一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.17%報 33390.97 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.61%報 4045.64 點 ， 納指漲 1.97%報 11689.01 點。
2、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 1.21%報 1862.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 2.32%報 21.385 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 4 月合約漲 2.16%，報 79.85 美元/桶。 布油 5 月合約漲1.37% ， 報 85.91 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 ， LME 銅跌 0.39%報 8923.5 美元/噸 ， LME 鋅跌 0.16%報3043 美元/噸 ， LME 鎳漲 0.72%報 24570 美元/噸 ， LME 鋁跌 0.23%報 2394 美元/噸，LME 錫漲 0.28%報 24640 美元/噸 ， LME 鉛跌 0.35%報 2118 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.68%，報 1519.5 美分/蒲式爾； 玉米期貨漲 1.10%，報 640.75 美分/蒲式爾； 小麥期貨跌 0.60%，報 708.5 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國新辦舉行“權威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會，央行行長易綱、副行長潘功勝、 副行長劉國強出席并圍繞貨幣政策支持實體經(jīng)濟高質量發(fā)展、 通脹、 房地產(chǎn)市場發(fā)展等熱點話題作出回應。 發(fā)布會要點包括： 央行將加強調(diào)研 ， 適時適度調(diào)整貨幣政策工具；目前實際利率水平比較合適，要鞏固實際貸款利率下降成果； 2023 年我國通脹水平總體保持溫和是主基調(diào)； 中國住戶存款較快增長 ， 居民儲蓄將逐步回歸常態(tài)； 支持剛性和改善性住房需求 ， 完善房地產(chǎn)金融基礎性制度和宏觀審慎管理制度。
2、 香港交易所宣布 ， 3 月 13 日起互聯(lián)互通股票目標范圍將進一步擴大 ， 屆時 ， 符合有關條件的在港主要上市外國公司股票將被納入港股通股票目標 ， 滬股通和深股通股票目標范圍也將擴大。 根據(jù)修訂發(fā)布的滬深港通業(yè)務實施辦法 ， 調(diào)入滬深股通股票市值門檻為50 億元；非 A+H 股的滬深股通股票存在日均市值低于 40 億元，或日均成交金額低于 2000萬元 ， 或全天停牌交易日天數(shù)占比 50%以上情形的 ， 將被調(diào)出。
3、 歐洲央行副行長金多斯表示 ， 整體通貨膨脹率將繼續(xù)下降 ， 年中左右可能會降至6%以下； 現(xiàn)在還不能確定利率究竟會升至多高。 歐洲央行管委穆勒認為 ， 3 月加息極有可能不是最后一次 ， 利率必須在一段時間內(nèi)保持高位。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數(shù)下跌 ， 純堿跌 1.18% ， 20 號膠跌 1.07% ， 橡膠跌近 1%。 黑色系多數(shù)上漲 ， 鐵礦石跌 1.31%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ， 白糖漲1.27% ， 棉紗漲近 1%。 基本金屬期貨全線上漲 ， 滬鎳漲 1.79% ， 滬鋅漲 0.90% ， 滬錫漲0.55% ， 滬銅漲 0.40% ， 滬鉛漲 0.13% ， 滬鋁漲 0.13%。
2、 印度糖廠協(xié)會 （ ISMA） 上周五表示 ， 截至 2 月 28 日 ， 印度食糖產(chǎn)量為 2860 萬噸 ， 將有 285 萬噸糖用于乙醇生產(chǎn)。 有 467 家印度糖廠在 2022-23 年繼續(xù)運營 ， 而去年有 484 家。
3、據(jù) Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 3 日當周 ， 自繁自養(yǎng)生豬養(yǎng)殖利潤為虧損 189.9 元/頭 ， 2 月 24 日為虧損 234.67 元/頭； 外購仔豬養(yǎng)殖利潤為虧損 284.79 元/頭 ， 2 月 24 日為虧損 298.06 元/頭。
4、 據(jù)船運調(diào)查機構 ITS 數(shù)據(jù)顯示 ， 馬來西亞 3 月 1-5 日棕櫚油出口量為 171585 噸，上月同期為 115510 噸 ， 環(huán)比增加 48.55%。
5、乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，綜合預估 2 月乘聯(lián)會新能源乘用車廠商批發(fā)銷量 50 萬輛，環(huán)比1 月增 30%，同比去年 2 月增 60%。預計 2 月新能源車市開門紅基本實現(xiàn)，實現(xiàn)同比和環(huán)比較大幅度增長。
6、 聯(lián)合國糧農(nóng)組織上周五表示 ， 糧農(nóng)組織植物油價格指數(shù) 2 月平均為 135.9 點 ， 環(huán)比下降 4.5 點 （ 3.2%） ， 創(chuàng) 2021 年初以來的新低。 指數(shù)持續(xù)下行源于棕櫚油、 大豆油、
葵花籽油和菜籽油世界價格下跌。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎商品基差 2023.3.3 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8500 | 8340 | 160 | 100 |
豆油 | 9840 | 8892 | 948 | 100 |
豆粕 | 4200 | 3736 | 464 | -20 |
螺紋 | 4280 | 4225 | 55 | 10 |
鐵礦 | 920 | 912.5 | 7.5 | 3 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 140557 | -1467 | 聚丙烯 | 3,493 | 0 |
鋁 | 203653 | 820 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 56767 | 596 | 原油 | 7587000 | -2576000 |
鎳 | 1521 | -24 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 1999509 | -22222 | 棕櫚 | 4,292 | 500 |
螺紋鋼 | 52764 | 300 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 87836 | 2952 | 豆粕 | 17,376 | 1,780 |
鐵礦石 | 2,800 | -400 | 玉米 | 56,699 | 0 |
天然橡膠 | 188470 | 100 | 淀粉 | 11,927 | 0 |
20 號膠 | 28114 | 605 | 聚乙烯 | 1,381 | 0 |
宏觀方面 ， 央行為維護銀行體系流動性合理充裕 ， 當日開展了 180 億元 7 天期逆回購操作 ， 中標利率 2.0%。 當日4700 億元逆回購到期 ， 因此單日凈回籠 4520 億元； 本周央行公開市場累計進行了 10150 億元逆回購操作 ， 本周央行公開市場共有 14900 億元逆回購到期 ， 因此本周央行公開市場凈回籠 4750 億元。 央行近期以維持流動性相對穩(wěn)定為主。
股指方面，主要指數(shù)先抑后揚。 成交額與上一個交易日相比小幅下降，成交額約為 8700億元。 北向資金全天凈流入約 20 億元。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 前期建立多單以輕倉持有為主。 本周樂觀情緒有所抬頭 ， 臨近兩會 ， 政策影響將逐漸增強 ， 尚未建倉投資者以觀望為主。 從個股角度看 ， 板塊將進入輪動階段。
商品方面 ， 漲跌互現(xiàn)。 今日有消息稱發(fā)改委約談鐵礦石、 鋼材、 銅相關企業(yè) ， 當前大宗商品整體價格仍處于高位。 PMI 數(shù)據(jù)帶來的經(jīng)濟復蘇、 重啟等樂觀情緒仍在延續(xù) ， 但需要警惕政策相應變化 ， 暫時操作以觀望為主。
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