一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 0.43%報(bào) 32859.03 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.57%報(bào) 4050.83 點(diǎn) , 納指漲 0.73%報(bào) 12013.47 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.68%報(bào) 1998 美元/盎司,COMEX白銀期貨漲 2.47%報(bào) 24.045 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲,美油 5 月合約漲 1.92%,報(bào) 74.37 美元/桶。 布油 6 月合約漲1.22% , 報(bào) 78.54 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅跌 0.02%報(bào) 9001 美元/噸,LME 期鋅跌 1.36%報(bào) 2927.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 3.11%報(bào) 23005 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.5%報(bào) 2392 美元/噸 , LME 期錫跌 0.05%報(bào) 25800 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.05%報(bào) 2137.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 0.19%報(bào)1474.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.15%報(bào) 649.5 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.95%報(bào) 691美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院總理李強(qiáng)在博鰲亞洲論壇 2023 年年會(huì)開幕式發(fā)表主旨演講表示,當(dāng)今世界,不穩(wěn)定、 不確定、 難預(yù)料成為常態(tài)。 在不確定的世界中 , 中國的確定性是維護(hù)世界和平與發(fā)展的中流砥柱。 中國發(fā)展的目標(biāo)和前景是確定的。 中國經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)能和態(tài)勢(shì)是強(qiáng)勁的。我們有信心有能力推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)巨輪乘風(fēng)破浪、行穩(wěn)致遠(yuǎn),為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)柯林斯表示,美國銀行體系穩(wěn)健,美聯(lián)儲(chǔ)需要通過進(jìn)一步加息來遏制通脹。 最近的銀行業(yè)壓力增加了經(jīng)濟(jì)前景的不確定 , 但更嚴(yán)格的貸款標(biāo)準(zhǔn)可能在晚些時(shí)候降低進(jìn)一步加息必要性。 她預(yù)計(jì)今年美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)降息。
3、美國總統(tǒng)拜登要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)撤銷特朗普時(shí)期的一些銀行規(guī)定,并敦促對(duì)資產(chǎn)在 1000億至 2500 億美元之間的銀行制定更多規(guī)則。 白宮呼吁眾多監(jiān)管部門針對(duì)中等規(guī)模的銀行收緊監(jiān)管力度。
4、 根據(jù)美國投資公司協(xié)會(huì) ( ICI) 的數(shù)據(jù) , 截至 3 月 29 日當(dāng)周 , 大約有 660 億美元資金流入美國貨幣市場(chǎng)基金,使貨幣市場(chǎng)基金總資產(chǎn)達(dá)到 5.2 萬億美元,高于截至 3 月 22日當(dāng)周的 5.13 萬億美元。 此前一周,美國貨幣市場(chǎng)基金獲得了約 1174.1 億美元凈新資金,當(dāng)時(shí)人們對(duì)銀行體系狀況的擔(dān)憂加劇了全球的避險(xiǎn)情緒 , 并刺激了對(duì)高質(zhì)量、 高流動(dòng)性資產(chǎn)的需求。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品漲跌互現(xiàn) , 乙二醇漲 1.1% , 塑料漲 1.08%。黑色系全線上漲 , 鐵礦石漲 1.39%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ,菜油漲 3.13% , 白糖漲 1.93% , 豆油漲 1.54% , 棕櫚油漲 1.49% , 玉米淀粉跌 1.48%。 基本金屬漲跌不一 , 滬錫漲 0.35%,滬鉛漲 0.13% , 滬鋁漲 0.03% , 滬銅跌 0.34% , 滬鋅跌 0.68% , 不銹鋼跌 0.97% , 滬鎳跌 2.14%。
2、 上期所: 自 4 月 3 日交易起 , 螺紋鋼期貨 RB2310 合約交易手續(xù)費(fèi)及日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬分之一 , 螺紋鋼期貨 RB2401 合約分別調(diào)整為萬分之三。
3、倫敦金屬交易所( LME) 表示,將采用新的校準(zhǔn)方法來確定每日價(jià)格上限。將粗鎳粉末作為可交付的 I 類形式,為新的 I 類鎳品牌引入“快速通道”上市方式,并推出第二類鎳現(xiàn)貨發(fā)行。
