā)布最新月報(bào) , 預(yù)計(jì) 2023 年全球石油需求平均增速將從去年的 230 萬(wàn)桶/日放緩至 200 萬(wàn)桶/日 , 達(dá)到 1.02 億桶/日。 IEA 上調(diào)今年俄羅斯石油產(chǎn)量預(yù)期至 1040 萬(wàn)桶/日。 1 月份全球石油庫(kù)存激增 5290 萬(wàn)桶 ,達(dá)到近 78 億桶 , 為 2021 年 9月以來(lái)最高水平 , 2 月份的初步指標(biāo)表明庫(kù)存還會(huì)增加。
5、 據(jù)美國(guó)油籽加工商協(xié)會(huì) ( NOPA) 數(shù)據(jù)顯示 , 2 月大豆壓榨量為 1.65414 億蒲式耳,市場(chǎng)預(yù)期為 1.6606 億蒲式耳 , 1 月份數(shù)據(jù)為 1.79007 億蒲式耳 ,2022 年 2 月數(shù)據(jù)為1.65057 億蒲式耳。
6、 世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的最新報(bào)告顯示 ,2023 年 1 月,全球精煉銅產(chǎn)量為228.1 1 萬(wàn)噸 , 精煉銅消費(fèi)量為 234.82 萬(wàn)噸 , 供應(yīng)短缺 6.71 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.15 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7980 | 7830 | 150 | -28 |
豆油 | 9220 | 8370 | 850 | 12 |
豆粕 | 4090 | 3768 | 322 | - 19 |
螺紋 | 4420 | 4332 | 88 | 119 |
鐵礦 | 935 | 926.5 | 8.5 | 7.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 119347 | 4357 | 聚丙烯 | 3,162 | 0 |
鋁 | 235352 | 5848 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 49779 | -954 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 3112 | 45 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1836091 | -29176 | 棕櫚 | 5,595 | 150 |
螺紋鋼 | 118090 | 15357 | 豆油 | 11,821 | 0 |
熱軋卷板 | 138872 | 10117 | 豆粕 | 21,177 | -81 |
鐵礦石 | 1,900 | -600 | 玉米 | 42,833 | -393 |
天然橡膠 | 187930 | 50 | 淀粉 | 8,611 | -38 |
20 號(hào)膠 | 32649 | -706 | 聚乙烯 | 1,477 | 0 |
宏觀方面 , 央行為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕 , 開(kāi)展 4810 億元 1 年期中期借貸便利(MLF) 操作和 1040 億元 7 天期公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)操作,當(dāng)日40 億元逆回購(gòu)和 2000 億元 MLF 到期 , 因此單日凈投放 3810 億元。 MLF 超量續(xù)作 , 充分滿足金融機(jī)構(gòu)資金需求。
股指方面,主要指數(shù)漲跌互現(xiàn)。 成交額與上一個(gè)交易日相比出現(xiàn)萎縮,合計(jì)成交額約8200 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入 , 凈流入約 32 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 但短期以震蕩為主 , 操作上以長(zhǎng)期逢低布局或者觀望為宜。
商品方面 , 多數(shù)下跌為主。 歐佩克月報(bào)顯示 , 2023 年全球石油需求增速預(yù)期維持在232 萬(wàn)桶/日不變; 下季度石油供應(yīng)溫和過(guò)剩,需求放緩,在海外宏觀擾動(dòng)偏空 , 中國(guó)需求尚未完全復(fù)蘇背景下 , 能化品本周走弱。 黑色系偏弱走勢(shì) , 焦炭、 焦煤 , 包括成材均出現(xiàn)下跌 , 當(dāng)日公布國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)數(shù)據(jù) , 整體看基建放緩 , 房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇的節(jié)奏。 大宗暫時(shí)觀
望或輕倉(cāng)為主。
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