一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指漲 0.12%報 33431.44 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.07%報 4048.42 點(diǎn) , 納指跌 0.11%報 11675.74 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.12%報 1852.4 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.44%報 21.145 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲,美油 4 月合約漲 1.02%,報 80.49 美元/桶。 布油 5 月合約漲0.5% , 報 86.26 美元/桶。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 0.37%報 8950 美元/噸,LME 期鋅跌 0.84%報 3051.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.62%報 24445 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.75%報 2387美元/噸 , LME 期錫跌 0.71%報 24575 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.66%報 2105.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.64%報 1528.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.23%報 638.25 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.8%報696 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、習(xí)近平強(qiáng)調(diào),要優(yōu)化民營企業(yè)發(fā)展環(huán)境; 積極發(fā)揮民營企業(yè)在穩(wěn)就業(yè)、促增收中的重要作用 , 采取更有效的措施支持中小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展。 要激發(fā)民間資本投資活力 , 鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈項(xiàng)目建設(shè)。 要依法規(guī)范和引導(dǎo)各類資本健康發(fā)展。
2、 中共中央政治局常委李強(qiáng)表示,要科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策,突出做好穩(wěn)增長、 穩(wěn)就業(yè)、 穩(wěn)物價工作 , 推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn) , 努力實(shí)現(xiàn)全年發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。 要綜合施策擴(kuò)大有效需求 , 更好實(shí)現(xiàn)需求牽引供給、 供給創(chuàng)造需求。 要大力推進(jìn)改革創(chuàng)新 , 加快構(gòu)建高水平社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制 , 推進(jìn)高水平對外開放。 要統(tǒng)籌做好風(fēng)險防范處置 , 牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。
3、歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩表示,可能不得不在下周加息后再次上調(diào)借貸成本。 歐洲央行管委森特諾稱 , 本月晚些時候加息 50 個基點(diǎn)的可能性正越來越大。 歐洲央行管委霍爾茨曼呼吁,在接下來的四次會議中每次都將利率提高 50 個基點(diǎn),稱只有 4%的利率才具有限制性。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化 , 能源化工品多數(shù)上漲 , 玻璃漲 2.06% , PTA 漲1.01%。黑色系普遍下跌,焦炭跌 0.7%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,棕櫚油跌 1.34%,菜油跌 1.34%,白糖漲 1.16%。基本金屬多數(shù)收漲,滬鋅漲 0.41%,滬錫漲 0.25%,滬鋁漲 0.21%,滬銅漲 0.16% , 滬鎳漲 0.14% , 滬鉛跌 0.16% , 不銹鋼跌 0.46%。
2、 據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù) , 2023 年 2 月下旬 , 重點(diǎn)統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量 1741.99 萬噸,比上一旬減少 211.01 萬噸、 下降 10.80%; 比上月同旬增加 93.29 萬噸、 增長 5.66%。
3、國家發(fā)展改革委副主任李春臨表示,進(jìn)一步強(qiáng)化能源等大宗商品的保供穩(wěn)價。穩(wěn)定煤炭生產(chǎn) , 加強(qiáng)儲備能力建設(shè) , 持續(xù)抓好煤炭價格調(diào)控監(jiān)管 , 引導(dǎo)煤炭價格運(yùn)行在合理區(qū)間。進(jìn)一步強(qiáng)化市場監(jiān)管和預(yù)期引導(dǎo)。 加強(qiáng)現(xiàn)貨期貨市場的聯(lián)動監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規(guī)行為。
4、據(jù) Mysteel ,2 月 27 日— 3 月 5 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2461.3 萬噸,環(huán)比增加 68.4 萬噸。 澳洲發(fā)運(yùn)量 1835.6 萬噸 , 環(huán)比增加 34.4 萬噸 , 其中澳洲發(fā)往中國的量 1530.9 萬噸 , 環(huán)比減少 24.3 萬噸。 巴西發(fā)運(yùn)量 625.7 萬噸 , 環(huán)比增加 34.0 萬噸。
5、 據(jù)官方消息 , 印度稱 2022/23 年度可能增加 100 萬噸糖出口。 印度 2022/23 年度糖產(chǎn)量預(yù)計為 3360 萬噸 , 上一年度為 3590 萬噸 , 目前糖供應(yīng)令人安心 , 可以允許更多的糖出口 , 將在允許更多出口前評估 4 月糖的產(chǎn)量。
6、 印度植物油生產(chǎn)者協(xié)會 ( IVPA) 的主席表示 , 預(yù)計今年對馬棕油的需求將從去年的 1901 萬噸增加至 1985 萬噸 , 出口量將從去年的 1573 萬噸增至 1644 萬噸。 強(qiáng)勁的出口數(shù)據(jù)是由于印度需求增加 , 加之印尼限制棕櫚油出口。
7、 據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測 , 2 月 27 日— 3 月 3 日當(dāng)周 , 全國平均豬糧比價為 5.43 ∶1 , 連續(xù)三周處于 5 ∶ 1—6 ∶ 1 之間。 根據(jù)《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機(jī)制 做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》 有關(guān)規(guī)定 , 由過度下跌一級預(yù)警區(qū)間回升至過度下跌二級預(yù)警區(qū)間。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8450 | 8250 | 200 | 40 |
豆油 | 9820 | 8892 | 928 | -20 |
豆粕 | 4180 | 3782 | 398 | -66 |
螺紋 | 4310 | 4210 | 100 | 45 |
鐵礦 | 900 | 897 | 3 | -4.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 138696 | -1861 | 聚丙烯 | 3,551 | 58 |
鋁 | 207169 | 3516 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 55439 | -1328 | 原油 | 7587000 | 0 |
鎳 | 1479 | -42 | 燃料油 | 35240 | 0 |
白銀 | 1998065 | -1444 | 棕櫚 | 4,292 | 0 |
螺紋鋼 | 57852 | 5088 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 85172 | -2664 | 豆粕 | 19,346 | 1,970 |
鐵礦石 | 2,800 | 0 | 玉米 | 55,463 | -1,236 |
天然橡膠 | 188870 | 400 | 淀粉 | 10,652 | -1,275 |
20 號膠 | 28517 | 403 | 聚乙烯 | 1,405 | 24 |
宏觀方面 , 2023 年政府工作報告提出 , 今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右 , 居民消費(fèi)價格漲幅 3%左右等。 今年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作重點(diǎn)包括著力擴(kuò)大國內(nèi)需求 , 把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置 , 多渠道增加城鄉(xiāng)居民收入; 政府投資和政策激勵要有效帶動全社會投資 , 今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券 3.8 萬億元; 有效防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險等。 整體看 , GDP 預(yù)期目標(biāo)偏低于市場預(yù)期。
股指方面,主要指數(shù)震蕩為主。 成交額與上一個交易日相比有所提高,成交額約為 9500億元。 北向資金全天凈流入約 1 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 前期建立多單以輕倉持有為主。 尚未建倉者觀望為主。 從個股角度看 , 板塊持續(xù)進(jìn)入輪動階段。
商品方面 , 漲跌互現(xiàn)。 兩會過后 , 宏觀影響逐漸消退 , 大宗商品走勢更多受各品種基本面情況影響。 黑色受發(fā)改委約談企業(yè)傳聞影響偏弱。 農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品走勢分化 , 倒春寒預(yù)期支撐蘋果價格 , 雞蛋存欄預(yù)增壓制雞蛋價格。 操作上近期建議日內(nèi)為主。
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