4、 本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調(diào)研全國 30 家獨(dú)立焦化廠噸焦盈利情況 , 全國平均噸焦盈利 55 元/噸; 山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 99 元/噸 , 山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 43 元/噸 , 內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利 52 元/噸 , 河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 70 元/噸。
5、 新加坡企業(yè)發(fā)展局( ESG) 周四表示,截至 3 月 29 日當(dāng)周,新加坡燃油庫存下降47 萬桶,至 2257.8 萬桶的兩周低點(diǎn); 新加坡輕質(zhì)餾分油庫存下降 144.1 萬桶,至 1568.8萬桶的三周低位。
6、 歐佩克+的五位代表表示 , 隨著油價(jià)跌至 15 個(gè)月低點(diǎn)后回升 , 歐佩克+可能會(huì)在下周一的會(huì)議上堅(jiān)持現(xiàn)有的石油減產(chǎn)協(xié)議 , 該組織將于下周一舉行部長級(jí)監(jiān)督小組的虛擬會(huì)議。 在這些會(huì)談之后 , 下一次歐佩克+全體會(huì)議要到 6 月才舉行。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差2023.3.29 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7730 | 7624 | 106 | -108 |
豆油 | 8720 | 8144 | 576 | -118 |
豆粕 | 3830 | 3532 | 298 | 13 |
螺紋 | 4240 | 4167 | 73 | -6 |
鐵礦 | 910 | 905.5 | 4.5 | 5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港(元/噸) | |||
豆粕 | 張家港(元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm(元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口61.5%PB粉礦(含稅價(jià)) |
五、國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 72058 | -708 | 聚丙烯 | 0 | -1,114 |
鋁 | 207730 | -250 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 39276 | -201 | 原油 | 11701000 | 1993000 |
鎳 | 1216 | -17 | 燃料油 | 14670 | 0 |
白銀 | 1856579 | -2723 | 棕櫚 | 3,510 | 0 |
螺紋鋼 | 92213 | 0 | 豆油 | 2,835 | -8,090 |
熱軋卷板 | 60926 | -5041 | 豆粕 | 5,341 | -5,662 |
鐵礦石 | 0 | -1,500 | 玉米 | 9,409 | -12,305 |
天然橡膠 | 187810 | -50 | 淀粉 | 4,351 | -90 |
20號(hào)膠 | 35875 | 806 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
六、 主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,國務(wù)院總理李強(qiáng)在海南博鰲亞洲論壇表示,3 月份經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)比 1、2 月份更好: 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好 , 消費(fèi)和投資的主要指標(biāo)繼續(xù)改善 , 而就業(yè)和價(jià)格總體穩(wěn)定 , 市場(chǎng)預(yù)期明顯改善; 將繼續(xù)穩(wěn)字當(dāng)頭 , 鞏固拓展經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的態(tài)勢(shì) , 將會(huì)在擴(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入、優(yōu)化營商環(huán)境方面推出新舉措。 上述表態(tài)給予市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的信心 , 利多盤面。
股指方面 , 主要指數(shù)早盤震蕩回落 , 午后止跌回升; 兩市成交額再度萎縮 , 全日成交不足 9500 億元,北向資金凈買入近 50 億元。 盤面偏弱,短期有調(diào)整預(yù)期,短線暫時(shí)觀望為主。 從長期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面,多數(shù)商品仍以上漲為主。 海外市場(chǎng)白糖減產(chǎn)預(yù)期,支撐糖價(jià)不斷走高。 PTA裝置檢修支撐近月合約價(jià)格。 當(dāng)日公布的成材周度產(chǎn)量及庫存數(shù)據(jù)看 , 降庫在持續(xù) , 但表觀需求表現(xiàn)一般 , 黑色上漲面臨一定的壓力。 純堿等部分品種產(chǎn)能恢復(fù) , 價(jià)格面臨壓力。美元在美聯(lián)儲(chǔ)加息臨近尾聲的背景下 , 持續(xù)偏弱 , 對(duì)大宗商品又形成一定的支撐 , 短期觀望為主。
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