一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 1.14%報(bào) 34029.69 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.33%報(bào) 4146.22 點(diǎn) , 納指漲 1.99%報(bào) 12166.27 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)全線下跌,美油 5 月合約跌 0.95%,報(bào) 82.30 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.12% , 報(bào) 86.35 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 1.47%報(bào) 2054.6 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 1.99%報(bào) 25.965 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 1.73%報(bào) 9071 美元/噸,LME 期鋅漲 2.35%報(bào) 2850.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 0.56%報(bào) 23710 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.63%報(bào) 2363美元/噸 , LME 期錫漲 1.68%報(bào) 24425 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.7%報(bào) 2144 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 ,大豆期貨跌 0.08%報(bào)1503 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.46%報(bào) 653 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.8%報(bào) 667.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),一季度我國外貿(mào)進(jìn)出口總值 9.89 萬億元 ,同比增長 4.8%,其中出口5.65 萬億元 , 同比增長 8.4%; 進(jìn)口 4.24 萬億元 , 同比增長 0.2%。 3 月當(dāng)月外貿(mào)進(jìn)出口總值 3.71 萬億元 , 同比增長 15.5%,其中出口 2.16 萬億元 , 同比增長 23.4%; 進(jìn)口 1.55萬億元 , 同比增長 6.1%。海關(guān)總署表示,相信隨著我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn),外貿(mào)向好勢(shì)頭有望進(jìn)一步延續(xù)。
2、國家領(lǐng)導(dǎo)人近日在廣東考察時(shí)強(qiáng)調(diào),廣東要在全面深化改革、擴(kuò)大高水平對(duì)外開放、提升科技自立自強(qiáng)能力、 建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、 促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等方面繼續(xù)走在全國前列 , 在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化建設(shè)中走在前列。 他指出 , 中國式現(xiàn)代化不能走脫實(shí)向虛的路子 , 必須加快建設(shè)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
3、央行 4 月 13 日開展 90 億元 7 天期逆回購操作,中標(biāo)利率 2.0%。Wind 數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日 80 億元逆回購到期 , 因此單日凈投放 10 億元。
4、歐洲央行管委內(nèi)格爾表示,核心通脹仍處于很高水平,有必要進(jìn)一步收緊貨幣政策。歐洲央行管委瓦斯列和溫施均認(rèn)為 , 5 月份可能加息 50 個(gè)基點(diǎn)或 25 個(gè)基點(diǎn)。 奧地利央行行長霍爾茲曼則支持較大幅度的加息。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品漲跌不一,玻璃漲 2.56% , PTA、 短纖、燃油漲超 1%。 黑色系、 農(nóng)產(chǎn)品普漲 , 螺紋鋼、 豆二、 菜油、 棉花、 白糖、 豆油漲超 1%。 基本金屬多數(shù)收漲 , 滬鋅漲 1.34% , 滬銅漲 1.23% , 滬銅漲 1.23% , 滬鋁漲 1.08% , 滬鎳漲1.07% , 滬鉛跌 0.16%。
2、海關(guān)總署: 中國 3 月進(jìn)口鐵礦砂及其精礦 10022.9 萬噸,原油 5230.8 萬噸,天然氣 886.9 萬噸 , 煤及褐煤 4116.5 萬噸 , 糧食 1198.9 萬噸 , 大豆 685.3 萬噸。
3、鄭商所: 自 4 月 19 日結(jié)算時(shí)起 , 白糖期貨 2307、2309 合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 9% , 漲跌停板幅度調(diào)整為 8%。
4、 吉林省發(fā)布擴(kuò)種大豆豆油料工作方案: 2023 年確保大豆播種面積達(dá) 492.8 萬畝,比上年增加 28 萬畝 , 油料作物播種面積達(dá)到 336 萬畝 , 保持穩(wěn)定略增。
5、 中鋼協(xié): 4 月上旬 , 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫存 1218 萬噸,環(huán)比減少 13 萬噸 , 比年初增加 466 萬噸 , 比上年同期減少 138 萬噸。
6、歐佩克發(fā)布最新月報(bào),維持對(duì) 2023 年全球石油需求增長 232 萬桶/日的預(yù)測不變,稱夏季石油需求存在下行風(fēng)險(xiǎn) , 石油減產(chǎn)將導(dǎo)致供應(yīng)缺口擴(kuò)大。 報(bào)告顯示 , 歐佩克 3 月份石油產(chǎn)量下降 8.6 萬桶/日,至 2880 萬桶/日。另外,報(bào)告還維持 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測在 2.6%不變。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.13 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7116 | 734 | -86 |
豆油 | 8850 | 7866 | 984 | 44 |
豆粕 | 4120 | 3607 | 513 | 9 |
螺紋 | 4060 | 3886 | 174 | 14 |
鐵礦 | 885 | 769 | 116 | 9 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 65772 | -351 | 聚丙烯 | 991 | 0 |
鋁 | 191340 | -1805 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 31968 | -95 | 原油 | 13714000 | 0 |
鎳 | 1142 | -12 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1856382 | -13498 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 126068 | 897 | 豆油 | 1,350 | 0 |
熱軋卷板 | 57197 | 24786 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,400 | 0 | 玉米 | 820 | 0 |
天然橡膠 | 186990 | -260 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 48474 | -403 | 聚乙烯 | 494 | 494 |
宏觀方面,美國 3 月 CPI 同比上升 5%,低于預(yù)期的 5.2%,創(chuàng) 2021 年 5 月以來最低,為連續(xù)第 9 個(gè)月升幅放緩; 環(huán)比升幅為 0.1% , 也低于預(yù)期 0.2%。 不過 , 3 月核心 CPI 同比升幅由 2 月份的 5.5%加速至 5.6% , 表明美國核心通脹依舊頑固。 本月將有高層重要會(huì)議定調(diào)經(jīng)濟(jì)工作 , 能否出臺(tái)新的政策支持經(jīng)濟(jì)增長是當(dāng)前市場所關(guān)注的問題。
股指方面 , 主要指數(shù)偏弱震蕩為主。 兩市成交約 11300 億元 , 成交量與上一個(gè)交易日相比基本持平。 北向資金凈賣出約 1 億元。 目前看 , 短期有調(diào)整預(yù)期 , 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面 , 漲跌不一。 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)繼續(xù)削減阿根廷的產(chǎn)量預(yù)估 , 下調(diào)了 600萬噸 , 至 2700 萬噸。 巴西大豆創(chuàng)紀(jì)錄增產(chǎn)與阿根廷大豆減產(chǎn)相博弈。 整體看 , 當(dāng)日大宗商品走勢(shì)出現(xiàn)一定程度分化 , 經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整 , 大宗價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)一定幅度修復(fù) , 短多為主。 但純堿、 尿素等供需發(fā)生變化品種仍偏空思路。
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