一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 1.17%報 32246.55 點 , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.76%報 3960.28 點 , 納指漲 2.48%報 11717.28 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.39%報 1923.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.33%報 21.81 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲,美油 4 月合約漲 0.93%,報 68.24 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.21% , 報 74.17 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 , LME 期銅漲 0.34%報 8533 美元/噸 , LME 期鋅跌0.12%報 2862.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.01%報 23465 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.13%報2280 美元/噸 , LME 期錫跌 0.73%報 22300 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.14%報 2066 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.08%報 1490.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.88%報 632 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 0.71%報697.75 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 2 月份 , 全國全社會用電量 6950 億千瓦時 , 同比增長11%。 其中 , 第一產(chǎn)業(yè)用電量 84 億千瓦時 , 同比增長 8.6%; 第二產(chǎn)業(yè)用電量 4523 億千瓦時 , 同比增長 19.7%; 第三產(chǎn)業(yè)用電量 1235 億千瓦時 , 同比增長 4.4%。
2、 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 , 2 月份 , 70 個大中城市中 , 新房和二手房環(huán)比上漲的城市分別有 55 個和 40 個 , 比 1 月分別增加 19 個和 27 個。 各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體上漲 , 一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、 二三線城市同比降幅收窄。
3、歐洲央行無視銀行業(yè)危機(jī),宣布將三大主要利率均上調(diào) 50 個基點,符合市場預(yù)期。歐洲央行表示,通脹將在長時間內(nèi)維持在過高水平,將 2023 年歐元區(qū)通脹預(yù)期由 6.3%下調(diào)至 5.3%,GDP 增長預(yù)期從 0.5%上調(diào)至 1%。由于此次評估是在銀行業(yè)動蕩之前完成的,因此該行在聲明中沒有暗示未來的利率走勢。 對于近期的銀行業(yè) “風(fēng)暴” , 歐洲央行稱,隨時準(zhǔn)備就價格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定做出反應(yīng) , 可以在必要時向歐元區(qū)金融體系提供流動性。
4、 國財政部、美聯(lián)儲、 美國聯(lián)邦存款保險公司、美國貨幣監(jiān)理署發(fā)表聯(lián)合聲明。美國財長耶倫、 美聯(lián)儲主席鮑威爾表示 , 銀行們對第一共和銀行的存款支持 , 證明了銀行體系的韌性。 美聯(lián)儲隨時準(zhǔn)備向符合條件的機(jī)構(gòu)提供流動性。
5、標(biāo)普確認(rèn)美國"AA+"評級,前景穩(wěn)定。 標(biāo)普表示,美國的評級受到高額政府債務(wù)負(fù)擔(dān)的限制 , 反映出美國政府凈債務(wù)每年大幅增加 , 但前景仍然穩(wěn)定 , 預(yù)計美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持彈性,認(rèn)為美國國會將及時解決債務(wù)上限僵局。 標(biāo)普預(yù)計美國 2023 年 CPI 將超過 4%,未來幾年將下降至 2%; 預(yù)計 2023 年美國 GDP 增速將降至 1%以下 , 未來三年平均增速為 1.6%。
三、 商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,LPG 跌 2.4%,玻璃跌 2.21%,燃油跌 1.97% , 乙二醇跌 1.22%,苯乙烯跌 1.12%,瀝青跌 1.09%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌 , 菜油跌 2.27% , 棉花跌 1.39% , 豆油跌 1%。 基本金屬多數(shù)收跌 , 滬錫跌1.12%,滬鋅跌 0.69%,滬銅跌 0.52%,不銹鋼跌 0.13%,滬鉛漲 0.03%,滬鎳漲 0.69%。
2、 國家推出穩(wěn)定 2023 年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策 , 其中包括: 調(diào)高大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),著力加大高油高產(chǎn)大豆支持; 加大產(chǎn)糧大縣獎勵力度 , 引導(dǎo)大豆主產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆生產(chǎn); 加大大豆金融信貸支持; 聚焦 100 個重點縣整建制實施大豆單產(chǎn)提升行動。
3、 沙特與俄羅斯重申 , 將維持兩國對 “歐佩克+”框架內(nèi)達(dá)成的原油減產(chǎn)協(xié)議不變,即在 2023 年年底前繼續(xù)履行每天減產(chǎn) 200 萬桶的承諾。
4、 據(jù) Mysteel , 截至 3 月 16 日當(dāng)周 , 螺紋產(chǎn)量連續(xù)七周增加 ,螺紋社庫連續(xù)第三周減少 , 螺紋廠庫連續(xù)第四周減少 , 螺紋表需由增轉(zhuǎn)降。
5、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示,2023 年 3 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 29.06% , 出油率減少 0.19% , 產(chǎn)量減少 29.08%。
6、國際谷物理事會(IGC) 公布最新月報,下調(diào) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)測 800萬噸至 3.7 億噸 , 預(yù)計 2023/24 年度全球大豆產(chǎn)量為 3.99 億噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.16 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7850 | 7734 | 116 | -34 |
豆油 | 8950 | 8166 | 784 | -66 |
豆粕 | 4080 | 3745 | 335 | 13 |
螺紋 | 4400 | 4205 | 195 | 107 |
鐵礦 | 925 | 902 | 23 | 14.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 115862 | -3485 | 聚丙烯 | 3,162 | 0 |
鋁 | 230775 | -4577 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 49581 | -198 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 2899 | -213 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1839314 | 3223 | 棕櫚 | 5,595 | 0 |
螺紋鋼 | 118090 | 0 | 豆油 | 11,821 | 0 |
熱軋卷板 | 137981 | -891 | 豆粕 | 21,117 | -60 |
鐵礦石 | 1,500 | -400 | 玉米 | 40,263 | -2,570 |
天然橡膠 | 187830 | -100 | 淀粉 | 8,188 | -423 |
20 號膠 | 32649 | 0 | 1,477 | 0 |
宏觀方面,瑞士信貸自揭財報出現(xiàn)重大缺陷后遭最大股東 “捅刀”, 沙特國家銀行稱絕對不會向瑞信提供更多援助 , 絕對不會向瑞信提供進(jìn)一步的流動性支持。 繼美國銀行流動性危機(jī)之后 , 歐洲銀行出現(xiàn)流動性風(fēng)險。 美聯(lián)儲即將在下周公布利率決議 , 市場普遍預(yù)測 3 月美聯(lián)儲加息 25 個基點 , 甚至不加息的可能性。 當(dāng)前宏觀上對市場影響偏空。
股指方面,主要指數(shù)全線下跌。 成交額與上一個交易日相比小幅增加,合計成交額約8400 億元。 北向資金全天延續(xù)小幅凈流入 , 凈流入約 8 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 但短期以震蕩為主 , 操作上以長期逢低布局或者觀望為宜。
商品方面,多數(shù)下跌為主。 原油能化品種延續(xù)弱勢,歐美銀行流動性危機(jī)導(dǎo)致市場關(guān)于歐美經(jīng)濟(jì)將衰退的猜想。 當(dāng)前市場關(guān)注的焦點是銀行間流動性危機(jī)是否會持續(xù)以及美聯(lián)儲政策的變化。 當(dāng)前操作建議偏空思路。
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