一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌 0.03%報 33976.63 點,標普 500 指數(shù)漲 0.09%報 4154.87 點 , 錄得連續(xù)第二日上漲 , 納指跌 0.04%報 12153.41 點。
2、 國際油價小幅上漲,美油 6 月合約漲 0.07%,報 80.89 美元/桶。 布油 6 月合約漲0.05% , 報 84.80 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 , COMEX 黃金期貨漲 0.54%報 2017.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.81%報 25.29 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 0.42%報 9002.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.62%報 2849.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 3.7%報 25615 美元/噸 , LME 期鋁漲 2.56%報 2439.5美元/噸 , LME 期錫漲 0.58%報 27525 美元/噸 , LME 期鉛漲 1.66%報 2148 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.27%報1489.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨漲 0.12%報 643.25 美分/蒲式耳 , 小麥期貨漲 0.21%報708.75 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示 , 中國一季度居民人均可支配收入 10870 元 , 比上年名義增長 5.1%,扣除價格因素,實際增長 3.8%。一季度,全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為 5.5%,比上年四季度下降 0.1 個百分點。 3 月份 , 全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為 5.3% , 環(huán)比下降 0.3 個百分點。
2、 財政部數(shù)據(jù)顯示 , 今年一季度 ,全國一般公共預算收入為 6.23 萬億元 , 同比增長0.5%; 全國一般公共預算支出為 6.79 萬億元 , 同比增長 6.8%??鄢厥庖蛩赜绊懞?/span> ,一季度收入增長 3% , 1、 2、 3 月份分別增長 1%、 4%、 6% , 呈回穩(wěn)向上態(tài)勢。 2023 年安排中央對地方轉(zhuǎn)移支付 100625 億元 , 增長 3.6%。
3、國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示,考慮到去年二季度受疫情影響基數(shù)較低,今年二季度經(jīng)濟增速可能比一季度明顯加快; 隨著基數(shù)升高 , 三、 四季度增速會有所回落。 另外 , 當前中國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮 , 下階段也不會出現(xiàn)通縮。 數(shù)據(jù)還顯示 , 一季度我國固定資產(chǎn)投資同比增長 5.1% , 規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 3%; 3 月 , 社會消費品零售總額同比大幅增長 10.6% , 工業(yè)增加值同比增長 3.9%。
4、美聯(lián)儲博斯蒂克表示,預計還會再加息一次,基線預測是在下次加息后,將在相當一段時間維持利率不變。 美聯(lián)儲布拉德稱 , 贊成繼續(xù)加息以應對持久的通脹 , 對經(jīng)濟衰退的擔憂被夸大了。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品普遍上漲 , 玻璃漲 1.82% , PVC 漲 1.53%,純堿漲 1.1% ,橡膠漲 1.09%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 , 棕櫚油漲 2.1% ,菜油漲 1.64% , 豆油漲1.29%,豆二跌 1.93%,豆粕跌 1.25%?;窘饘偃€收漲,滬鎳漲 5.17%,不銹鋼漲 1.17%,滬鋁漲 0.85% , 滬錫漲 0.52% , 滬鋅漲 0.29% , 滬鋅漲 0.29% , 滬銅漲 0.17%。
2、 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示 , 3 月份 , 我國生產(chǎn)原煤 4.2 億噸 , 同比增長 4.3%; 進口煤炭 4117 萬噸 , 同比增長 150.7%。生產(chǎn)原油 1818 萬噸 , 同比增長 2.4%; 進口原油 5231萬噸,同比增長 22.5%。生產(chǎn)天然氣 205 億立方米,同比增長 4%; 進口天然氣 887 萬噸,同比增長 11.1%。
3、 世界黃金協(xié)會日前發(fā)布最新研究報告指出 , 全球多國央行 2022 年購金量達 1136噸 , 創(chuàng)歷史新高 , 且 2023 年該趨勢仍在延續(xù)。 報告聚焦中國投資者群體 , 分析了 2023年黃金投資的潛在機會與價值。
4、 世界鋼鐵協(xié)會預計 , 2023 年全球鋼鐵需求將增長 2.3% , 至 18.22 億噸 (此前預測增長 1%) ; 全球鋼鐵需求將在 2024 年上升 1.7% , 達到 18.54 億噸。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部: 去年大豆種子供應總量在 8 億公斤以上,生產(chǎn)需求量大約在 5.2 億公斤。 其中 , 適宜帶狀復合種植的大豆品種有了更多的選擇 , 也能夠滿足今年擴種大豆的用種需要。
6、 倫敦金屬交易所 ( LME) 期貨和期權(quán)數(shù)據(jù)顯示 , 截至 4 月 14 日當周 , 投機者已將看漲 LME 銅的凈多倉增加 7404 手至 60352 手 , 為逾 23 個月以來最高水平。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎商品基差 2023.4.18 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7940 | 7360 | 580 | 26 |
豆油 | 8660 | 8010 | 650 | - 180 |
豆粕 | 4370 | 3595 | 775 | 18 |
螺紋 | 4050 | 3950 | 100 | -32 |
鐵礦 | 905 | 784 | 121 | 11.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 80956 | -851 | 聚丙烯 | 1,158 | 0 |
鋁 | 185014 | -2839 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 30539 | -605 | 原油 | 13014000 | -700000 |
鎳 | 1549 | -24 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1881633 | -8532 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 133531 | 4793 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 55699 | -296 | 豆粕 | 1,847 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 8,814 | 0 |
天然橡膠 | 186580 | -10 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 48474 | 0 | 聚乙烯 | 514 | 0 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面,一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 284997 億元,按不變價格計算 , 同比增長 4.5%,比上年四季度環(huán)比增長 2.2% , 超出市場預期。 一季度 , 全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.0% , 比上年四季度加快 0.3 個百分點。 一季度 , 社會消費品零售總額 114922 億元 , 同比增長 5.8% , 上年四季度為下降 2.7%。 整體看 , 國內(nèi)經(jīng)濟處于弱復蘇階段。
股指方面 , 主要指數(shù)以震蕩為主。 兩市成交約 10600 億元 , 成交量與上一個交易日相比小幅下降。 北向資金凈買入約 20 億元。 目前看 , 短期有調(diào)整預期 , 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面,多數(shù)上漲。 農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)相對強勢,粕類在現(xiàn)貨價格大幅拉升背景下,近月合約有逼倉式上漲 , 油脂當日走勢偏強 , 從盤面看 , 有觸底反彈的可能。 工業(yè)品看 , 走勢以震蕩為主 , 當前位置不建議繼續(xù)看空 , 暫時觀望。
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