一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌 1.19%報(bào) 31861.98 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.1%報(bào)3916.64 點(diǎn) , 納指跌 0.74%報(bào) 11630.51 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲 , COMEX 黃金期貨漲 3.68%報(bào) 1993.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 4.88%報(bào) 22.75 美元/盎司。
3、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 4 月合約跌 2.94%,報(bào) 66.34 美元/桶。 布油 5 月合約跌2.49% , 報(bào) 72.44 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 銅漲 1.1%報(bào) 8612 美元/噸,LME 鋅漲 2.64%報(bào) 2933美元/噸 , LME 鎳漲 1.48%報(bào) 23580 美元/噸 , LME 鋁漲 0.46%報(bào) 2278 美元/噸 , LME錫漲 2.17%報(bào) 22700 美元/噸 , LME 鉛漲 1.09%報(bào) 2089 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌 1.04%,報(bào) 1476 美分/蒲式爾; 玉米期貨漲 0.32% , 報(bào) 634.75 美分/蒲式爾; 小麥期貨漲 1.47%,報(bào) 709.25 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 央行決定于 3 月 27 日下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率 0.25 個(gè)百分點(diǎn) , 此次降準(zhǔn)為全面降準(zhǔn) , 不含已執(zhí)行 5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu)。 本次下調(diào)后 , 金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為 7.6%。 央行表示 , 下一步將更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能,保持貨幣信貸總量適度、 節(jié)奏平穩(wěn) , 保持流動(dòng)性合理充裕 , 保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配 , 更好地支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié) , 不搞大水漫灌 , 兼顧內(nèi)外平衡。
2、 經(jīng)合組織發(fā)布最新一期中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告 , 上調(diào)全球及主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,預(yù)計(jì) 2023 年和 2024 年 , 全球經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng) 2.6%和 2.9% , 美國(guó) GDP 將增長(zhǎng) 1.5%和0.9% , 歐元區(qū)增長(zhǎng) 0.8%和 1.4%。 預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)終端利率為 5.25%-5.5% , 歐洲央行和英國(guó)央行終端利率均為 4.25%。
3、 美國(guó) 3 月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值為 63.4 , 四個(gè)月來(lái)首次下降 , 預(yù)期 67,前值 67。 一年期通脹預(yù)期降至 3.8% , 為 2021 年 4 月以來(lái)最低水平 , 但仍遠(yuǎn)高于疫情前兩年的 2.3%-3%。
4、在瑞士政府的斡旋下,瑞銀集團(tuán)同意收購(gòu)瑞士信貸,以遏制可能蔓延全球金融市場(chǎng)的信心危機(jī)。 瑞銀 3 月 19 日在一份聲明中稱 , 根據(jù)全股票交易條款 , 瑞信股東將可以用22.48 股瑞信股票換 1 股瑞銀股票 , 相當(dāng)于每股 0.76 瑞郎 , 總對(duì)價(jià)為 30 億瑞郎。
5、美國(guó)硅谷銀行和簽名銀行近日因“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”相繼關(guān)閉,在金融市場(chǎng)引發(fā)動(dòng)蕩和不安。 最新研究顯示 , 美國(guó)現(xiàn)有多達(dá) 186 家銀行有可能存在與硅谷銀行類似風(fēng)險(xiǎn)。 美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司前主席謝拉·拜爾警告稱 , 美國(guó)銀行系統(tǒng)正處于 “貝爾斯登時(shí)刻” , 如果政府不繼續(xù)出手相助 , 美國(guó)銀行恐會(huì)出現(xiàn)多米諾骨牌式崩潰。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 , 能源化工品普遍上漲 , PTA 漲 2.42% , 玻璃漲1.22%,純堿漲 1.21%,短纖漲 1.16%,紙漿跌 2.26%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),豆二跌 1.73%,豆粕跌 1.66% ,菜粕跌 1.5%。 黑色系漲跌不一。 基本金屬期貨多數(shù)收漲 , 滬錫漲 1.87%,滬鎳漲 1.34% , 滬鋅漲 0.92% , 滬鉛漲 0.39% , 滬銅漲 0.36% , 滬鋁跌 0.28%。
