一、 外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 0.23%報(bào) 32105.25 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.3%報(bào)3948.72 點(diǎn) , 納指漲 1.01%報(bào) 11787.4 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 5 月合約跌 2.02%,報(bào) 69.47 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.75% , 報(bào) 75.04 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 2.39%報(bào) 1996.1 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.9%報(bào) 23.22 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 1.13%報(bào) 8989 美元/噸,LME 期鋅漲 1.03%報(bào) 2895.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 0.33%報(bào) 22535 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.75%報(bào) 2326.5美元/噸 , LME 期錫漲 3.87%報(bào) 24300 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.17%報(bào) 2119.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 2.11%報(bào)1418 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.43%報(bào) 630.75 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.75%報(bào) 658.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等發(fā)布房企綜合實(shí)力測(cè)評(píng)報(bào)告顯示 , 2022 年房企拿地投資態(tài)度普遍謹(jǐn)慎 , 存貨總額、 凈利潤(rùn)、 資產(chǎn)規(guī)模均出現(xiàn)不同程度的下滑。 報(bào)告指出 , 頭部房企的抗壓能力更強(qiáng) , 中小房企面臨的壓力更大。 行業(yè)高速發(fā)展的階段已經(jīng)過(guò)去 , 但市場(chǎng)的基本需求和合理的利潤(rùn)空間依然存在。
2、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫: 拒絕評(píng)論美聯(lián)儲(chǔ)的利率決定,尊重美聯(lián)儲(chǔ)的獨(dú)立性; 有一條路可以在降低通脹的同時(shí)保持勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁 , 美聯(lián)儲(chǔ)在 “理想情況下”會(huì)遵循這條道路; 未能提高債務(wù)上限將導(dǎo)致 “衰退或更糟的情況”。
3、英國(guó)央行宣布加息 25 個(gè)基點(diǎn),為連續(xù)第 11 次加息,利率水平達(dá) 2008 年 10 月以來(lái)最高。 英國(guó)央行表示 , 通脹持續(xù)的跡象將需要更多加息 , 但由于能源價(jià)格上限延長(zhǎng)和批發(fā)價(jià)格下降 , 第二季度 CPI 可能低于 2 月份的預(yù)期。
4、 美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少 1000 人至 19.1 萬(wàn)人 , 市場(chǎng)預(yù)期為增至 19.7 萬(wàn)人。美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外地連續(xù)第二周下降 , 突顯就業(yè)市場(chǎng)仍然緊張 , 雇主不愿裁員。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌 , 能源化工品漲跌不一 , LPG 漲 1.47% , PTA 漲近 1%。黑色系多數(shù)下跌,鐵礦石跌 1.33%,熱卷跌 1.1%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)疲軟,菜油跌 2.93%,豆油跌 2.05%,菜粕跌 2.05%?;窘饘俣鄶?shù)收漲,滬錫漲 3.77%,滬鋅漲 1.08%,滬銅漲 0.91% , 滬鎳漲 0.6% , 滬鋁漲 0.52% , 滬鉛跌 0.1% , 不銹鋼跌 0.46%。
2、 據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 , 今年 2 月份全國(guó)能繁母豬存欄量為 4343 萬(wàn)頭 , 同比增長(zhǎng) 1.7%,比 4100 萬(wàn)頭的正常保有量多 243 萬(wàn)頭 , 相當(dāng)于正常產(chǎn)能調(diào)控目標(biāo)的 105.9%。 2 月份以來(lái)生豬價(jià)格持續(xù)回升,3 月份第 3 周,全國(guó)生豬平均價(jià)格為每公斤 15.5 元,同比上漲 23%。
3、 中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍透露 , 2022 年 , 鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)利潤(rùn)為 982 億元 , 同比下降72.3% , 今年前兩個(gè)月行業(yè)虧損面積在 50%左右。 今年鋼鐵行業(yè)將重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)能治理與聯(lián)合重組 , 推進(jìn)產(chǎn)能置換、 超低排放和極致能效 , 以及 “基石計(jì)劃”和鋼鐵應(yīng)用拓展計(jì)劃。要加快國(guó)內(nèi)鐵礦資源勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)。
4、 據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測(cè) ,1-2 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格小幅上升,3 月以來(lái)鋼材價(jià)格延續(xù)小幅上升走勢(shì)。 2 月末 , 中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù) ( CSPI) 為 118.23 點(diǎn) , 環(huán)比上升 2.61% , 同比下降13.03%。隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)暖,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求將逐漸啟動(dòng),后期鋼材需求有望保持平穩(wěn),鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。
5、 據(jù)隆眾資訊 , 截止 3 月 23 日 , 全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存 6898.3 萬(wàn)重箱 , 環(huán)比下降 4.98% , 同比僅增加 12.14% , 連降 3 周創(chuàng)兩個(gè)月新低。
6、馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì)( MPOA) 發(fā)布數(shù)據(jù),馬來(lái)西亞 3 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減 6.03%,其中馬來(lái)半島減 8.12%,馬來(lái)東部減少 2.83%,沙巴減 1.86%,沙撈越減 5.99%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.23 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7440 | 7220 | 220 | 82 |
豆油 | 8680 | 7852 | 828 | 42 |
豆粕 | 3820 | 3544 | 276 | -2 |
螺紋 | 4260 | 4070 | 190 | 63 |
鐵礦 | 875 | 854 | 21 | -3.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 87610 | -2104 | 聚丙烯 | 1,174 | -1,053 |
鋁 | 214412 | -905 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 42004 | -1680 | 原油 | 6812000 | 225000 |
鎳 | 1281 | -113 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1830683 | -10922 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 89776 | 0 | 豆油 | 11,775 | 0 |
熱軋卷板 | 94372 | -10459 | 豆粕 | 12,813 | -1,045 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 35,873 | 0 |
天然橡膠 | 187840 | 130 | 淀粉 | 6,330 | -690 |
20 號(hào)膠 | 31743 | 202 | 聚乙烯 | 0 | -199 |
宏觀方面 , 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示 , 美聯(lián)儲(chǔ)曾考慮過(guò)暫停加息 , 但加息行動(dòng)得到 FOMC 成員強(qiáng)有力的一致支持。 同時(shí),如有必要,美聯(lián)儲(chǔ)將超預(yù)期加息。 同一日 , 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫表示 , 美國(guó)不考慮為所有未受保護(hù)的銀行存款提供保險(xiǎn)。 上述兩人的講話 , 對(duì)市場(chǎng)形成偏空影響 , 后續(xù)宏觀上主要看歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)外溢情況。
股指方面,主要指數(shù)延續(xù)漲勢(shì)。 成交與上一個(gè)交易日相比繼續(xù)增加,并且破萬(wàn)億,合計(jì)成交額約 10200 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入約 48 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,指數(shù)上漲 仍有空間。 本周布局多單投資者可考慮繼續(xù)持有。
商品方面,漲跌不一 , 多數(shù)品種偏弱。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看 ,疫情結(jié)束一段時(shí)間后 ,消費(fèi)、需求復(fù)蘇沒(méi)有達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期 , 大宗商品價(jià)格普遍處于高位面臨一定壓力。 疊加歐美銀行流動(dòng)性危機(jī) , 原油價(jià)格大幅回落 , 市場(chǎng)出現(xiàn)一定的恐慌情緒。 美聯(lián)儲(chǔ)加息 , 耶倫講話導(dǎo)致海外銀行風(fēng)險(xiǎn)猶存 , 暫時(shí)以觀望為主。
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