一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌 0.18%報(bào) 32798.4 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.14%報(bào) 3992.01 點(diǎn) , 納指漲 0.4%報(bào) 11576 點(diǎn)。
2、 COMEX 黃金期貨收跌 0.1%報(bào) 1818.1 美元/盎司 , COMEX 白銀期貨收跌 0.47%報(bào) 20.105 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線走低 , 美油 4 月合約跌 1.42%報(bào) 76.48 美元/桶 , 布油 5 月合約跌0.96%報(bào) 82.49 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 1.1%報(bào) 8859.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.71%報(bào) 2975 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.91%報(bào) 23925 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.51%報(bào) 2362 美元/噸 , LME 期錫跌 2.37%報(bào) 23605 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.07%報(bào) 2089 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.18%報(bào) 1518.25 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 1.26%報(bào) 626.25 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 1.5%報(bào)687.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統(tǒng)計(jì)局今日上午將公布 2 月份通脹數(shù)據(jù) , Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示 , 18 家機(jī)構(gòu)預(yù)測 2 月 CPI 同比漲幅將回落至 1.8% , 20 家機(jī)構(gòu)預(yù)測 PPI 同比降幅將擴(kuò)大至 1.3%。 另外,央行也即將發(fā)布 2 月份金融數(shù)據(jù),多家機(jī)構(gòu)預(yù)測均值顯示,2 月新增人民幣貸款有望超 1.4萬億 , 社會(huì)融資規(guī)模增量或達(dá) 2.1 萬億 , M2 同比增速則有望處于 12.3%的高位。
2、 乘聯(lián)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示 , 2 月乘用車市場零售 139 萬輛 , 同比增長 10.4% , 環(huán)比增長 7.5%。其中新能源乘用車零售 43.9 萬輛 , 同比增長 61%,環(huán)比增長 32.8%,零售滲透率 31.6%。
3、美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況“褐皮書”顯示 ,美國整體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在 2023 年初略有增加 , 勞動(dòng)力市場狀況依然穩(wěn)健 , 通貨膨脹壓力仍然普遍存在。 總體而言 , 全美貸款需求下降 , 信貸標(biāo)準(zhǔn)收緊 , 拖欠率小幅上升 , 能源活動(dòng)持平至略有下降 , 農(nóng)業(yè)狀況喜憂參半。 在不確定性加劇的情況下 , 預(yù)計(jì)美國未來幾個(gè)月內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況不會(huì)有太大改善。
4、 美國 1 月份 ADP 新增就業(yè) 24.2 萬人 , 明顯高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的 20 萬人 , 同時(shí) 1 月份數(shù)據(jù)也上修至 11.9 萬人。 此外,美國 1 月職位空缺數(shù)量降至 1080 萬個(gè),招聘總數(shù)為640 萬人 , 離職總數(shù)為 590 萬人。
三、 商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品表現(xiàn)疲軟,低硫燃料油跌 2.55%,原油跌 2.27%,玻璃跌 1.83% , 燃油跌 1.73% , LPG 跌 1.67%。 黑色系多數(shù)下跌 , 焦炭跌 2.43% , 焦煤跌 1.69%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn) , 豆一漲 1.14%?;窘饘贊q跌不一,滬銅漲 0.96%,滬鋅漲0.17%,滬鋁漲 0.14%,滬鎳漲 0.06%,滬鉛跌 0.07%,不銹鋼跌 0.44%,滬錫跌 1.2%。
