一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一,道指漲 0.02%報(bào) 32661.84 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.47%報(bào) 3951.39 點(diǎn) , 納指跌 0.66%報(bào) 11379.48 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 0.38%報(bào) 1843.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.04%報(bào) 21.08 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 4 月合約漲 0.87%,報(bào) 77.72 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.09% , 報(bào) 84.36 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 1.86%報(bào) 9128 美元/噸,LME 期鋅漲 4.45%報(bào) 3134 美元/噸 , LME 期鎳漲 0.83%報(bào) 25000 美元/噸 , LME 期鋁漲 2.99%報(bào) 2444 美元/噸 , LME 期錫漲 1.57%報(bào) 25355 美元/噸 , LME 期鉛漲 1.78%報(bào) 2141.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 1.05%報(bào)1494.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.95%報(bào) 636.25 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 0.92%報(bào) 712美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)久違的景氣度全面提升! 中國(guó) 2 月官方制造業(yè) PMI 為 52.6 ,較上月回升 2.5 個(gè)百分點(diǎn),明顯好于市場(chǎng)預(yù)期的 50.5。官方非制造業(yè) PMI 和綜合 PMI 分別為 56.3和 56.4,也較前值明顯回升。 另外,2 月財(cái)新中國(guó)制造業(yè) PMI 為 51.6,高于上月 2.4 個(gè)百分點(diǎn) , 結(jié)束此前連續(xù)六個(gè)月的收縮。 分析認(rèn)為 , 中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的平緩恢復(fù)期后開始進(jìn)入快速回升軌道 , 制造業(yè)運(yùn)行出現(xiàn)拐點(diǎn)。
2、中華人民共和國(guó)和白俄羅斯共和國(guó)關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步發(fā)展兩國(guó)全天候全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明: 雙方將在市場(chǎng)化、 自主化、 法治化的基礎(chǔ)上開展金融領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作 , 擴(kuò)大本幣在雙邊貿(mào)易和投融資中的使用; 雙方將擴(kuò)大相互直接投資、開展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作;雙方鼓勵(lì)兩國(guó)航空公司根據(jù)市場(chǎng)原則適時(shí)增開白俄羅斯至中國(guó)的直航航班。
3、 財(cái)政部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示 , 2023 年積極的財(cái)政政策加力提效 , 將適度加大財(cái)政政策擴(kuò)張力度 , 不斷提升政策效能。 綜合考慮財(cái)政承受能力和助企紓困需要 , 盡快研究明確稅費(fèi)優(yōu)惠政策。 全面落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略 , 多渠道增加居民收入; 對(duì)購(gòu)置期在 2023 年的新能源汽車?yán)^續(xù)免征車輛購(gòu)置稅。
4、工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,將進(jìn)一步推進(jìn)新型工業(yè)化建設(shè),做強(qiáng)、做優(yōu)、做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。 將協(xié)同各地進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,加大力度支持專精特新企業(yè)發(fā)展 , 計(jì)劃培育 100 家左右中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群。 今年還將深入實(shí)施千兆城市建設(shè)行動(dòng) , 促進(jìn)新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融。 將研究制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 , 全面推進(jìn) 6G 技術(shù)研發(fā)。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品普遍上漲 , LPG 漲 0.96% , PTA 漲 0.95%。黑色系全線上漲 , 焦炭漲 0.97% , 鐵礦石漲 0.95%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ,菜粕跌 0.94%?;?/span>本金屬漲跌不一 , 滬鋅漲 1.2% , 滬鋁漲 0.65% , 滬銅漲 0.49% , 滬錫跌 0.16% , 滬鎳跌1.58%。
