一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.2%報(bào) 33875.4 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.09%報(bào) 4137.04 點(diǎn) ， 納指跌 0.29%報(bào) 12037.2 點(diǎn)。
2、 國際油價(jià)集體上漲 ， 美油 6 月合約漲 1.04%報(bào) 78.68 美元/桶 ， 布油 7 月合約漲1.18%報(bào) 82.42 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收漲 0.45%報(bào) 1999.4 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收漲 0.71%報(bào) 25.235 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌，LME 期銅跌 0.57%報(bào) 8744 美元/噸，LME 期鋅跌 1.82%報(bào) 2669.5 美元/噸 ， LME 期鎳跌 1.01%報(bào) 24230 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.48%報(bào) 2385美元/噸 ， LME 期錫漲 0.14%報(bào) 26630 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.93%報(bào) 2141 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.95%報(bào)1435.25 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 1.22%報(bào) 607.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 2.27%報(bào)657.75 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國家發(fā)展改革委黨組召開會(huì)議指出，要推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)整體好轉(zhuǎn)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化高水平科技自立自強(qiáng)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展 ， 推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型 ， 切實(shí)保障和改善民生。
2、歐洲央行執(zhí)行理事帕內(nèi)塔表示，全球政治摩擦可能令經(jīng)濟(jì)和通脹陷入動(dòng)蕩。所謂的碎片化可能會(huì)影響歐洲央行的貨幣政策。
3、 日本央行行長植田和男： 預(yù)計(jì)除卻能源因素的 CPI 將很快放緩 ， 將繼續(xù)根據(jù)通脹前景進(jìn)行寬松貨幣政策； 目前還不是討論如何讓收益率曲線控制 （YCC） 正?；碾A段。
4、美國 4 月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)商業(yè)活動(dòng)指數(shù)錄得-23.4，為 2022 年 7 月以來新低，預(yù)期-11，前值-15.7 ； 4 月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)產(chǎn)出指數(shù)錄得 0.9 ， 前值 2.5。 美國 3 月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國活動(dòng)指數(shù)-0.19 ， 預(yù)期-0.2 ， 前值-0.19。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ， 20 號膠漲超 4%，橡膠漲近 4%，棉花、燃料油漲近3%； 純堿跌近 3%。基本金屬漲跌不一，滬鎳漲 0.52%，不銹鋼漲 0.3%，不銹鋼漲 0.3%，滬鉛跌 0.07% ， 滬鋁跌 0.37% ， 滬銅跌 0.45% ， 滬鋅跌 1.29%。2、 上金所： 自 4 月 27 日收盤清算時(shí)起 ， Au （ T +D） 等合約的保證金比例從 10%調(diào)整為 12% ， 下一交易日起漲跌幅度限制從 9%調(diào)整為 11%； Ag （T +D） 合約的保證金比例從 14%調(diào)整為 16% ， 下一交易日起漲跌幅度限制從 13%調(diào)整為 15%； CAu99.99 合約保證金每手 45000 元調(diào)整至每手 55000 元。
3、 倫敦金屬交易所 （ LME） ： 將銅保證金從 700 美元/噸下調(diào)至 680 美元/噸 ， 錫保證金從 3350 美元/噸上調(diào)至 3443 美元/噸 ， 鎳保證金從 5700 美元/噸下調(diào)至 5301 美元/噸 ， 從 4 月 27 日收盤后生效。
4、 據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示 ， 4 月中旬 ， 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫存 1170 萬噸 ， 環(huán)比減少 48 萬噸，下降 3.9%，庫存繼續(xù)下降； 比年初增加 418 萬噸，上升 55.6%； 比上年同期減少 164 萬噸 ， 下降 12.3%。
5、據(jù) Mysteel，西北聯(lián)鋼各股東鋼企及區(qū)域內(nèi)主要鋼企計(jì)劃從 4 月 25 日開始自發(fā)自律進(jìn)行減停產(chǎn) ， 減產(chǎn)比例不低于 30% ， 涉及高爐 15 座以上 （包含前期已停產(chǎn)高爐） ， 預(yù)計(jì)日均減少鐵水產(chǎn)量 6 萬噸以上 ， 減產(chǎn)時(shí)間暫定至五月底 ， 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定。
6、 美國農(nóng)業(yè)部 （ USDA） 公布數(shù)據(jù) ， 民間出口商報(bào)告取消對中國出口銷售 2022/23年度的玉米 32.7 萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.24 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7740 | 7000 | 740 | - 10 |
豆油 | 8340 | 7528 | 812 | - 108 |
豆粕 | 4000 | 3431 | 569 | -96 |
螺紋 | 3880 | 3714 | 166 | 96 |
鐵礦 | 815 | 721.5 | 93.5 | -6 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 59813 | -8187 | 聚丙烯 | 1,845 | 80 |
鋁 | 161188 | -9496 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 25786 | -1386 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 930 | -18 | 燃料油 | 570 | 0 |
白銀 | 1840916 | -9018 | 棕櫚 | 3,035 | -1,754 |
螺紋鋼 | 129540 | -299 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 29731 | -6605 | 豆粕 | 4,247 | 2,400 |
鐵礦石 | 1,300 | 0 | 玉米 | 33,207 | 100 |
天然橡膠 | 184310 | -180 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 48687 | -393 | 聚乙烯 | 502 | -12 |
宏觀方面，近期美聯(lián)儲(chǔ)官員不斷釋放鷹派聲音 ， 5 月份美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議加息概率提升，宏觀面偏空影響。 國內(nèi)看 ， 月底大概率將召開政治局會(huì)議定調(diào)二季度政策基調(diào) ， 市場對此關(guān)注度較高。 另外臨近五一假期 ， 宏觀上面臨較大不確定性因素。
股指方面 ， 主要指數(shù)以下跌為主。 兩市成交約 10800 億元 ， 成交量與上一個(gè)交易日相比基本持平。 北向資金凈賣出約 38 億元。 目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面，多數(shù)以下跌為主。 純堿價(jià)格連續(xù)下跌，有消息稱遠(yuǎn)興能源純堿新增產(chǎn)能或將提前點(diǎn)火 ， 盤面價(jià)格承壓 ， 空單繼續(xù)持有為主。 從目前市場情緒看 ， 在消費(fèi)預(yù)期較差背景下 ， 大宗商品價(jià)格面臨一定壓力 ， 短期以偏空思路為主。
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