一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一,道指漲 0.3%報(bào) 33586.52 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.1%報(bào) 4109.11 點(diǎn) , 納指跌 0.03%報(bào) 12084.36 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 5 月合約跌 0.92%,報(bào) 79.94 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.96% , 報(bào) 84.30 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.98%報(bào) 2006.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.33%報(bào) 25.01 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨跌 0.25%報(bào) 1488.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 1.75%報(bào) 654.75 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.67%報(bào) 680 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中證金融下調(diào)證券公司保證金比例 , 將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔,其中 , 資信優(yōu)質(zhì)的公司 , 保證金比例由 20%下調(diào)至 5%; 資信良好的公司 , 由 20%下調(diào)至10%; 其余公司由 25%下調(diào)至 15%。 同時(shí) , 科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調(diào) , 資信優(yōu)質(zhì)的公司由 10%下調(diào)至 5%,資信良好的公司由 15%下調(diào)至 10%。以 4 月 7 日轉(zhuǎn)融通、做市借券負(fù)債余額測(cè)算 , 保證金比例下調(diào)后 , 應(yīng)繳保證金 (含資金和證券) 合計(jì)減少 301億元 , 降幅達(dá) 65%。
2、 中國(guó) 3 月通脹數(shù)據(jù)將于今日上午發(fā)布。 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) , 3 月豬價(jià)降幅收窄,蔬果漲跌互現(xiàn) , CPI 總體上漲動(dòng)力不足 , 同比增速或仍在低位。 據(jù) Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) , 19 家機(jī)構(gòu)對(duì) 3 月CPI 的預(yù)測(cè)均值為同比上漲 1%,漲幅與 2 月份持平。 受海外銀行危機(jī)影響 ,3 月中旬全球主要大宗商品震蕩回調(diào),疊加去年高基數(shù)等影響,3 月 PPI 同比降幅或進(jìn)一步擴(kuò)大至 2.3%。
3、 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯: 預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將低于 1%; 通脹前景存在很多不確定性; 預(yù)計(jì)今年的通脹率將在 3.75%左右; 預(yù)計(jì)到 2025 年實(shí)現(xiàn) 2%的通脹目標(biāo); 失業(yè)率穩(wěn)定是一個(gè)引人注目的發(fā)展趨勢(shì); 預(yù)計(jì)失業(yè)率將逐漸上升至 4%-4.5%; 美聯(lián)儲(chǔ)加息并不是引發(fā)最近銀行問(wèn)題壓力的推手; 重要的是美聯(lián)儲(chǔ)能夠采取措施降低通脹; 尚未看到信貸緊縮的明顯跡象。
4、 世界銀行行長(zhǎng)表示 , 預(yù)計(jì) 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至 2% , 預(yù)計(jì) 2023 年美國(guó)GDP 將增長(zhǎng) 1.2% , 預(yù)計(jì)印度 2023-24 財(cái)年的 GDP 將增長(zhǎng) 6.3%。
三、 商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌。 能源化工品方面,純堿跌 2.62%,紙漿跌 1.75%,PVC 跌 1.11%。黑色系多數(shù)下跌,螺紋鋼跌 1.39%,熱卷跌 1.21%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),棕櫚油漲 1.15%?;窘饘俣鄶?shù)收跌,滬錫跌 1.17%,滬鎳跌 0.74%,滬鋅跌 0.54%,滬銅跌 0.45% , 滬鋁跌 0.32% , 不銹鋼漲 0.72%。
2、 大商所: 自 4 月 12 日結(jié)算時(shí)起 , 棕櫚油、 乙二醇、 苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 7% , 交易保證金水平調(diào)整為 8%; 豆粕、 豆油、聚乙烯、 聚丙烯、聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 6%,交易保證金水平調(diào)整為 7%; 玉米淀粉期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 5% , 交易保證金水平調(diào)整為 6%。
3、 馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì): 馬來(lái)西亞 3 月棕櫚油出口量為 149 萬(wàn)噸 , 庫(kù)存下降至 167萬(wàn)噸 , 產(chǎn)量上升至 129 萬(wàn)噸。
4、 國(guó)家能源局召開 2023 年全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會(huì)議 , 會(huì)議強(qiáng)調(diào) , 要全力做好今年天然氣保供穩(wěn)價(jià)工作 , 確保民生用氣需求 , 要更加重視儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作,強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
5、據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù),截至 4 月 5 日 ,全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為 14.78 元/公斤 , 比 3 月29 日下跌 2.31%; 豬糧比價(jià)為 5.17 , 比 3 月 29 日下跌 0.96%。
6、 據(jù)馬來(lái)西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec , 預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞 4 月 1-10 日棕櫚油出口量為337233 噸 , 3 月 1-10 日為 474830 噸 , 環(huán)比減少 28.98%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7840 | 7210 | 630 | -26 |
豆油 | 8870 | 7936 | 934 | - 16 |
豆粕 | 3860 | 3587 | 273 | - 120 |
螺紋 | 4130 | 3907 | 223 | 122 |
鐵礦 | 890 | 777 | 113 | 23.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 63147 | -756 | 聚丙烯 | 991 | 0 |
鋁 | 196098 | -2799 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 34217 | -1271 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 879 | 72 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1859541 | 3703 | 棕櫚 | 3,440 | -200 |
螺紋鋼 | 106022 | 2425 | 豆油 | 1,350 | 0 |
熱軋卷板 | 36248 | -1190 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,400 | 1,400 | 玉米 | 820 | 0 |
天然橡膠 | 187010 | -60 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 43737 | 4436 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 , 美國(guó) 3 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增 23.6 萬(wàn)人 , 創(chuàng) 2020 年 12 月以來(lái)最小增幅 , 預(yù)期增 23.9 萬(wàn)人 , 前值自 31.1 萬(wàn)人修正至 32.6 萬(wàn)人。 3 月失業(yè)率降至 3.5% , 預(yù)期維持在 3.6%不變。 美非農(nóng)數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍相對(duì)較強(qiáng),美聯(lián)儲(chǔ) 5 月加息預(yù)期提升。 另外美銀行貸款規(guī)模近兩周大幅下降 , 美融資環(huán)境在惡化。
股指方面 , 主要指數(shù)偏弱震蕩為主。 兩市成交約 12200 億元 , 成交量有所放大。 北向資金凈賣出近 37 億元。 目前看 , 短期有調(diào)整預(yù)期 , 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面,漲跌不一。遠(yuǎn)興能源阿拉善天然堿項(xiàng)目進(jìn)展順利,現(xiàn)貨重堿價(jià)格松動(dòng),純堿價(jià)格承壓下跌。 黑色板塊因近三周螺紋、 熱卷的表觀需求一般 , 價(jià)格負(fù)反饋從成材端到原料端延續(xù) , 預(yù)計(jì)仍將偏弱運(yùn)行。 近期操作上 , 上述品種仍以偏空思路對(duì)待。
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