一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收漲,道指漲 0.3%報 33987.18 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.33%報4151.32 點(diǎn) , 納指漲 0.28%報 12157.72 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 , COMEX 黃金期貨跌 0.41%報 2007.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.3%報 25.13 美元/盎司。
3、 國際油價全線下跌,美油 5 月合約跌 1.81%,報 80.94 美元/桶。 布油 6 月合約跌1.71% , 報 84.83 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 , LME 期銅跌 0.76%報 8955 美元/噸 , LME 期鋅跌0.75%報 2835 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.31%報 24690 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.54%報2372.5 美元/噸 , LME 期錫漲 10.65%報 27500 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.58%報 2114 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 1.03%報1516 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 1.06%報 642.5 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 1.87%報 695.25美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將重磅出爐! 國務(wù)院新聞辦公室將于今日上午 10 時舉行新聞發(fā)布會 , 請國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉介紹 2023 年一季度國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 , 并答記者問。 按照慣例,發(fā)布會將公布中國一季度 GDP 數(shù)據(jù)。 同日,國家統(tǒng)計(jì)局還將公布最新社會消費(fèi)品零售、 固定資產(chǎn)投資、 規(guī)模以上工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 據(jù) Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),機(jī)構(gòu)預(yù)測,今年一季度我國 GDP 同比將增長 4%,固定資產(chǎn)投資將增 5.3%。另外,預(yù)計(jì) 3月份工業(yè)增加值同比將增長 4.2% , 社會消費(fèi)品零售將大幅增長 7.2%。
2、 央行 4 月 17 日開展 1700 億元中期借貸便利 ( MLF) 操作 , 中標(biāo)利率 2.75% , 連續(xù) 8 個月保持不變 , 當(dāng)日有 1500 億元 MLF 到期。 同時 , 央行還開展 200 億元逆回購操作 , 凈投放 20 億元。 專家認(rèn)為 , 央行繼續(xù)超額續(xù)做到期 MLF , 適量投放中長期流動性,有利于為平移 4 月稅期高峰的擾動 , 也為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造松緊得宜、 穩(wěn)健中性的貨幣金融環(huán)境 , 在信貸需求延續(xù)恢復(fù)以及銀行息差繼續(xù)承壓的背景下 , 4 月 LPR 報價預(yù)計(jì)仍保持不變。 同時 , 當(dāng)前下調(diào)政策利率的必要性也不高。
3、 據(jù)央視財經(jīng) , 一季度 , 全國工程機(jī)械平均開工率為 53.14% ,整體已經(jīng)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、 逐月向好的態(tài)勢。 按月份來看 , 1 月單月開工率 40.61% , 2 月單月開工率 53.77%,3 月單月開工率 65.05% , 表明年初以來我國各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)加速。
4、 世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示 , 美國、 英國和澳大利亞等 29 個國家的 XBB.1.16 感染病例數(shù) , 正在呈現(xiàn)快速增長趨勢。 東京大學(xué)研究表明 , XBB.1.16 的傳播效率比 XBB.1 和XBB.1.5 毒株高約 1.17 至 1.27 倍。 這或許表明 , 這一變異毒株未來有可能成為全球下一個主要變種病毒。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品多數(shù)上漲 , 玻璃、 PVC 漲超 1% , 苯乙烯跌1.45%。黑色系全線上漲,焦煤、焦炭、鐵礦石漲超 2%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,豆二漲 3.08%,菜粕漲 2.69%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬錫漲 6.93%,不銹鋼漲 0.19%,滬鋁漲 0.05%,滬鎳跌 0.29% , 滬鋅跌 0.42% , 滬鋅跌 0.42% , 滬銅跌 0.7%。
2、 緬甸佤邦將于 8 月 1 日后 , 暫停礦山勘探、 開采、 加工等作業(yè)。 在不具備成熟的開采條件之前 , 暫停一切礦產(chǎn)資源的開采和挖掘。 2022 年緬甸錫礦產(chǎn)量 31000 噸 , 全球占比 10% , 是第三大錫礦開采國。 中國 2022 年從緬甸進(jìn)口錫礦總量約為 18.73 萬噸 , 約占國內(nèi)錫礦進(jìn)口總量的 76.82%。
3、大商所組織召開煤焦礦指定交割倉庫工作會議,大商所副總經(jīng)理王玉飛表示,下一步 , 大商所將持續(xù)優(yōu)化交割規(guī)則 , 貼近產(chǎn)業(yè)變化及時增設(shè)交割庫、 交割品牌 , 支持和引導(dǎo)更多企業(yè)參與期貨市場。
4、馬來西亞棕櫚油局 MPOB 公告,馬來西亞將 5 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%,但將 5 月份的參考價從 4 月份的 4031.45 林吉特/噸上調(diào)至 4063.58 林吉特/噸。5、農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) AgRural 周一稱,截至上周四 , 巴西農(nóng)民已收割了 86%的 2022/23年度大豆播種面積 , 較前一周上升 4 個百分點(diǎn)。
6、 巴西商貿(mào)部: 4 月第二周 , 巴西大豆出口量為 754.97 萬噸,去年同期為 1147.26萬噸。 日裝運(yùn)量為 83.89 萬噸/日 , 較去年同期的 60.38 萬噸/日增 38.93%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.17 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7810 | 7256 | 554 | - 198 |
豆油 | 8660 | 7830 | 830 | - 166 |
豆粕 | 4320 | 3563 | 757 | -72 |
螺紋 | 4060 | 3928 | 132 | -2 |
鐵礦 | 885 | 775.5 | 109.5 | - 17 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 81807 | 10201 | 聚丙烯 | 1,158 | 167 |
鋁 | 187853 | -1807 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 31144 | 201 | 原油 | 13714000 | 0 |
鎳 | 1573 | 92 | 燃料油 | 4,789 | 1,949 |
白銀 | 1890165 | 2658 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 128738 | 3894 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 55995 | 0 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 8,814 | 1,000 |
天然橡膠 | 186590 | -380 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 48474 | 0 | 聚乙烯 | 514 | 20 |
宏觀方面 , 央行貨幣政策委員會召開 2023 年第一季度例會指出 , 要精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,搞好跨周期調(diào)節(jié)。 要進(jìn)一步疏通貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制,保持流動性合理充裕,保持信貸合理增長、 節(jié)奏平穩(wěn) , 保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配。 貨幣政策目標(biāo)更加多元化。
股指方面 , 主要指數(shù)以上漲為主。 兩市成交約 11200 億元 , 成交量與上一個交易日相比基本持平。 北向資金凈買入約 19 億元。 目前看 , 短期有調(diào)整預(yù)期 , 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面 , 多數(shù)上漲。 有消息稱緬甸佤邦發(fā)文《關(guān)于暫停一切礦產(chǎn)資源開采的通知》8 月施行刺激國內(nèi)錫價大漲。 雞蛋超跌反彈 , 大幅拉升。 因美國消費(fèi)數(shù)據(jù)大幅弱于市場預(yù)期 , 美聯(lián)儲有官員鷹派講話 , 導(dǎo)致貴金屬價格回調(diào)。
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