一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 0.98%報 32560.6 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.3%報4002.87 點 ， 納指漲 1.58%報 11860.11 點。
2、 國際油價全線上漲，美油 5 月合約漲 2.52%，報 69.53 美元/桶。 布油 6 月合約漲1.82% ， 報 74.88 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 1.98%報 1943.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.56%報 22.52 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 1.08%報 8791 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.43%報 2873 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.41%報 22475 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.22%報2269.5 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.98%報 23200 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.5%報 2107.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ， 大豆期貨跌 1.3%報1466.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.55%報 629.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 2.89%報680.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國財政部長耶倫稱，在監(jiān)管機構(gòu)采取強硬行動后，美國銀行體系正在企穩(wěn)，但如果銀行業(yè)危機繼續(xù)惡化 ， 政府準備為儲戶存款提供進一步的擔保。
2、財政部召開財會監(jiān)督和預算執(zhí)行監(jiān)督專項行動動員部署會。 會議要求，要堅持積極穩(wěn)妥 ， 把維護經(jīng)濟穩(wěn)定、 確保經(jīng)濟安全擺在重要位置 ， 扎實有序推進。
3、中俄兩國領(lǐng)導人共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯(lián)邦關(guān)于深化新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》 和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯(lián)邦總統(tǒng)關(guān)于 2030 年前中俄經(jīng)濟合作重點方向發(fā)展規(guī)劃的聯(lián)合聲明》 。 雙方領(lǐng)導人達成共識 ， 要加強統(tǒng)籌設計和頂層規(guī)劃 ， 擴大能源、 資源、 機電產(chǎn)品貿(mào)易 ， 增強雙方產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性 ， 拓展信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟、 農(nóng)業(yè)、 服務貿(mào)易等領(lǐng)域合作。
4、據(jù)克而瑞地產(chǎn)研究中心監(jiān)測 ， 由于房地產(chǎn)住宅項目 2022 年領(lǐng)取銷許速度放緩、新推案減少 ， 全國商品房狹義庫存竟不增反降 ， 超過六成的典型城市狹義庫存同比下滑。 不過 ， 部分城市樓市成交量下滑幅度過大 ， 但土地出讓的回調(diào)力度不足 ， 樓市總體庫存去化形勢仍然嚴峻 ， 廣義庫存量仍在攀升。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數(shù)上漲 ， LPG 漲 1.67% ， 玻璃漲1.21%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌 0.98%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，玉米跌 1.18%，棕櫚油跌 0.97%，玉米淀粉跌 0.95%。 基本金屬期貨漲跌不一 ， 滬銅漲 1.07% ， 滬錫漲 1.01% ， 不銹鋼漲0.35% ， 滬鋁漲 0.25% ， 滬鉛跌 0.13% ， 滬鎳跌 0.37% ， 滬鋅跌 0.47%。
2、大商所： 自 3 月 22 日交易時起 ，非期貨公司會員或客戶在生豬期貨所有合約上單日開倉量合計不得超過 1000 手 ， 單個合約單日開倉不得超過 500 手； 自 3 月 23 日結(jié)算時起 ， 生豬期貨合約投機交易保證金水平由 15%調(diào)整為 12%。3、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 （ SPPOMA） 數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 3 月 1-20 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 23.89% ， 出油率減少 0.06% ， 產(chǎn)量減少 24.21%。
4、 天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會 （ANRPC） 最新發(fā)布報告顯示 ， 預計 2 月全球天膠產(chǎn)量增2.6%至 104 萬噸 ， 較上月下降 21.5%。
5、 據(jù) Mysteel 調(diào)研了解 ， 華北某鎳鐵廠計劃四月開始 2 條產(chǎn)線輪番進行減產(chǎn)檢修， 預計檢修 20 天以上。 或?qū)⒂绊懺搹S月度鎳鐵產(chǎn)量約 450 金屬噸。
6、 俄羅斯副總理諾瓦克表示 ， 俄羅斯接近實現(xiàn)承諾的 50 萬桶/日的減產(chǎn)目標 ， 俄羅斯承諾的減產(chǎn)將持續(xù)到 7 月。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.21 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7780 | 7618 | 162 | -82 |
豆油 | 8910 | 8116 | 794 | - 12 |
豆粕 | 3920 | 3640 | 280 | -71 |
螺紋 | 4320 | 4156 | 164 | 8 |
鐵礦 | 900 | 879 | 21 | - 11 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 92184 | -5232 | 聚丙烯 | 2,227 | -90 |
鋁 | 219638 | -5382 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 45415 | -1148 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 1643 | -188 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1837912 | 5501 | 棕櫚 | 1,740 | -1,967 |
螺紋鋼 | 89776 | -31371 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 106939 | -17929 | 豆粕 | 16,586 | -929 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 35,906 | -380 |
天然橡膠 | 187540 | -840 | 淀粉 | 7,413 | -55 |
20 號膠 | 32045 | -402 | 聚乙烯 | 199 | -37 |
宏觀方面 ， 瑞銀集團打折收購瑞士信貸 ， 但市場對歐美銀行的流動性危機的擔憂沒有緩解 ， 面對危機 ， 美聯(lián)儲聯(lián)合英國等 5 家銀行通過常設美元流動性互換協(xié)議 ， 增加流動性供給。 從美聯(lián)儲近期的操作看 ， 在向市場中注入流動性。 投資者關(guān)注的焦點還是在歐洲銀行危機情況 ， 及本周美聯(lián)儲是否會如期加息 ， 當前有投行預測美聯(lián)儲本周將不加息。
股指方面，主要指數(shù)盤中強勢上漲。 成交額與上一個交易日相比小幅下降，但成交量尚可，合計成交額約 8900 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入，凈流入約 43 億元。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。 從當日走勢看 ， 指數(shù)短期有結(jié)束調(diào)整 ， 繼續(xù)上漲的可能性 ， 可考慮布局多單。
商品方面，多數(shù)收跌。 國內(nèi)市場看，疫情結(jié)束一段時間后，消費、需求復蘇沒有達到市場預期 ， 大宗商品價格普遍處于高位面臨一定壓力。 疊加歐美銀行流動性危機 ， 原油價格大幅回落 ， 市場出現(xiàn)一定的恐慌情緒 ， 暫時仍以偏空思路對待 ， 關(guān)注美聯(lián)儲議息會議情。
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