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一、  外盤情況

1、 美國(guó)三大股指全線收跌 ， 道指跌 0.11%報(bào) 33646.5 點(diǎn) ， 道指終結(jié)四連陽走勢(shì) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.41%報(bào) 4091.95 點(diǎn) ， 納指跌 0.85%報(bào) 11929.34 點(diǎn)。

2、 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 5 月合約漲 1.98%，報(bào) 83.10 美元/桶。  布油 6 月合約漲1.92% ， 報(bào) 87.25 美元/桶。

3、 國(guó)際貴金屬普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.52%報(bào) 2029.4 美元/盎司 ， COMEX白銀期貨漲 1.76%報(bào) 25.63 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.19%報(bào) 8960 美元/噸，LME 期鋅漲 1.05%報(bào) 2786.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 0.84%報(bào) 23670 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.93%報(bào) 2324美元/噸 ， LME 期錫漲 1.67%報(bào) 24130 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.84%報(bào) 2125.5 美元/噸。

5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT）  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 0.55%報(bào)1505.5 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 0.81%報(bào) 656.25 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.67%報(bào)678.5 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

1、 美國(guó) 3 月 CPI 同比上升 5% ， 低于預(yù)期的 5.2% ， 創(chuàng) 2021 年 5 月以來最低 ， 為連續(xù)第 9 個(gè)月升幅放緩；  環(huán)比升幅為 0.1% ， 也低于預(yù)期 0.2%。 不過 ， 3 月核心 CPI 同比升幅由 2 月份的 5.5%加速至 5.6%，表明美國(guó)核心通脹依舊頑固，美聯(lián)儲(chǔ) 5 月份或被迫再次加息。 3 月核心 CPI 環(huán)比上升 0.4%，符合預(yù)期，前值為 0.5%。數(shù)據(jù)出爐后，芝商所 FedWatch工具顯示 ， 美聯(lián)儲(chǔ) 5 月升息 25 個(gè)基點(diǎn)幾率降至 70%左右。

 2、 美聯(lián)儲(chǔ) 3 月會(huì)議紀(jì)要顯示 ， 與會(huì)人員就硅谷銀行關(guān)閉以及 3 月初金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩可能帶來的影響進(jìn)行了討論。  紀(jì)要指出 ， 美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)產(chǎn)生的后果可能會(huì)使美國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年晚些時(shí)候陷入衰退。  多位政策制定者曾考慮暫停加息 ， 但最終同意收緊政策。  與美聯(lián)儲(chǔ)政策利率掛鉤的期貨交易商減少對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在 5 月加息的押注。

3、 歐洲央行管委維勒魯瓦：  現(xiàn)在決定歐洲央行是否在 5 月加息為時(shí)過早；  歐洲央行可能在未來會(huì)議上進(jìn)一步加息；  歐洲央行已經(jīng)完成了大部分的加息進(jìn)程。

4、美國(guó)抵押貸款銀行家協(xié)會(huì)（ MBA） 數(shù)據(jù)顯示，截至 4 月 7 日當(dāng)周 ， 30 年期抵押貸款利率下跌 10 個(gè)基點(diǎn)至 6.3%，連續(xù)第五周下跌。 購(gòu)房抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)上升 7.8%，為 1月中旬以來最大漲幅。

 三、  商品要聞

1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品多數(shù)上漲 ， LPG 漲 2.98% ， 燃油漲、 瀝青漲超 1% ， PVC、  紙漿跌超 1%。黑色系普遍下跌，鐵礦石、熱卷跌逾 1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜油、棕櫚油跌超 2%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲 1.61%，滬銅漲 0.64%，滬鋅漲 0.36%，滬鉛漲 0.23% ， 滬鋁漲 0.22% ， 滬鎳漲 0.08% ， 不銹鋼跌 0.72%。

2、 EIA 報(bào)告：  上周美國(guó)原油庫(kù)存增加 59.7 萬桶，原油產(chǎn)量增加 10 萬桶至 1230 萬桶/ 日 ， 原油出口減少 251.2 萬桶/日至 272.7 萬桶/日 ， 戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備 （ SPR）  庫(kù)存減少 160萬桶至 3.696 億桶。

 3、據(jù)上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，4 月 12 日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌 2000 元報(bào) 19.8 萬元/噸 ， 已經(jīng)實(shí)質(zhì)上跌破 20 萬元這一市場(chǎng)心理價(jià)關(guān)口。  有業(yè)內(nèi)人士判斷 ， 今年碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)跌到 15 萬元/噸以內(nèi)，明年下半年可能還會(huì)進(jìn)一步跌到 5 萬元/噸，屆時(shí)市場(chǎng)會(huì)達(dá)到新的平衡點(diǎn) ， 價(jià)格會(huì)穩(wěn)定。

 4、高盛表示，我們將繼續(xù)看到 2023 財(cái)年銅和鋁市場(chǎng)出現(xiàn)大幅赤字。  繼續(xù)預(yù)期銅價(jià)將上漲 25% （未來 12 個(gè)月對(duì)銅的預(yù)期目標(biāo)價(jià)格是 1.1 萬美元/噸）  。

5、泰國(guó)甘蔗和糖協(xié)會(huì)辦公室（OCSB） 稱，泰國(guó) 2022/23 年度甘蔗產(chǎn)量為 9380 萬噸，較上年度增 1.9% ， 低于預(yù)期水平 ， 主要是因?yàn)楦稍锾鞖夂透嗟霓r(nóng)戶改種其他經(jīng)濟(jì)作物。

6、 巴西植物油工業(yè)協(xié)會(huì)（Abiove） 數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年巴西大豆出口量目前料為創(chuàng)紀(jì)錄的 9370 萬噸 ， 比 3 月份的預(yù)估上調(diào)了 140 萬噸。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

六、  主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ， 中國(guó) 3 月 M2 同比增長(zhǎng) 12.7% ， 預(yù)期 11.9% ， 前值 12.9%；  中國(guó) 3 月新增人民幣貸款 3.89 萬億元，預(yù)期 3.09 萬億元，前值 1.81 萬億元；  中國(guó) 3 月社會(huì)融資規(guī)模增量為 5.38 萬億元，預(yù)期 4.42 萬億元，前值 3.16 萬億元，金融數(shù)據(jù)超市場(chǎng)預(yù)期。  本月將有高層重要會(huì)議定調(diào)經(jīng)濟(jì)工作，能否出臺(tái)新的政策支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是當(dāng)前市場(chǎng)所關(guān)注的問題。海外市場(chǎng)看 ， 美國(guó)通脹數(shù)據(jù)低于市場(chǎng)預(yù)期。

       股指方面，主要指數(shù)震蕩為主。  兩市成交約 11300 億元，成交量小幅增加。  北向資金凈賣出約 42 億元。  目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時(shí)觀望為主。  從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，指數(shù)上漲仍有空間。

       商品方面，以反彈為主。  美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)繼續(xù)削減阿根廷的產(chǎn)量預(yù)估，下調(diào)了 600萬噸 ， 至 2700 萬噸。  巴西大豆創(chuàng)紀(jì)錄增產(chǎn)與阿根廷大豆減產(chǎn)相博弈。  整體看 ， 今天大宗商品出現(xiàn)反彈 ， 經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整 ， 大宗價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)一定幅度修復(fù) ， 短多為主。

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