2、 高盛大宗商品研究部負(fù)責(zé)人 Jeff Currie 表示 , 該行 “非常有信心”未來 12-18 個(gè)月油價(jià)會(huì)再次飆升。 隨著石油庫(kù)存下降且貨幣供應(yīng)企穩(wěn) , 預(yù)計(jì)原油價(jià)格將在第四季度觸及每桶 100 美元。
3、 3 月 1 日 , 蒙古國(guó)政府舉行例行會(huì)議。 會(huì)議決定對(duì)第 466 號(hào)決議批準(zhǔn)實(shí)施《煤炭電子交易制度》 內(nèi)容進(jìn)行修改 , 通過交易所出售的煤炭供應(yīng)點(diǎn)改為 “嘎順蘇海圖口岸集裝箱貨運(yùn)站或中國(guó)甘其毛都口岸煤炭裝卸區(qū)”, 參與電子交易的保證金金額從 10%減少至 5%。
4、據(jù)鋼谷網(wǎng)消息,截至 3 月 1 日當(dāng)周,全國(guó)建材社庫(kù) 1216.25 萬噸,較上周增加 18.36萬噸,上升 1.53%; 廠庫(kù) 799.22 萬噸,較上周減少 1.03 萬噸,下降 0.13%; 產(chǎn)量 452.96萬噸 , 較上周增加 19.00 萬噸 , 上升 4.38%。
5、 據(jù)云南糖網(wǎng)消息 , 自 2022 年 11 月 15 日首家糖廠開榨以來 , 廣西 2022/23 榨季截至 3 月 1 日已有 40 家糖廠收榨,目前僅有 33 家糖廠尚未收榨,收榨糖廠數(shù)量同比上榨季多增加 30 家 , 本榨季制糖企業(yè)提前收榨率增長(zhǎng)較大。
6、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) SGS 公布數(shù)據(jù)顯示 , 預(yù)計(jì)馬來西亞 2 月 1-28 日棕櫚油出口量為1131939 噸 , 較上月同期出口的 1113292 噸增加 1.67%。 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)(SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 , 2023 年 2 月 1-28 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 5.38% , 出油率減少 0.63% , 產(chǎn)量增加 1.9%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.1 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8300 | 8268 | 32 | -40 |
豆油 | 9740 | 8864 | 876 | - 16 |
豆粕 | 4320 | 3745 | 575 | 30 |
螺紋 | 4240 | 4216 | 24 | -62 |
鐵礦 | 895 | 908.5 | - 13.5 | -20 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 143014 | 2205 | 聚丙烯 | 3,493 | 0 |
鋁 | 201883 | -632 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 55919 | 1572 | 原油 | 10163000 | 0 |
鎳 | 1545 | 0 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 2014014 | -1617 | 棕櫚 | 3,792 | 300 |
螺紋鋼 | 52764 | 300 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 85170 | -1784 | 豆粕 | 15,626 | -250 |
鐵礦石 | 3,200 | 0 | 玉米 | 56,699 | 0 |
天然橡膠 | 187470 | 0 | 淀粉 | 12,077 | -496 |
20 號(hào)膠 | 27710 | 201 | 聚乙烯 | 1,381 | 60 |
宏觀方面 , 中國(guó) 2 月官方制造業(yè) PMI 為 52.6 , 預(yù)期為 50.5 , 前值 50.1 , 制造業(yè)景氣水平繼續(xù)上升; 非制造業(yè) PMI 為 56.3,前值 54.4,非制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好; 綜合 PMI產(chǎn)出指數(shù)為 56.4 , 前值 52.9 , 表明我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)景氣水平繼續(xù)回升。 當(dāng)日 PMI 數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反彈 , 超出市場(chǎng)預(yù)期。
股指方面,主要指數(shù)全線上漲。 成交額與上一個(gè)交易日相比有較大幅度提升,成交額約為 9200 億元。 北向資金全天凈流入約 70 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,指數(shù)上漲仍有空間,當(dāng)前主要方向仍以做多為主 , 連續(xù)兩日上漲 , 樂觀情緒抬頭。 從個(gè)股角度看 , 板塊將進(jìn)入輪動(dòng)階段。
商品方面 , 多數(shù)品種上漲。 中國(guó)制造業(yè) PMI 數(shù)據(jù)強(qiáng)勁反彈 , 反映出中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭 , 大宗商品需求增加預(yù)期提振大宗商品整體價(jià)格。 從另外一點(diǎn)看 , 本周美元指數(shù)有所回調(diào) , 美元對(duì)大宗商品價(jià)格的壓制作用減弱。 建議操作上 , 以短線偏多思路為主。
免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢證號(hào):Z0010869