一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收跌，道指跌 0.33%報 33786.62 點(diǎn)，錄得連續(xù)第三日下跌，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.6%報 4129.79 點(diǎn) ， 納指跌 0.8%報 12059.56 點(diǎn)。
2、 國際油價全線下跌，美油 6 月合約跌 2.65%，報 77.14 美元/桶。 布油 6 月合約跌2.79% ， 報 80.80 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.46%報 2016.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.02%報 25.365 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.91%報 8884 美元/噸，LME 期鋅跌 0.73%報 2769.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.8%報 25090 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.92%報 2422.5美元/噸 ， LME 期錫跌 1%報 26810 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.05%報 2155 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.71%報1468.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.57%報 626.5 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.77%報680.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中國 4 月貸款市場報價利率 （ LPR） 出爐 ， 1 年期品種報 3.65% ， 5 年期以上品種報 4.3% ， 均與上期持平 ， 為連續(xù)八個月按兵不動。
2、 央行有關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會上介紹 ， 我國不存在長期通縮或通脹的基礎(chǔ) ， 全年CPI 將呈“U”形走勢。 當(dāng)前住戶部門的消費(fèi)和投資意愿回升，儲蓄意愿在下降。 近期部分銀行調(diào)整存款利率是正?，F(xiàn)象。 季節(jié)性因素作用下 ， 今年一季度宏觀杠桿率是 289.6%，比上年末高 8 個百分點(diǎn)。 近期國際金融市場波動對我國影響有限 ， 下一步將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策 ， 堅(jiān)持以我為主、 穩(wěn)字當(dāng)頭 ， 保持貨幣信貸合理增長 ， 確保利率水平合適。
3、央行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹 ， 自去年建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機(jī)制以來，截至今年 3 月末，在 96 個符合放寬首套房貸利率下限條件的城市中，有 83 個城市下調(diào)了首套 房貸利率下限 ， 有 12 個城市取消了首套房貸利率下限。 隨著前期穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤、 穩(wěn)定房地產(chǎn)政策效果持續(xù)顯現(xiàn) ， 各方信心加快恢復(fù) ， 房地產(chǎn)市場出現(xiàn)積極變化 ， 交易活躍性有所上升。
4、美聯(lián)儲永久票委威廉姆斯表示，通脹仍然過高，美聯(lián)儲將利用貨幣政策來對抗通脹，達(dá)到 2%通脹目標(biāo)可能需要兩年時間 ， 預(yù)計(jì)通脹今年將降至 3.25%。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ， 能源化工品多數(shù)上漲 ， 玻璃漲 4.76% ， 乙二醇漲 1.43% ， 燃油跌 2.17% ， 紙漿跌 2.16%。 黑色系、 農(nóng)產(chǎn)品普跌 ， 鐵礦石、 焦煤、 豆一、豆油跌超 2% ， 焦炭、 棉花、 菜油、 棕櫚油跌近%。 基本金屬多數(shù)收跌 ， 滬鎳跌 1.32%，滬錫跌 1.2% ， 滬鋁跌 1.1% ， 滬銅跌 0.83% ， 不銹鋼跌 0.29% ， 滬鉛跌 0.16% ， 滬鋅漲0.16%。
2、 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹 ， 今年一季度生豬出欄近 2 億頭 ， 出欄增加疊加消費(fèi)淡季 ， 導(dǎo)致生豬價格出現(xiàn)下跌。 綜合判斷 ， 生豬養(yǎng)殖有望在二季度末實(shí)現(xiàn)扭虧為盈 ， 上半年養(yǎng)殖虧損程度整體將輕于上年同期 ， 價格起落有望趨于平緩。
3、據(jù) Mysteel，本周全國平均噸焦盈利 68 元/噸； 山西準(zhǔn)一級焦平均盈利 118 元/噸，山東準(zhǔn)一級焦平均盈利 95 元/噸 ， 內(nèi)蒙二級焦平均盈利 45 元/噸 ， 河北準(zhǔn)一級焦平均盈利59 元/噸。
4、據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞 4 月 1-20 日棕櫚油出口量為 748535 噸，上月同期為 939379 噸 ， 環(huán)比減少 20.32%。
5、 國際谷物理事會 （ IGC） 公布最新月報 ， 上調(diào) 2023/2024 年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)期200 萬噸至 4.01 億噸 ， 上調(diào) 2023/2024 年度全球大豆消費(fèi)量預(yù)期 100 萬至 3.89 億噸。
6、 國際鋁業(yè)協(xié)會（ IAI） 數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 3 月份全球原鋁產(chǎn)量為 577.2 萬噸，去年同期為 574.4 萬噸 ， 前一個月修正值為 526.5 萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.20 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7880 | 7232 | 648 | 44 |
豆油 | 8550 | 7744 | 806 | 60 |
豆粕 | 4280 | 3490 | 790 | -40 |
螺紋 | 4020 | 3927 | 93 | -50 |
鐵礦 | 900 | 761.5 | 138.5 | 11 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 75092 | -4689 | 聚丙烯 | 1,765 | 607 |
鋁 | 177587 | -4648 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 29030 | -954 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 948 | -234 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1856725 | -17194 | 棕櫚 | 2,840 | 0 |
螺紋鋼 | 122930 | -10601 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 47672 | -8027 | 豆粕 | 1,847 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 33,107 | 9,293 |
天然橡膠 | 184560 | -1870 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 49080 | -201 | 聚乙烯 | 514 | 0 |
宏觀方面 ， 美聯(lián)儲博斯蒂克表示 ， 預(yù)計(jì)還會再加息一次 ， 在下次加息后 ， 將在相當(dāng)一段時間維持利率不變。 美聯(lián)儲布拉德稱 ， 贊成繼續(xù)加息以應(yīng)對持久的通脹。 美聯(lián)儲官員的鷹派講話對市場形成一定的短線壓制。 月底國內(nèi)即將召開重要會議 ， 二季度政策定調(diào)對市場將產(chǎn)生重大影響。
股指方面 ， 主要指數(shù)以下跌為主。 兩市成交額突破萬億 ， 已經(jīng)是連續(xù) 13 個交易日成交額破萬億。 北向資金凈買入約 47 億元。 目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面，普遍下跌。 生鮮品大漲，寧夏地區(qū)強(qiáng)沙塵暴，及市場傳聞主要空頭離場導(dǎo)致蘋果大漲。 農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)調(diào)整 ， 豆粕大跌 ， 大豆到港延遲 ， 盤面近強(qiáng)遠(yuǎn)弱。 農(nóng)產(chǎn)品 ， 基本金屬類不建議繼續(xù)看空。 純堿等供需即將發(fā)生轉(zhuǎn)變的商品長線仍以下跌為主 ， 建議空單部分止盈。
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