2、 廣期所宣布 , 自 3 月 21 日至 12 月 31 日 , 免收全部期貨品種交割手續(xù)費(fèi)、 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓貨款收付手續(xù)費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金手續(xù)費(fèi); 工業(yè)硅、期權(quán)品種套期保值交易手續(xù)費(fèi)減收 50%。
3、據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng),國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)全國(guó)棉花種植面積及產(chǎn)量再次調(diào)查,現(xiàn)對(duì)本年度全國(guó)棉花面積和產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行更新,其中上調(diào)新疆棉花種植面積,產(chǎn)量調(diào)增至 622.7萬(wàn)噸。
4、近日 ,國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格司會(huì)同有關(guān)方面赴青島港、唐山港開展調(diào)研,了解港口鐵礦石庫(kù)存、 堆存收費(fèi)等有關(guān)情況 , 分析研判鐵礦石市場(chǎng)和價(jià)格形勢(shì) , 研究做好鐵礦石保供穩(wěn)價(jià)工作。
5、春播春耕事關(guān)全年糧食豐產(chǎn)豐收。 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示 , 目前,全國(guó)春播糧食已完成 3.6% , 進(jìn)度同比基本持平。
6、 鋼銀電商: 本周建筑鋼材庫(kù)存總量為 742.38 萬(wàn)噸 , 較上周環(huán)比減少 28.39 萬(wàn)噸(-3.68%) , 包含 30 個(gè)城市 , 共計(jì) 85 個(gè)倉(cāng)庫(kù)。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.17 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7980 | 7808 | 172 | 56 |
豆油 | 8950 | 8182 | 768 | - 16 |
豆粕 | 4060 | 3701 | 359 | 24 |
螺紋 | 4340 | 4261 | 79 | - 116 |
鐵礦 | 920 | 915 | 5 | - 18 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 108129 | -7733 | 聚丙烯 | 3,162 | 0 |
鋁 | 228648 | -2127 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 47797 | -1784 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 2563 | -336 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1837752 | -1562 | 棕櫚 | 4,845 | -750 |
螺紋鋼 | 118090 | 0 | 豆油 | 11,821 | 0 |
熱軋卷板 | 135021 | -296 | 豆粕 | 21,062 | -55 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 38,713 | -1,550 |
天然橡膠 | 188380 | 550 | 淀粉 | 7,768 | -420 |
20 號(hào)膠 | 32447 | -202 | 聚乙烯 | 1,377 | -100 |
宏觀方面,美股區(qū)域性銀行、 歐洲地區(qū)部分銀行此前發(fā)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行表態(tài)有所緩解。 歐洲央行宣布將三大主要利率均上調(diào) 50 個(gè)基點(diǎn) , 但歐洲央行同時(shí)表示 , 隨時(shí)準(zhǔn)備就價(jià)格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定做出反應(yīng) , 可以在必要時(shí)向歐元區(qū)金融體系提供流動(dòng)性支持。 從歐洲央行的操作來(lái)看 , 美聯(lián)儲(chǔ)本月大概率加息 25 個(gè)基點(diǎn) , 不加息可能性降低。
股指方面 , 主要指數(shù)全線上漲 , 但漲幅午后收窄。 成交額與上一個(gè)交易日相比繼續(xù)增加,合計(jì)成交額約 9700 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入,凈流入約 72 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 但短期以震蕩為主 , 操作上以長(zhǎng)期逢低布局或者觀望為宜。
商品方面,漲跌表現(xiàn)不一。 當(dāng)前大宗商品整體表現(xiàn)偏弱,從板塊來(lái)看,金屬類商品強(qiáng)于能化類商品,農(nóng)產(chǎn)品類商品走勢(shì)出現(xiàn)分化。 當(dāng)前市場(chǎng)宏觀環(huán)境影響大于商品基本面矛盾,關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息情況變化。
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