2、 EIA 報(bào)告稱 , 美國至 3 月 3 日當(dāng)周原油庫存下降 169.4 萬桶 , 國內(nèi)原油產(chǎn)量減少10 萬桶至 1220.0 萬桶/日,出口減少 226.7 萬桶/日至 336.2 萬桶/日;戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫存維持在 3.716 億桶不變。
3、 據(jù)中鋼協(xié)估算 , 2 月下旬全國日產(chǎn)粗鋼 268.93 萬噸、 環(huán)比增長 5.16% , 日產(chǎn)生鐵245.07 萬噸、 環(huán)比增長 5.11% , 日產(chǎn)鋼材 386.15 萬噸、 環(huán)比增長 4.95%。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 3 月供需報(bào)告指出,本月將甘蔗單產(chǎn)下調(diào) 4.8 噸/公頃,至 60 噸/公頃,甘蔗糖產(chǎn)量下調(diào) 66 萬噸 , 至 825 萬噸 , 食糖總產(chǎn)量下調(diào) 72 萬噸 , 至 933 萬噸。
5、《油世界》執(zhí)行董事 Thomas Mielke 表示,阿根廷 2023 年大豆產(chǎn)量或?qū)⒔抵?/span> 2500萬噸。 預(yù)計(jì) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量將增加 1500 萬噸至 3.7 億噸。 中國 2022/23 年度大豆進(jìn)口量可能從去年的 9161 萬噸增加至 9720 萬噸。
6、 植物油經(jīng)紀(jì)和咨詢公司 Sunvin Group 前瞻 MPOB 月報(bào): 預(yù)計(jì)馬來西亞 2 月份棕櫚油產(chǎn)量為 131.13 萬噸 , 1 月份為 138 萬噸。 預(yù)計(jì)馬來西亞 2 月份棕櫚油期末庫存為226.45 萬噸 , 1 月份為 226.8 萬噸。
7、巴西全國谷物出口商協(xié)會(huì)(Anec)報(bào)告顯示,巴西 3 月大豆出口量預(yù)計(jì)將觸及 1466.2萬噸,去年同期為 1216 萬噸。 巴西 3 月豆粕出口量預(yù)計(jì)觸及 190.5 萬噸,去年同期為 137萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.8 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8180 | 8070 | 110 | -68 |
豆油 | 9580 | 8746 | 834 | 36 |
豆粕 | 4160 | 3800 | 360 | -24 |
螺紋 | 4290 | 4249 | 41 | - 1 |
鐵礦 | 920 | 912 | 8 | 2.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 134853 | -248 | 聚丙烯 | 3,551 | 0 |
鋁 | 215288 | 5341 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 54892 | -176 | 原油 | 7587000 | 0 |
鎳 | 1334 | -67 | 燃料油 | 26340 | 0 |
白銀 | 1947143 | -37991 | 棕櫚 | 5,292 | 1,000 |
螺紋鋼 | 60248 | 0 | 豆油 | 11,679 | 0 |
熱軋卷板 | 81319 | -597 | 豆粕 | 18,999 | -80 |
鐵礦石 | 2,700 | 0 | 玉米 | 47,483 | 0 |
天然橡膠 | 188940 | 70 | 淀粉 | 10,378 | -50 |
20 號膠 | 29525 | 908 | 聚乙烯 | 1,497 | -40 |
宏觀方面 , 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表國會(huì)證詞表示 ,將進(jìn)一步加息以實(shí)現(xiàn) 2%通脹目標(biāo),最終利率水平可能高于先前預(yù)期 , 如果有必要將加快加息步伐。 鮑威爾指出盡管近幾個(gè)月來通脹有所緩和 , 但通脹壓力高于上次會(huì)議時(shí)的預(yù)期。 盡管增長放緩 , 但勞動(dòng)力市場仍然極度緊張。 鮑威爾的講話促使美元大漲 , 外圍股市與商品承壓。
股指方面 , 主要指數(shù)偏弱調(diào)整。 成交額與上一個(gè)交易日相比大幅下降 , 成交額約為7200 億元。 北向資金全天凈流出約 2 億元。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間 , 但近期有調(diào)整繼續(xù) , 尚未建倉者觀望為主。
商品方面,多數(shù)下跌為主。 美聯(lián)儲(chǔ)鮑威爾講話超出市場預(yù)期,對當(dāng)日大宗商品盤面價(jià)格形成一定的壓力 , 當(dāng)前多品種仍是新增產(chǎn)能投放與需求復(fù)蘇之間的博弈。 整體看 , 大宗商品處于高位震蕩階段 , 短期缺乏長期持有的品種和機(jī)會(huì) , 暫時(shí)以短線操作為主。
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